Topp gjensidige fond

En periodisk betalingsplan er en type investeringsplan som gjør at en investor kan investere i aksjer i et aksjefond ved å foreta små periodiske utbetalinger.

Et periodisk betalingsplansertifikat er et sertifikat som representerer eierandel i en periodisk betalingsplan.

Rørledningsteori er ideen om at et verdipapirforetak som gir all avkastning videre til kunder ikke skal beskattes som vanlige selskaper.

Et samlet inntektsfond er en type veldedighetsfond.

Samlede fond, som aksjefond, samlet kapital fra mange investorer, slik at de kan dra fordel av stordriftsfordeler og diversifisering.

Et beskyttet fond er en type aksjefond som lover å returnere minst en del av den innledende investeringen til en investor.

Omklassifisering er vanligvis kjent som prosessen med å endre en klasse av verdipapirfond.

Innløsningsgebyr er et gebyr som belastes en investor når aksjer selges fra et fond.

Et regionalt fond er et aksjefond drevet av forvaltere som investerer i verdipapirer fra et spesifikt geografisk område, for eksempel Latin-Amerika.

Et detaljfond er et investeringsfond med kapital investert av enkeltinvestorer.

Akkumulasjonsrettigheter er rettigheter som gjør det mulig for en aksjeeier å motta reduserte salgskommisjonskostnader når beløpet av kjøpte aksjefond pluss beløpet som allerede er inneholdt tilsvarer et ROA-poeng (breakouts).

En salgskostnad er en provisjon som betales av en investor på hans eller hennes investering i et aksjefond.

En uttalelse om tilleggsinformasjon er et supplement til et aksjefonds prospekt som inneholder tilleggsinformasjon om fondet og dets virksomhet.

SEC Form 24F-2NT er en innlevering hos SEC som kreves når et investeringsselskap selger flere aksjer enn angitt i den opprinnelige registreringen.

SEC-skjema N-30B-2 er et skjema som er innlevert til SEC som bekrefter at selskapet er oppdatert med utsendelse av periodiske og delårsrapporter.

SEC-skjema N-1A er registreringsskjemaet for åpne bedriftsledere.

Et segregeret fond er en type investeringsfond som brukes av kanadiske forsikringsselskaper for å administrere individuelle, varierende livrenteforsikringsprodukter.

Tjenesteaandeler er aksjer i et aksjefond som krever en ekstra avgift for å kompensere enkeltpersoner som svarer på investorers spørsmål.

En aksjonærtjenesteagent er en tredjepart som samarbeider med et børsnotert selskap eller aksjefond for å imøtekomme aksjeeiernes behov.

Edderkopper (SPDR) er omsettelige ETF-er som følger ytelsen til referanseindeksen S&P 500 eller sektorer innenfor indeksen.

En kontraktsplan med spredt belastning sprer et aksjefonds salgskostnad, eller belastning, over en periode.

Strukturerte fond er forvaltede porteføljer som kombinerer aksje- og renteprodukter for å gi både kapitalbeskyttelse og kapitalvurdering.

Style refererer til investeringsmetoden eller målet som en fondsforvalter bruker.

Stildrift er avvik fra et fond fra investeringstilstand eller mål. Oppdag mer om det her.

Et underrådd fond er et fond forvaltet av et annet lederteam eller firma enn der eiendelene holdes.

Overlevelsesskjevhet er tendensen til å se fondsresultatet til eksisterende fond i markedet som et representativt omfattende utvalg.

Totale årlige driftsutgifter til fondet er fondets kostnader, som forvaltnings- og transaksjonsgebyr, rapportert som en prosentandel av fondets totale eiendeler.

Et mål-risikofond er en type formuesallokasjonsfond som har en diversifisert blanding av aksjer, obligasjoner og andre investeringer for å skape en ønsket risikoprofil.

Et målrettet distribusjonsfond er et verdipapirfond som fungerer som et alternativ til inntektserstatning for pensjonister.

Et skatteeffektivt fond er et aksjefond strukturert for å redusere skatteplikten.

Et vippefond er satt sammen av aksjer som etterligner en referanseindeks, med ekstra verdipapirer lagt til for å hjelpe vippe fondet mot å overgå markedet.

Et samlet obligasjonsfond er et verdipapirfond eller børshandlet fond som søker å gjenskape en bred obligasjonsindeks.

Et samlet aksjefond er et aksjefond eller børshandlet fond som holder hver aksje i et valgt marked.

Et tracker-fond er et indeksfond som sporer en bred markedsindeks eller et segment derav.

Tilhengeravgift er et gebyr som en aksjefondforvalter betaler til en selger som selger fondet til investorer.

T-aksjer er en relativt ny klasse aksjefond med lavere pris. "T" står for "transaksjon."

Omsetningsgrad viser hvor mye av en portefølje som er byttet ut i løpet av et år. Noen kjøretøyer, som obligasjonsfond og aksjefond, har naturlig høy omsetningsgrad. Passivt forvaltede kjøretøyer, som indeksfond, har en lav omsetningsgrad.

Et allmennaksjeselskap som koordinerer distribusjon og styring av aksjeforetak blant land innenfor EU.

Enhetsinvesteringer (UIT) kjøper en fast portefølje av verdipapirer og lar investorer innløse sine \

Et ultrakort obligasjonsfond investerer bare i renteinstrumenter med svært kort løpetid, ideelt sett er løpetiden rundt ett år.