Android

En av de mest dyrebare varene for eiere av små bedrifter er tid, som gir muligheter for økonomiske rådgivere som tilfredsstiller disse klientene.

Personlige kontakter med velstående mennesker kan vokse en virksomhet raskt. Det koster penger å bli med i de rette organisasjonene, men de nye forbindelsene dine skal lønne seg.

Tilskudd og begavelsesmidler er avgjørende for ideelle organisasjoner, og utbetalinger er vanligvis ikke skattepliktige - men det er unntak.

Å finne kreative måter å øke livsforsikringssalget innebærer å bruke noen nye prospekteringsmetoder, så vel som andre som har eksistert en stund.

Enten du vil bli en finansiell rådgiver eller trenger å ansette en, her er fem egenskaper du må huske på at de mest vellykkede økonomiske rådgivere har.

I samsvar med FINRA må økonomiske rådgivere vurdere kundens risikotoleranse, preferanser, personlighet, økonomiske status og investeringsmål.

De mest kjente finansrådgiverne er en blanding av legendariske investorer, bestselgende finansforfattere, talkshow-verter for kjendiser og con men.

Lær hvordan du kan diskutere økonomiske begrensninger med kunder, inkludert tidshorisont, skatte- og myndighetsbegrensninger, samt grunnleggende risikostyring.

Endringer som forenklet og reduserte kostnadene for eMoney for rådgivere, førte til rekordinntekter i 2016.

Podcast er en god måte for rådgivere å følge med på finansnæringen og lære verdifulle teknikker for å utvide sin praksis. Her er en liste over lydprogrammering du kan vurdere å abonnere på.

Dette er de største utfordringene som økonomiske rådgivere står overfor i dag.

Forskning validerer at velstående menn og kvinner investerer annerledes. Dette er grunnen til - innsikten kan hjelpe rådgivere med å skreddersy sine tjenester bedre til kundene.

Her er hva du trenger å vite om skilsmisse og trygd under de nye reglene som trådte i kraft tidligere i år.

CRM-løsninger er et uvurderlig verktøy for rådgivere ettersom konkurranse fra robo-rådgivere varmer opp. Her er noen av de beste.

Din LinkedIn-profil som rådgiver skal ikke forbli statisk. Her er syv måter å forbedre kontoen din slik at potensielle kunder kan finne deg.

Mange økonomiske rådgivere leder en praksis uten ideer om hvordan det vil fortsette etter at de går av med pensjon. Her er noen tips om hvordan du starter prosessen.

Her er fem forskjellige strategier rådgivere kan implementere for å markedsføre seg selv og deres praksis.

Mottakere vil ikke være i stand til å maksimere skattebesparelsen sin med en Roth IRA med mindre den blir gitt videre på en viss måte.

Enkelheten med å handle ETF-er har noen investorer som jager resultatene. Slik kan rådgivere hjelpe klienter med å unngå å gjøre feil.

Her er fire enkle måter å få kontakt med klienter og potensielle kunder på LinkedIn.

Du har sett økonomiske guruer på TV, men har du sett disse seks beste finansrådgiverne? De har mye å tilby og en mengde erfaring på området.

Hva du trenger å vite om kollektive investeringsforeninger som tilbys i 401 (k) planer.

Veteraner av alle slag har spesielle behov når det gjelder økonomisk planlegging. Her er noen tips, i tillegg til en omfattende liste over ressurser på nettet.

Mens porteføljer med en tildeling på 60/40 pleide å være tommelfingerregelen og var vellykkede i det siste. Lær hvorfor det ikke lenger er tilfelle.

Finn ut hvilke digitale plattformer økonomiske rådgivere bør se på når trenden mot rådgiverbasert digital rådgivning fortsetter inn i 2016.

Sosialt ansvarlige, grønne og effektive investeringsalternativer er nå DoL-godkjent for 401 (k) planer. Her er hva investorer bør vite.

Hvis du leter etter en finansiell rådgiver (eller du er en rådgiver), her er noen grunnleggende spørsmål du bør stille eller være forberedt på å svare på.

Du har sikkert hørt at ETF-er er bedre enn aksjefond, men du må vurdere alle aspekter før du investerer. Lær dem her.

Merrill Lynch og Edward Jones har eksistert i flere tiår, men de nærmer seg virksomheten veldig annerledes. Her er lowdown om hvordan de sammenligner.

En av de største verdiene som rådgivere kan gi kundene, er en årlig gjennomgang av deres økonomiske situasjon. Her er noen retningslinjer for å gjennomføre en gjennomtenkt gjennomgang.

Selv om eiendelene under forvaltningsgebyret virket som en god idé i lang tid, kan det hende at dagens markedstrender gjør det til en fortid.

Lær om betraktningene for å investere pengene dine i likvide kontante investeringer kontra aksjer.

Disse trendene varierer fra demografisk til digital og transformerer raskt den økonomiske rådgivningsvirksomheten.

Amerikanske sparepapirer og innskuddsbevis (CD-er) er begge trygge investeringer som gir beskjeden avkastning. Hvilken du velger kan avhenge av tidslinjen din.

Korrelasjon måler hvordan eiendeler og markeder beveger seg i forhold til hverandre, og kan brukes til å styre risiko.

En Fidelity-studie avdekker at mange rådgivere ikke har tatt skritt for å implementere en klar arveplan.

Er smarte beta-ETF-er en form for passiv ledelse, aktiv ledelse eller en hybrid av begge deler?

Hvis et selskap tilbyr en pensjonsplan, kan 401 (k) saldo rulles inn i pensjonen og resten vil være garantert av PBGC.

Lær om fem registrerte investeringsrådgivningsfirmaer (RIA) som er listet blant de beste RIA-ene i USA av Barron's i 2018.

Kommunikasjon og planlegging er viktig når du overfører foreldrenes formue til neste generasjon og sørger for at de blir ivaretatt på riktig måte i alderdommen.