Finansielle rådgivere driver med en rekke økonomiske områder, inkludert forberedelse av selvangivelse og skatteplanlegging for sine klienter. Mange, men ikke alle, økonomiske rådgivere spesialiserer seg i skattespørsmål og gir omfattende skatterådgivning til sine klienter, inkludert løsning av skatteproblemer, skatteplanlegging og forberedelse av avkastning, samt utarbeiding av selvangivelse, gave og tillit. Mange økonomiske rådgivere som skatter for sine kunder har vanligvis relevante sertifiseringer, for eksempel sertifisert revisor (CPA) og sertifisert finansiell planlegger (CFP).
Skattetjenester
Vanligvis jobber rådgivere med sine klienter om spesifikke skattespørsmål, men de kan også delta i skatteforberedende tjenester. Finansielle rådgivere setter seg sammen med kundene sine og samarbeider med dem for å maksimere selvangivelsen og kontantstrømmen. Finansielle rådgivere får vanligvis innsikt i hver enkelt kundes økonomiske mål og unike situasjoner, og først da gir de råd om skatteplanlegging og skatteforberedelse.
Klienter som har skatteproblemer, søker vanligvis tjenester fra finansielle rådgivere som kan hjelpe dem med å løse skattemessige problemer eller dempe skatteeffekten på balansen. Finansielle rådgivere hjelper ofte kundene med å løse skatteproblemene.
Skattesertifiseringer
Finansielle rådgivere som leverer skatterelaterte tjenester innhenter typisk forskjellige profesjonelle sertifiseringer som kan hjelpe dem med å øke kunnskapen om skattelovgivningen og øke omdømmet blant klienter. De vanligste sertifiseringene inkluderer sertifisert regnskapsfører og skattesertifisering fra National Association of Certified Public Bookkeepers. Også økonomiske rådgivere som spesialiserer seg på å gjøre skatt, velger å bli registrerte agenter - selvangivelsesforberedere registrert hos Internal Revenue Service (IRS).
(For relatert lesing, se "Hva gjør finansielle rådgivere?")
