Personlige forhold er kjernen i enhver økonomisk rådgivningspraksis, og med økningen av robo-rådgivere vil de bli enda viktigere over tid.
Problemet? Forholdsbygging er vanskelig å skalere for et stort antall klienter.
Det er nesten umulig for rådgivere å opprettholde en stor mengde klientforhold, samtidig som vi bygger en mer personlig forbindelse med hver klient. Dette er viktig fordi det å la klientforhold erodere over tid, setter scenen for høyere klientforekomst.
Den gode nyheten er at CRM-programvareløsninger (CRM) kan løse disse problemene og gi økonomiske rådgivere mulighet til å skalere virksomheten. Ved hjelp av disse verktøyene kan rådgivere sørge for at de holder jevnlig kontakt med et stort antall klienter og samtidig opprettholder et personlig preg. CRM-programvare kan tilby en kombinasjon av automatiserte meldingsprogrammer og betimelige påminnelser for rådgivere om å nå ut til kundene hver for seg. Det er mange forskjellige verktøy i dette rommet for økonomiske rådgivere å velge mellom for å forbedre sin virksomhet. (For mer, se: Essential Software for Financial Advisors.)
, vil vi ta en titt på fem av de mest populære og kommende økonomirådgiver-CRM-løsningene og diskutere hvorfor rådgivere kanskje vil vurdere dem.
Wealthbox CRM
Wealthbox er et elegant designet nett- og mobilt CRM-system for finansielle rådgivere. Teknologien har en rekke unike funksjoner som klikk for å ringe og overvåking av sosiale medier, som skiller den fra mange konkurrerende produkter i markedet. Etter en 30-dagers gratis prøveperiode koster tjenesten $ 35 per bruker per måned uten langtidsforpliktelse. Data er sikret med 256-biters kryptering over SSL-sikkerhet for å sikre at klientdata blir holdt privat og konfidensiell. Wealthbox tilbyr også integrert fillagring med tjenester som Google Drive og Dropbox, og har en mobilappfunksjon som lar deg administrere aktiviteten din mens du er på reise.
Salesforce
Salesforce er en programvare som tjeneste-pioner som raskt ble verdens største online CRM-leverandør. Mens bedriftsløsningen er målrettet mot alle typer virksomheter, kan selskapet også skryte av et rådgiverspesifikt Financial Services Cloud-produkt. Plattformen tilbyr et høyt modenhetsnivå og integrasjoner med andre markedsføringsautomatiseringsverktøy som rådgivere kan ansette i sin virksomhet. Denne CRM-plattformen tilbyr også bruk av kunstig intelligens som kan analysere dataene dine for å gi anbefalinger basert på dine individuelle forretningsprosesser. Prisene for forskjellige produkter fra Salesforce varierer fra $ 25 - $ 300 per bruker per måned, fakturert årlig. (For mer, se: Salesforce vs. SAP: Sammenligning av topp CRM-leverandører .)
Redtail Technology
Redtail Technology er den mest populære CRM-løsningen for finansielle rådgivere, ifølge en programvareundersøkelse fra 2017, med en markedsandel på litt over 24%. I motsetning til mange andre CRM-tjenester, er Redtail priset (til $ 99 per måned) per database i stedet for per bruker, noe som gjør det mulig å skalere i mellomstore til store størrelsesøkonomiske rådgivningspraksis. Løsningen er også utstyrt med klientrapportgenerering for å samle personlig og kontoinformasjon, og kommer med gratis databasemigrasjoner for de som flytter fra en desktop-løsning.
Junxure
Junxure ble utviklet av økonomiske rådgivere (skaperen Greg Friedman er selv rådgiver) og har blitt blant de mest tildelte CRM-løsningene for rådgivere. Med omtrent 20% av markedet har Junxure alltid vært en populær “lokal” løsning for veletablerte mellomstore bedrifter. Men mer nylig har det skybaserte alternativet gjort det tilgjengelig for finansielle rådgivningsfirmaer av alle størrelser - selv om de månedlige avgiftene generelt er høyere enn konkurrentene. Prisene varierer fra $ 44 per bruker per måned til $ 700 per måned for det premiumproduktet, som baserer pris på AUM i stedet for brukere eller databaser.
Envestnet / Tamarac
Envestnet er en kjent leder innen det økonomiske rådgivningsområdet med et bredt spekter av produkter og tjenester, men Tamarac® CRM har blitt et stadig mer populært verktøy for rådgivere som ønsker å pleie kundeforholdet. Plattformen er bygget oppå den pålitelige Microsoft Dynamics CRM-plattformen, har et økende antall funksjoner og tilbyr omfattende integrasjon for å hjelpe rådgivere med å gjøre arbeidet personlig og få kontakt med kundene sine. Prisene blir gitt bare etter at det blir bedt om en demo på deres hjemmeside.
Bunnlinjen
CRM-løsninger har blitt et uvurderlig verktøy for finansielle rådgivere ettersom konkurranse fra robo-rådgivere varmer opp. I løpet av de siste par årene har flere selskaper lansert løsninger som er rettet mot finansielle rådgivere med omfattende funksjonssett og dyp integrasjon med andre teknologiske verktøy. De som leter etter hjelp til å velge riktig løsning for sin virksomhet, kan være lurt å sjekke ut tjenester som ActiFi eller vurdere å ansette en teknisk konsulent for å hjelpe deg i beslutningsprosessen. Mange CRM-leverandører vil tilby gratis demoer på sine nettsteder, og det skader aldri å spørre medrådgiverne om hvilke løsninger de foretrekker å bruke til egen praksis. (For mer, se: 10 beste verktøy for finansielle rådgivere .)
