- Firma: WealthShape LLCJob Tittel: Grunnlegger & CEOCertifikasjoner: CFP®, MBA
Erfaring
Timothy Baker, CFP®, er grunnlegger og administrerende direktør for WealthShape, et uavhengig formueforvaltningsfirma dedikert til fiduciær rådgivning og evidensbasert investeringsstyring.
Han brukte over et tiår på å utvikle en ny klientinvesteringsopplevelse for spesifikt å adressere de største problemene dagens finansnæringsbransje står overfor.
Gjennom hele karrieren har han hatt stillinger som rådgiver, konsulent, porteføljeforvalter og visepresident for institusjonelle pengestyringsselskaper med milliarder av dollar i forvaltet kapital. Disse erfaringene førte til en ny måte å tenke personlig økonomi på, basert på en kombinasjon av tre kritiske elementer: finansiell tidsalderplanlegging, lavkostnadsfaktorbasert investeringsstyring og tillitsveiledning levert av CFP®-fagfolk.
WealthShape samarbeider med kunder i Connecticut og i hele landet for å levere evidensbaserte investeringsløsninger og råd av høy kvalitet til en lav pris. Klienter får tilgang til alle investeringer, mål og fremdrift på et enkelt og forståelig sted. Selskapet opererer under den tro at finansiell planlegging ikke skal være statisk, men heller levende og pågående, samtidig som det opprettholder det høyeste nivået av tillitsansvar.
Tim's dukker jevnlig opp som gjest på SiriusXM Business Radio og bidrar ofte til medier, inkludert Investopedia, The Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ og AdvisorHUB. Han har en MBA med en konsentrasjon i finans, er en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ profesjonell og et aktivt medlem av National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA). Han gjesteforelesere om personlig økonomi via elektroniske medier og på forskjellige steder i hele det nordøstlige USA, inkludert hjemlandet Connecticut.
Ansvarsfraskrivelse: WealthShape, LLC gir denne kommunikasjonen som et spørsmål om generell informasjon. Ingen skal anta at noen diskusjon eller informasjon i dette materialet fungerer som mottak av eller som erstatning for personlig investering, skatt eller juridisk rådgivning.
utdanning
Tim fikk sin Bachelor of Science in Business Administration fra Southern Connecticut State University og sin Master of Business Administration fra Southern Connecticut State University.
Sitat fra Timothy Baker
”Målet vårt er å forsterke formuen med de mest logiske midler som er tilgjengelige. Vi mener at rådgivning og investeringsdesign bør stole på langsiktige, velprøvde bevis, og at enhver investor bør ha tilgang til det. ”
