Hva betyr styresertifisert i eiendom planlegging?
Board Certified in Estate Planning (BCE) var en profesjonell sertifisering som ble tilbudt av Institute of Business & Finance (IBF).
Forståelse Board Board Certified In Estate Planning (BCE)
Board Certified in Estate Planning (BCE) var en sertifisering som ble tilbudt av IBF. Det tilbys nå som en sertifisering kjent som Certified Estate and Trust Specialist (CES). Programmet var rettet mot meglere, rådgivere og økonomiske planleggere hvis kunder er interessert i akkumulering av eiendommer, bevaring og distribusjon, eller andre aspekter ved eiendomsplanlegging.
BCE - og nå CES - betegnelsen blir sett på som en verdifull faglig legitimasjon som gjør det mulig for finansielle eller juridiske utøvere å utvide sine ferdigheter og kompetanse, og til å kunne tilby sine kunder et utvidet spekter av tjenester.
Studiepoeng opparbeidet via BCE-programmet kan brukes til å tilfredsstille alle krav til tilknyttet etterutdanning (CE) som er diktert av statlige forskrifter, med forbehold om at programmet får godkjenning fra staten. Disse studiepoengene kan også brukes på et masterprogram.
BCE emner og fordeler
Kvalifiserte eiendomsplanleggere spiller en nøkkelrolle ettersom en generasjon eldes og planlegger for fordelingen av formuen etter deres død. BCE-programmet hadde som mål å hjelpe disse personene. Dette studiet besto av et 60-timers selvstudiekurs med fem moduler. For å fullføre kurset og bli en BCE, må kandidatene ha en bachelorgrad eller minimum to års erfaring i finansservicebransjen.
Fagpersoner med en BCE-sertifisering kan vise demonstrert kunnskap og erfaring innen en rekke kjerneområder relatert til eiendomsplanlegging og forvaltning. Dette inkluderer spørsmål knyttet til testamenter, truster, pensjonsplanlegging, begravelsesordninger, skatteplikt og økonomiske kontoer knyttet til disse spørsmålene. I tillegg dekker denne sertifiseringen dyptgående aspekter av økonomiske og juridiske spørsmål knyttet til å utpeke den enkeltes ønsker og tiltenkte representant for levende tillit, leveviljer og situasjon som involverer inhabilitet. Disse fagfolkene vil også ha kompetanse som kvalifiserer dem til å gi veiledning i situasjoner som involverer gjenlevende ektefeller og barn.
De som fullfører BCE-sertifiseringsprogrammet, vil ha lært hvordan man kan unngå kritiske og potensielt kostbare feil som kan skape alvorlige problemer for kundene. De kan også gi klienter råd om de beste måtene å fordele og utbetale boet på, for å maksimere veldedighetsavgiften og samtidig holde eiendoms- og gaveavgiften til et minimumsnivå som mulig.
IBF ble grunnlagt i 1988 av en gruppe økonomiske planleggere og rådgivere. Til dags dato har mer enn 16 000 fagpersoner gjennomført kurs som tilbys av organisasjonen.
