Er investeringene dine spredt mange steder? Er dine 401 (k) planer, handelsregnskap og sparekontoer lokalisert ved forskjellige institusjoner? Hvis det er tilfelle, vil du sannsynligvis motta separate oppdateringer for hver status for kontoen, noe som kan bli forvirrende. Det kan også være vanskelig å vite nøyaktig hvor du står i forhold til nettoverdien.
Noen investorer sverger ved porteføljeadministrasjonsprogramvare for å hjelpe med å løse dette problemet. I noen tilfeller, som for detaljinvestorer, er det å håndtere denne typen programvare en enkel prosess. Nedenfor gir vi en oversikt over porteføljestyringsprogrammer for detaljinvestorer samt mye mer avanserte porteføljeadministrasjonsprogrammer for pengeforvaltere. (For relatert lesing, se: Hvilken Robo-rådgiver er riktig for deg? )
For detaljinvestorer
Quicken Premier 2015
Pris: 149 dollar
Dette systemet er best egnet for de som jobber på en stasjonær datamaskin. Viktige funksjoner for Quicken Premier 2015:
- Flere porteføljevisninger: formuesallokeringer, geografiske regioner, sektorer, ytelsesammenligningerInsikter for forbedring Importer transaksjonskapasitet fra banker og meglerkontoer MeglerkontoerKollegemidler "Hva om" -analyse Beregning av kapitalgevinst / tap Teknisk analyse - stokastikk, RSI, trendanalyse, glidende gjennomsnitt (For beslektet lesing, se: Tips for å holde dine økonomiske data trygge på nettet. )
Quant IX Software's Investment Account Manager 2.0
Pris: $ 79 / år med teknisk support, eller $ 109 / år med datafeed med Quote Media for grunnleggende og beskrivende data for aksjer, ETF-er og aksjefond.
Denne programvaren er designet av profesjonelle pengeforvaltere og har blitt brukt av investorer siden 1985. De fleste sier det er det ultimate verktøyet for enkel konsolidering. Portfolio Setup Wizard lar deg importere transaksjonshistorikken og saldoen i løpet av få minutter.
Du vil også motta transaksjonsregnskap for:
- Aksjekjøp Aksjesalg UtbytteInterest
Fondsforvalter
Personlig versjon (ny): 89 dollar
Pro versjon (ny): $ 295
Rådgiverversjon (ny): $ 1 395
Denne porteføljeadministrasjonsprogramvaren er best egnet for detaljinvestorer, pengebehandlere og aktive handelsmenn. Den sporer all handel og gir en portefølje aktiv sammendrag så vel som en portefølje resultatoppsummering. (For relatert lesing, se: Hvordan rådgivere kan tilpasse seg Robo-Advisors. )
Portfolio Active Sammendrag inkluderer:
- Begynnende markedsverdi BidragTilbaketrekninger Uttaksdistribusjoner Betalte kontoutgiftVinst / tapAvslutning av markedsverdi
I tillegg til en oversikt over indeksresultater, gir porteføljens resultatoppsummering ytelse for følgende tidsrammer: Kvartal, år til dato, ett år, tre år, fem år og ti år.
Andre viktige funksjoner inkluderer:
- Importere evner Oppdateringer og varslerGraphingPorteføljeforlikninger Eksporter informasjon om kapitalgevinster til skatteprogramvare Tilpassbare rapporterMultivaluterstøtte45 graftyper21 rapporttyper
For profesjonelle pengebehandlere
softTargets iBalance
Pris: 8000 dollar / måned
Denne programvaren kan virke komplisert i starten hvis du ikke har erfaring med porteføljeadministrasjonsprogramvare generelt. Det vil imidlertid ikke ta lang tid å justere.
Funksjoner som tilbys:
- Compliance managementModelingScenario simulationWorkflow automation24 / 7 live support (For relatert lesing, se: Hvordan evaluere en Robo-Advisor. )
Vestserve
Pris: $ 27 500 / år
Funksjoner som tilbys:
- Compliance managementModellingScenario simulationPortfolio rebalancingWorkflow automation24 / 7 live supportBenchmarkingPayroll / provisionPerformance metricsPortfolio managementRisk managementRules-based modellering / compliancePerformance måling - GIPS / IRRRisk analyticsBreakout allocations and returnScenario toolYield curve analysis “What if” analyse avgift flow
Bransjespesifikke ideer
FundCount's portefølje
Pris: Må kontakte FC-porteføljen
Denne programvaren er best egnet for hedgefond, fondsadministratorer og private equity-fond. (For relatert lesing, se: 10 Top Megler-Dealers to Follow on Social Media. )
Viktige funksjoner:
- KontostyringKundehåndtering KvaliteterFondhåndteringBetaling / provisjonPerformansemålingerRiskhåndtering
Andre funksjoner inkluderer:
- GIPS-kompatibel presentasjon av resultatrapportering Bredt utvalg av verdipapirer som er dekket Grensesnitt med meglere / depotmottakereAutomatisert megler / depotforsikring Avstemning av klienterKundehåndtering og fakturering Kontroller skriving Arbeidsflytmotor Rapporter for distribusjonsmotor Integrert hovedbok
eFront's FrontPM
Pris: Må kontakte eFront (gratis prøveversjon tilgjengelig)
Denne programvaren er best egnet for private equity-selskaper som ønsker å sikre konsistens, automatisere viktige oppgaver, produsere dypere analyser og forbedre revisjonsbarheten. Denne programvaren har eksistert siden 1999 og brukes i dag av 700 selskaper. I tillegg til private equity-selskaper, brukes programvaren av eiendomsinvesteringsselskaper, banker og forsikringsselskaper. Opplæring er tilgjengelig via webinarer, live online support og personlig bruk.
Viktige funksjoner:
- BenchmarkingFond managementRisk management
Funksjonslisten er ikke lang, men denne programvaren er mer rettet mot å raskt samle inn og validere data og analyse av høy verdi, noe som forventes å føre til bedre investeringsbeslutninger. Du kan bruke eFront Front PM på stedet eller via skyen.
Bunnlinjen
Den beste porteføljeadministrasjonsprogramvaren avhenger av din situasjon og dine mål. Riktig porteføljeadministrasjonsprogramvare for noen andre er kanskje ikke den beste løsningen for deg. Sørg for å studere hvert alternativ og gidd litt dypere før du kjøper. Vurder også sterkt å dra nytte av alle tilgjengelige gratisforsøk. (For mer, se: Hvordan teknologi hjelper finansrådgivere. )
