Donald Trumps presidentseier sendte markedene i overdrive, med de store indeksene som traff samtidige høydepunkter i 2016 for første gang siden 1999. Og selv om oksemarkedet er på vei inn i sitt syvende år, ser de fleste analytikere fremdeles potensialet for 2017, spesielt for økonomiske bestandene.
Hvis president Trump lever opp til kampanjeløftene sine, vil bankene se en tilbakevending i større regelverk, sjef Dodd-Frank blant dem. I tillegg kan lavere skatter bane vei for høyere renter og inflasjon - søte utsikter for nasjonens finansinstitusjoner, som vil tjene når rentene stiger. Hvis du ikke er i humør til å filtrere enkeltaksjer, er disse øverste valutahandelte fondene (ETF) et flott alternativ til å sikre din risiko og få eksponering for bevegelser i finanssektoren.
Alle resultatene fra året før (YTD) gjenspeiler perioden fra 1. januar 2017 til 3. august 2017. Midler ble valgt ut basert på en kombinasjon av eiendeler under forvaltning og ytelse. Tallene var nøyaktige fra 4. august 2017.
Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL)
- Utsteder: FidelityAssets Under Management: $ 939.78 millionYTD Ytelse: 8.59% Utgiftsgrad: 0.08%
Dette passivt forvaltede fondet søker å spore MSCI USA IMI Financials Index, med minst 80% av eiendelene investert i selskaper på indeksen. Fondet har for øyeblikket en kurv på 410 aksjer, med de 10 største eierandelene utgjør om lag 44% av fondets portefølje. Husholdningsnavn som JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) og Bank of America Corporation (BAC) tar de tre beste sporene, med en samlet totalvekt på omtrent 23%. FNCLs ettårsavkastning var 33, 87%, og den treårige årlige avkastningen var 14, 42%. Fondets oppstartdato er oktober 2013.
iShares US Financials ETF (IYF)
- Utsteder: BlackRockAssets Under Management: 1, 85 milliarder dollar. YTD-ytelse: 9, 42% utgiftsgrad: 0, 44%
Dette fondet er sammenliknet med Dow Jones amerikanske finansindeks og er tungt vektet mot bank- og diversifiserte finanssektorer, med litt eiendom, forsikring og programvare for å avrunde porteføljen. Fondets ti beste eierandeler utgjør omtrent 39% av forvaltningskapitalen, ledet av JPMorgan Chase & Co. (JPM) på 6, 86%. IYFs ettårige, treårige og femårige årlige avkastning er robuste på henholdsvis 27, 02%, 12, 56% og 16, 97%.
Invesco Financial Preferred Portfolio ETF (PGF)
- Utsteder: InvescoAssets Under Management: 1, 71 milliarder dollar YTD-ytelse: 9, 80% Utgiftsgrad: 0, 63%
Dette fondet er relativt lav risiko og leverer jevn, hvis uspektakulær, avkastning. Det er basert på Wells Fargo Hybrid og Preferred Securities Financial Index. Cirka 90% av fondets eiendeler er i aksjer fra selskaper med indeksen. Fondet blir balansert og rekonstituert månedlig. Topp eierandeler inkluderer HSBC Holding PLC (HSBC) og Barclays PLC (BCS). PGFs ettårige, treårige og femårige årlige avkastning er henholdsvis 4, 43%, 8, 08% og 7, 06%. Fondet har en sunn 12-måneders distribusjonsgrad på 5, 28%.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)
- Utsteder: State Street Global AdvisorsAssets Under Management: 3, 61 milliarder dollar YTD-ytelse: -0, 54% Utgiftsgrad: 0, 35%
Dette fondet er sammenliknet med S&P Regional Banks Select Industry Index, som består av regionale banker og sparsommelige banker. Fondet bruker en representativ prøvetakingsstrategi for å velge aksjer og har i dag 102 aksjer. KRE har rapportert tilstrømning på over $ 205 millioner i 2017. De ti beste eierandeler utgjør omtrent 23% av den totale porteføljen, og de inkluderer CIT Group Inc. (CIT) og Zions Bancorporation (ZION). Fondets ettårige, treårige og femårige årlige prestasjonstall er imponerende på henholdsvis 41, 72%, 15, 16% og 17, 81%.
