- Firma: Ebersole FinancialJob Tittel: Grunnlegger / CEOCertifikasjoner: CFP® og CFA
Erfaring
Jamie Ebersole er grunnlegger og administrerende direktør i Ebersole Financial. Han liker å samhandle personlig med alle klienter og fører tilsyn med alle kontoer, ved å bruke sin omfattende kunnskap om investeringsstrategier, risikostyring, kapitalfordelingsmodeller, pensjonsplanlegging og inntektsskatt og gaveplanlegging for enkeltpersoner og deres familier.
Før grunnleggelsen av Ebersole Financial brukte Jamie 15 år i samarbeid med store finansinstitusjoner for å hjelpe dem med å nå sine investeringsmål. I løpet av den tiden var han ansvarlig for tilsyn og styring av investeringsprogrammer på over 1, 5 milliarder dollar på vegne av disse kundene.
Tidlig i karrieren jobbet Jamie i økonomiplanleggingen og verdipapirfonds regnskapsvirksomhet. Etter sine MBA-studier tilbrakte Jamie de neste 15 årene å jobbe for Allianz Private Equity Partners (del av Allianz Group) i New York og senere SL Capital Partners (del av Standard Life Group) i Boston, og administrerte private equity-investeringer på vegne av institusjonelle investorer, inkludert forsikringsselskaper, offentlige og private pensjonsfond og familiekontorer. Som administrerende direktør i hvert firma var han medlem av investeringskomiteen og ansvarlig for å sette investeringsstrategi. Jamie har lang erfaring med å håndtere familiebedrifter, som barn, bror og barnebarn til eiere av små bedrifter, og han liker nå å være medlem av familiebedriften.
Jamie fikk både en bachelor og master fra Tufts University her i Boston-området. Senere fikk han en MBA fra The Red McCombs School of Business ved University of Texas i Austin og en MBA fra Pontificia Universidad Catolica de Chile i Santiago, Chile. Jamie har bodd utenlands i lengre tid inkludert stints i München, Tyskland; Santiago, Chile; London, England; og Wien, Østerrike.
Jamie er utdannet Certified Financial Planner® (CFP), CFA-charterholder og medlem av CFA Institute (Chartered Financial Analysts). Han er et aktivt medlem av FPA (Financial Planning Association), og tjener i deres karriereutviklingskomité. Han er også medlem av Boston Society of Securities Analysts og tjenestegjør i deres alternativer og eiendeler. Jamie tillater ham å ta med seg en av sine personlige lidenskaper i yrkeslivet, og fungerer også som et golfkomiteemedlem for Boston Estate Planning Council.
Jamie er et aktivt samfunnsmedlem i lokale myndigheter og er styremedlem i The Fund for Wellesley. Han er også medlem av revisjon / finanskomite for Rosie's Place i Boston.
utdanning
Jamie fikk både sin BA og MA fra Tufts University. Han tjente også to MBA, en fra University of Texas i Austin og den andre fra Universidad Catolica de Chile.
Sitat fra Jamie Ebersole
"Jamie Ebersole, grunnlegger og administrerende direktør i Ebersole Financial, er opptatt av å hjelpe kundene sine med å nå sine økonomiske mål for det neste året, det neste tiåret og den neste generasjonen."
