Hva er en Certified Fund Specialist (CFS)?
En sertifisert fondsspesialist (CFS) har mottatt en sertifisering fra Institute of Business and Finance (IBF) for sin kompetanse innen verdipapirfond og aksjefondindustrien. Krav til betegnelse inkluderer bestått den sertifiserte fondsspesialisteksamen. Den sertifiserte fondsspesialisteksamen er en av de eldste sertifiseringsbetegnelsene i aksjefondbransjen.
Viktige takeaways
- En sertifisert fondsspesialist er en profesjonell finansbransje som er sertifisert i å gi aksjefondshjelp. For å bli sertifisert fondsspesialist, må du få et sertifikat fra Institute of Business and Finance (IBF). Sertifiserte fondsspesialister kan være regnskapsførere, bankfolk, meglere, pengeforvaltere, personlige økonomiske rådgivere og andre fagpersoner i finansnæringen. I tillegg til å ha sertifikat, må sertifiserte fondsspesialister oppfylle 30 timers utdanning hvert annet år. Før eksamen, må en potensiell CFS ha en bachelorgrad eller 2000 timers arbeidserfaring i finanssektoren og har fullført IBF-selvstudium som består av seks moduler.
Forstå sertifisert fondsspesialist
Sertifiserte fondspesialister får opplæring for eksamen fra IBF, som er skaper og utsteder av CFS-betegnelsen. IBF ble grunnlagt i 1988 og utviklet CFS-betegnelsen samme år. CFS lar fagpersoner, som meglere, pengeforvaltere og regnskapsførere, tilby moderne investeringsrådgivning om verdipapirfond.
IBF tilbyr også andre bransjesertifiseringer, inkludert de innen følgende områder: sertifisert livrente spesialist, sertifisert eiendom og tillitsspesialist, sertifisert skattespesialist, sertifisert inntektsspesialist, Social Security and Medicare sertifisering, alternativ investering sertifisering, skilsmissesertifisering og en Master of Vitenskap i finansielle tjenester.
Sertifiserte sertifikater for økonomisk spesialist oppnås vanligvis av enkeltpersoner som jobber i finansnæringen, for eksempel personlige økonomiske rådgivere, regnskapsførere, bankmenn, meglere, pengeforvaltere og sertifiserte økonomiske planleggere.
Innhenting av et sertifisert fondsspesialbevis kan skille analytikere ved å gi dem en ekstra sertifisering for å vise økt kompetanse.
Certified Fund Specialist vs. Series 6
CFS-sertifiseringen gir fagpersoner i finansiell service den ekstra kompetansen som trengs for å gi råd til klienter om hvilke verdipapirfond som best passer deres spesielle behov. Betegnelsen lisensierer ikke enkeltpersoner til å kjøpe eller selge aksjefond. I mellomtiden er serien 6-lisensen et annet lisensaspekt som mange sertifiserte fondsspesialister har og bruker i deres daglige forretningsforhold. En serie 6-lisens lar fagfolk kjøpe og selge midlene til kundene sine og er nyttige å ha i finansnæringen
Krav til sertifisert fondsspesialist
CFS-eksamen er utviklet for å gi spesialister gjeldende markedsinformasjon om verdipapirfond, børshandlede fond (ETF), eiendomsinvesteringer (REIT), lukkede fond og andre lignende investeringstilbud. Det inkluderer også materiale om avansert fondsanalyse og fondsvalg, formueallokering, porteføljekonstruksjon, risikostyring, skatter og eiendomsplanlegging.
Enkeltpersoner må ha en bachelorgrad eller 2000 timers arbeidserfaring fra finansielle tjenester før eksamen. Et seks-modulers selvstudieprogram levert av IBF er også en forutsetning. IBF estimerer at enkeltpersoner kan fullføre sertifiseringen på omtrent 15 uker, selv om de får ett år til å fullføre kurset når de er påmeldt programmet. CFS-sertifiseringen krever tre proctored, online eksamener og en casestudie for gjennomføring.
Sertifiseringen kan fås fra IBF for $ 1 365. Den totale kostnaden inkluderer registrering, undervisning, lærebøker, gjennomgangsspørsmål, praksiseksamen, referanseark, frakt, slutteksamen, case study og vitnemål.
Sertifiserte fondsspesialister må også oppfylle krav til etterutdanning. Videreutdanning presenteres også av IBF, som søker å tilby fagfolk en fordel i bevisstheten rundt moderne investeringsverktøy og markedspraksis. For å følge med kravene, må sertifiserte fondsspesialister fullføre 30 timer etterutdanning hvert annet år.
