Innholdsfortegnelse
- Wal-Mart Stores, Inc.
- Johnson & Johnson
- Apple inc.
Kjøp og hold har vært en investeringsstrategi brukt i århundrer. Dessverre ser det ut til at økningen i høyfrekvente handel (HFT), større volatilitet i markedene og lavkonjunkturen i 2008 har fjernet kjøp og hold av allurasjonen. Selv om markedets nye normale ikke favoriserer de som ikke følger nøye med på investeringene sine, er strategisk kjøp og hold fremdeles en levedyktig strategi som kan brukes med suksess.
Investorer som leter etter aksjer som er kjøp-og-holder-for alltid, bør se på aksjer med stor og stor kapasitet, i stedet for de mindre, mer spekulative markedskapslene. Store aksjer har en tendens til å ha lavere betas, som er et mål på volatilitet sammenlignet med det totale markedet. En beta under 1 betyr at aksjen er mindre ustabil enn det totale markedet, og en beta over 1 betyr at aksjen er mer ustabil enn det totale markedet. For kjøp og beholdning er lav beta nøkkel - det samme er utbytteutdelinger.
Viktige takeaways
- For de fleste investorer har det vært et godt råd å kjøpe og holde en diversifisert portefølje av aksjer. De som har kjøp og hold mentalitet, men som ønsker litt mer kontroll over deres spesielle investeringer, vil kanskje vurdere å velge individuelle aksjer som kan gi fullmakt til store skår av markedet. Disse mega-cap selskapene inkluderer Wal-Mart i detaljhandel, Johnson & Johnson innen forbrukerprodukter og helsevesen, og Apple innen teknologi og internett.
Wal-Mart Stores, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) er et detaljhandelskraftverk og ledende innen den store boksforhandlerplassen. I 2015 hadde det et av de verste årene på flere tiår, da aksjen falt over 35% på Amazons eksepsjonelle avkastning og kostnadene for å heve minstelønn.
I begynnelsen av 2015 kunngjorde Wal-Mart at den ville heve minstelønnen for arbeidstakerne til 9 dollar tidligere på året og 10 dollar i 2016. For 2015 vil stigningen i minstelønnen koste Wal-Mart 1, 2 milliarder dollar. Bortsett fra lønnsoppganger, fortsetter Wal-Mart å bruke store mengder penger på sin nærvær av e-handel for å motvirke Amazon.com og sin dominans på nettet. Wal-Mart antydet også å starte og utvide en drone-leveringstjeneste, på lik linje med det Amazon har uttalt at den kommer til å bruke. Fra oktober 2018 har Wal-Mart en eksepsjonell beta på 0, 26 og et utbytte på 2, 05%
Wal-Mart gjennomgikk en periode med overekspansjon i et forsøk på å konkurrere med Amazon, hvis aksjekurs steg med en forbløffende 465% siden 2013. Wal-Marts 35% -økning i samme tidsperiode ser liten ut i sammenligning, men det konstante utbyttet - og massiv markedsandel - har selskapet å beholde sin fordel. Forhandleren går gjennom en grov lapp, men vil uten tvil kunne få igjen fotfestet. Hvis du hadde investert 100 dollar i Wal-Mart tilbake 13. januar 1978, ville du sett en enorm 1.610x avkastning på investeringen din. Deres stabilitet på markedet gjør Wal-Mart til et godt kjøp nesten når som helst.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) er den neste kandidaten for alltid å kjøpe og holde fordi helsevesenet ikke kommer noe sted, og investorene elsker utbytte reinvestering nivåer de oppnår JNJ. I tillegg, med helsekostnader som fortsetter å stige år etter år, er helsevesenet absolutt en god kandidat for tildeling i en buy-and-hold-forever portefølje. JNJ driver et forbrukersegment, et farmasøytisk segment og et medisinsk utstyrssegment. Et lokkende aspekt ved JNJ er det faktum at selskapets forbrukssegment er en slags diversifisering vekk fra tradisjonell helsevesen, om enn et lønnsomt segment.
Innenfor forbrukersegmentet selger JNJ merker som Aveeno, Clean & Clear, Dabao, Johnsons, Neutrogena, Listerine, Lubriderm, Band-Aid, Benadryl, Sudafed, Tylenol og Pepcid. Det er en leverandør av mange populære medisiner uten medisin i tillegg til hudpleieprodukter og feminine hygieneprodukter. Disse produktene hjelper Johnson & Johnson med å forbli ledende innen helsevesenet. I tillegg fortsetter JNJ å utvikle sine farmasøytiske og medisinske apparatsegmenter for å lokke sykehus og operasjonssentre med nytt utstyr. Fra oktober 2018 har Johnson & Johnson en beta på 0, 53 og et utbytte på 2, 56%.
Totalt sett er Johnson & Johnson en utmerket kandidat for kjøp-og-hold-porteføljen på grunn av sine mangfoldige virksomheter. Selskapets medisinske apparater og farmasøytiske segmenter gir mer tradisjonell helsetjenester, mens forbrukersegmentet gir det sikring. Johnson & Johnson-aksjer svingte tungt i 2018 og i november svever de på januar. Kjøp og hold evig pundits av JNJ i de første årene i 13. januar 1978, som holdt gjennom 2015, ville ha hatt en avkastning på 20, 230% på den første investeringen.
Apple inc.
Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) er et av verdens ledende forbrukerelektronikkfirmaer og et av de største selskapene totalt sett, med en markedsandel over 1 billion dollar. Apples historie og fortid er viden kjent og respektert av teknologielskere og investorer. Apples produktserie av Apple Watch, MacBooks, iMacs, iPhone, iPads, iPods og Apple TV har fengslet verden, ettersom det ser ut til at milelange linjer danner nye utgivelser selv når disse produktene er på 7., 8. eller 10. modell. Per oktober 2018 hadde Apple en periode med ustabilitet med en beta på 1, 27 og et utbytte på 1, 31%.
Apples fremtid avhenger av den fortsatte suksessen med sin internasjonale ekspansjon. I den lengste tiden var Kina det viktigste ekspansjonspunktet. Etter hvert som tiden gikk, klarte Apple sakte å få et fast fotfeste. Mens det fortsatt er en vekst i Kina, må Apple fortsette å fokusere på sin internasjonale ekspansjon for å fortsette å imponere imponerende kvartal av inntektsveksten. Apple hadde et solid år i 2018, med aksjen som returnerte over 30% til dags dato. Aksjonærer som hadde Apple-aksjer siden 19. desember 1980 til og med 2015, ville ha realisert en avkastning på 5.769, 21%.
