Den gjennomsnittlige amerikaneren spiser 5, 8 ganger i uken. Det tilsvarer mer enn $ 2600 brukt per person årlig. Restaurantbransjen ser fortsatt den positive effekten av denne trenden, med økt salgsutvikling i samme butikk. Restauranten segmentet er svært fragmentert. Flere sektorer eksisterer i bransjen med restauranter med hurtig service, fast casual, casual dining og god mat. Et skifte til hurtig uformell har satt tøffe tider foran rask service, som fortsatt er en sektor med høy inntekt og med sterkt utbytte i de fleste tilfeller. Fast casual har fortsatt en enorm mulighet til å skalere over hele landet.
Investorer har mange alternativer når det gjelder restaurantinvesteringer. Hurtigmatgiganter blir børsnotert, og det samme er mindre voksende merker som tar på seg det raske markedet. Bare ett restaurantselskap vises i Dow Jones Composite Average. Når det gjelder å få tilgang til en kurv med restaurantaksjer, er det ett rent play børshandlet fond (ETF) og flere andre som har høye prosentandeler i restaurantbransjen.
1. Restaurant ETF
Investorer som leter etter restaurant ETF, bør begynne med Restaurant ETF, et nytt tilbud fra ETF Managers Group. Fondet tilbyr eksponering til restauranter med hurtig service, fast casual, casual dining og god mat. Fondet dekker også restauranter i alle størrelser, med store aktører og kommende merkevarer som for øyeblikket beveger seg utenfor regional ekspansjon.
Restaurant ETF ble offentlig i oktober, og investerte i aksjer med markedsverdi større enn $ 200 millioner og mer enn $ 1 million i årlig omsetning. I en smule vri er fondet også like vektet, noe som gir like eksponering for alle restauranter som er inkludert. Dette gir investorer en flott mulighet til å tjene på alle de forskjellige størrelsene på restauranter og de forskjellige undersektorene.
Toppinnehavene i november 2015 inkluderte Chuy's Holdings, McDonald's og Starbucks. Det inkluderer også små voksende restaurantmerker, som Kona Grill, Del Frisco Restaurant Group og El Pollo Loco blant sine selskaper. Nyere offentlige selskaper som Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack og Del Taco er også blant de 50 restaurantene som er representert av fondet.
Fra november hadde ETF 2, 5 millioner dollar i forvaltningskapital (AUM). Fondet balanserer halvårlig i juni og desember. Fondet har en av de dyrere utgiftsforholdene på 0, 75%, men det er den eneste rene ETF-en på restauranter.
2. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSEARCA: PBJ) gir stor eksponering for produsenter av mat og drikke sammen med litt eksponering for restauranter. ETF har 92% av formuen i forbrukerheft og 8% i forbrukernes skjønnsmessige aksjer.
Denne ETF har rundt 240 millioner dollar i AUM og belaster en utgiftsgrad på 0, 58%. Denne Invesco ETF viser en sterk prestasjonshistorie. Resultatet på ett år er en gevinst på 15%; over tre år er fondet opp 21%.
Restaurantaksjene som er inkludert i denne ETF er Starbucks og Papa John's. Disse to selskapene utgjorde henholdsvis 5, 4% og 2, 2% av ETF per november 2015. Starbucks var den største eierandelen i hele ETF den gang. Det er også verdt å merke seg at Sysco, en av de beste restaurantleverandørene, er en topp 10 som holder 5%.
3. Forbrukerens skjønn Sel Sect SPDR ETF
Det billigste utgiftsforholdet for en restaurantrelatert ETF er Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), et tilbud på State Street. Fondet har eksistert siden 1998 og har i dag 11, 8 milliarder dollar i AUM. Investorer betaler en utgiftssats på 0, 14% for å få eksponering for noen av de største forbrukeraksjene som omsettes offentlig.
Blant restaurantholdene i denne ETF er McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle og Darden Restaurant Group. McDonald's og Starbucks er topp 10 eierandeler i ETF, som hver representerer rundt 4% av den totale porteføljen.
Det siste året er ETF opp over 20%. Fondet har fått mer enn 23% de siste tre årene. Sammen med eksponeringen for flere restauranter har ETF andeler i toppforbrukermerker som Amazon.com, Disney og Home Depot.
4. Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) har en stor kurv med aksjer i flere bransjer. Fondet har eiendeler i flyselskaper, reise, media, cruise, casino og restaurant. Investorer betaler en utgiftssats på 0, 63% for å få eksponering for 30 forskjellige aksjer.
Denne ETF-en, startet i 2005, har vokst 14% det siste året og mer enn 21% de siste tre årene. Til tross for at eierandelene har en gjennomsnittlig markedsandel på 24, 2 milliarder dollar, har fondet stor eksponering i flere forskjellige størrelser. Faktisk utgjør småkapitalandeler den største prosenten på 46%, med storkapitalandeler som representerer 36% av eiendelene.
De viktigste restaurantaksjene i fondet er Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, Darden Restaurants, Cheesecake Factory, Denny's og Papa John's. Starbucks er fondets nest største eierandel, med 5, 3% av eiendelene. Flyselskaper utgjør en stor andel av fondet, med 33% av eiendelene fra og med november 2015.
5. Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: PSCD) investerer i småkapitalandeler, eller de med markedsverdi generelt under 2 milliarder dollar. Fondet har mer enn 90 eierandeler og belaster en rimelig utgiftsgrad på 0, 29%. Gjennomsnittlig markedsverdi på eierandelene er 1, 6 milliarder dollar.
Restauranten og fritidssegmentet er det nest største representerte segmentet i denne ETF, bak spesialforretning. Over 21% av fondet er forpliktet til restaurant- og fritidsaksjer. Investorer får eksponering for selskaper som inkluderer Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic Restaurants, DineEquity, Popeye's Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, BJ's Restaurants, Bob Evans, Ruth's Hospitality Group, Biglari Holdings og Ruby Tuesday.
Dette fondet har ikke prestert så bra som de andre, med en årsgevinst på 6% og en treårsgevinst på 17%. Imidlertid får du god eksponering for aksjer med små lokker, som har vært de best presterende aksjene på lang sikt. Investeringen i mindre restaurantaksjer gir gevinster fra nasjonal ekspansjon og skalerbarhet.
