Oljeprisene begynte å komme seg i fjerde kvartal 2017 etter å ha tilbrakt den bedre delen av to år i villmarken. Drevet av president Trumps forsøk på å sanksjonere Irans råeksport, sammen med kutt i forsyningen av Organisasjonen for petroleumseksporterende land (OPEC) og fortsatt geopolitisk usikkerhet i Venezuela, har svart gull fortsatt sin oppgang i andre kvartal 2018.
I takt med at energisektoren fortsetter å utkonkurrere, bør investorer som er ute etter et langsiktig spill, vurdere å øke eksponeringen sin for energiutstyr og serviceselskaper. I følge Credit Suisse AG (NYSE: CS) er utgifter til oljeutforskning og produksjon forventet å øke med rundt 12% i 2018. Investeringsbanken forventer også at brønnoverføringsgraden vil være robust i løpet av 2019 og 2020, og spår henholdsvis 9% og 8%.
Disse tre børshandlede fondene (ETF) gir en kostnadseffektiv måte for investorer å dra nytte av aksjer som opererer i denne nisjenergisubsektoren.
VanEck Vectors Oil Services ETF
VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH) ble opprettet i 2011, og har som mål å spore resultatene til MVIS US Listed Oil Services 25-indeksen ved å investere minimum 80% av eiendelene i verdipapirer som utgjør referansen. Disse verdipapirene inkluderer vanlige aksjer og depotbevis fra små til mellomstore amerikanske børsnoterte selskaper i oljeservicesektoren. Fondets to øverste eierandeler, Schlumberger NV (NYSE: SLB) og Halliburton Co. (NYSE: HAL), står for omtrent 33% av porteføljen, som til tross for at den er høy, samsvarer med referanseindeksens vekting.
VanEck Vectors Oil Services ETF er det største fondet i utstyrssektoren og tjenester, med 1, 72 milliarder dollar i forvaltningskapital (AUM) fra mai 2018. Det har en lav utgiftsgrad på 0, 35%, sammenlignet med 0, 47% for kategorien gjennomsnittet, og betaler et utbytte på 2, 5%. Mens Morningstar har gitt fondet en risikovurdering over gjennomsnittet av Morningstar, har investorer blitt godt kompensert for risikoen. Fondets avkastning hittil i år (YTD) fra mai 2018 er imponerende 12, 4%.
SPDR S&P Olje- og gassutstyr og tjenester ETF
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (NYSEARCA: XES) ble lansert i 2006 og søker å gjenskape ytelsen til S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Referanseindeksen representerer olje og gass utstyr og tjenester-komponenten i Standard & Poor's Total Market Index (S&P TMI). Større eierandeler inkluderer Ensco PLC Klasse A (NYSE: ESV) på 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) på 3, 86% og Transocean Ltd. (NYSE: RIG) på 3, 8%. ETFs portefølje består av 39 aksjer og har en årlig omsetningsgrad på 34%.
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF er mye mindre enn OIH, med netto eiendeler på 433 millioner dollar. Fra mai 2018 har fondet en tre års årlig avkastning på -12, 15%, men har returnert 9, 7% YTD. Det har en utgiftsgrad på 0, 35% og betaler investorene et 12 måneders utbytte på 1, 7%.
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IShares US Oil Equipment & Services ETF (NYSEARCA: IEZ) ble lansert i 2006, og forsøker å speile resultatene av Dow Jones US Select Oil Equipment & Services Index. Dette fondet investerer brorparten av sine netto eiendeler på 254, 8 millioner dollar, fra og med mai 2018, i aksjer som utgjør den underliggende indeksen. ETFs eierandeler er konsentrert blant de fem beste eierandeler, som utgjør over 40% av porteføljen. Nøkkelandeler inkluderer Schlumberger Ltd., Halliburton Co. og National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
IShares US Oil Equipment & Services ETF tilbyr et sunt utbytte på 3, 37%, men har den høyeste utgiftsgraden av de tre ETF-ene som diskuteres til 0, 44%. Dette fondet med mer risiko og har en årlig avkastning på henholdsvis -6, 02% og -6, 46%. Imidlertid har det prestert godt det siste året, og returnerte 11, 92% fra mai 2018.
