- Firma: Financial Planning Solutions LLCJob Tittel: Managing PartnerCertifications: CFP®, CDFA®, CFS®, and CCPS®
Erfaring
Rick Fingerman er administrerende partner og grunnlegger av Financial Planning Solutions LLC, en uavhengig avgiftsbasert finansiell planlegging og registrert investeringsrådgiver lokalisert i Newton, MA. Han har over 25 års erfaring med å hjelpe mennesker til å ta intelligente beslutninger med pengene sine.
Rick spesialiserer seg på å hjelpe klienter med å planlegge pensjonisttilværelse, lage en skikkelig investeringsplan, spare på college og beskytte eiendelene sine mot en katastrofe. Han har også kompetanse på økonomiske spørsmål som er spesifikke for kvinner og kvinner i overgang. Han mener å ha en god økonomisk plan, som adresserer ens mål og bekymringer, kan utgjøre hele forskjellen i verden.
Rick har for tiden den CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -betegnelsen samt den sertifiserte skillsmisse Financial Analyst ™ profesjonell betegnelse fra IDFA ™. For de som er i den uheldige posisjonen å gå gjennom en skilsmisse, kan Rick være med på å hjelpe dem med å bestemme en rettferdig inndeling av ekteskapelige eiendeler.
Rick er et aktivt medlem av Financial Planning Association of MA hvor han er en tidligere president og styreleder. For tiden har han stillingen som forbindelsesleder til Financial Coaching-programmet med Dana Farber Cancer Institute i Boston. Dette programmet gir finansiell planlegging til kreftpasienter og deres familier. Du kan se en kort video om dette programmet under fanen Kundesenter på hjemmesiden.
Rick er sitert i flere nasjonale publikasjoner som The Wall Street Journal, The Boston Globe, The Chicago Tribune, og CNBC MarketWatch. Videre har Rick blitt tildelt flere priser gjennom hele sin karriere, for eksempel Boston Five Star Professional Wealth Manager Award i 2013, 2015 og 2016, samt andre fremtredende priser for økonomisk planlegging og arbeid med pro bono og veldedige organisasjoner.
Ansvarsfraskrivelse: Financial Planning Solutions LLC (FPS) er en avgiftsbasert registrert investeringsrådgiver. Financial Planning Solutions LLC (FPS) gir kun generell informasjon til utdanningsformål. Dette bør ikke betraktes som spesifikk investering, skatt eller juridisk rådgivning. FPS gir kun personlig rådgivning til hver klient. Informasjon her inkluderer meninger og kildeinformasjon som antas å være pålitelig. Imidlertid kan ikke slik informasjon verifiseres uavhengig av FPS.
Sitat fra Rick Fingerman
"Rick er en avgiftsbasert CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -utøver som har hjulpet folk til å ta mer intelligente beslutninger med pengene sine i over 28 år."
