Investering i småkapssektoren kan gi betydelig mulighet for vekst. Småbedrifter har relativt liten markedsverdi, eller markedsverdi av utestående aksjer, mellom $ 300 millioner og $ 2 milliarder dollar. Disse selskapene har mer rom for å øke inntektene sammenlignet med store selskaper, som ofte er i nærheten av sitt maksimale vekstpotensial. Small cap indeks aksjefond kan tilføre diversifisert eksponering for sektorens aksjer, men de kan også være mer ustabile enn indekser med stor kapital.
Noen høyt rangerte gjensidige indeksfond inkluderer Vanguard Small-Cap Index Fund (NAESX), Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX), ValueLine Small Cap Capitunity Fund (VLEOX), Fidelity Small Cap Cap Index Fund (FSSPX) og Vanguard Small-Cap Growth Index Fund (VISGX). Informasjonen som ble inkludert her var aktuell fra 10. oktober 2018.
Vanguard Small-Cap Index Fund
Vanguard Small-Cap Index Fund gir bred eksponering i småkapssektoren i det amerikanske aksjemarkedet. Fondet sporer CRSP US Small-Cap Index som sitt mål. Fondet inneholder 1.413 aksjer med netto eiendeler på 97, 60 milliarder dollar. Median markedskapital for selskaper i fondet er 4, 5 milliarder dollar.
De 10 beste eierandeler utgjør 3, 10% av fondets totale forvaltningskapital. Den største eierandelen er WellCare Health Plans Inc., etterfulgt av GrubHub Inc. Andeler i finanssektoren har størst vekt, 24, 70%, fulgt av industrisektoren, 19, 50%. Forbrukerservicesektoren har den tredje største tildelingen på 12, 80%.
Mange investorer trekkes til Vanguard-fond på grunn av deres lave utgiftsforhold, og dette fondet er intet unntak, med en konkurransedyktig utgiftsgrad på 0, 17%.
Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund
Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund søker kapitalvurdering ved å investere minst 80% av eiendelene sine i aksjer som er inneholdt i Russell 2000-indeksen, som er en markedsverdivektet indeks som sporer små selskaper. Fondet bruker kvantitativ analyse for å velge aksjer med potensiale for å overgå Russell 2000.
Fondet har eiendeler på $ 811, 64 millioner, med en utgiftsgrad på 0, 64%. Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund er mer selektive av aksjene det har i porteføljen enn referanseindeksen, så det har bare 481 beholdninger. De 10 største eierandeler utgjør 6, 78% av den totale porteføljen. Den største sektortildelingen er til informasjonsteknologi, med en vekt på 16, 66%, mens helsevesenet ligger bak 16, 56%.
ValueLine småkapsmulighetsfond
ValueLine Small Cap Cap Opportunity Fund søker langsiktig styrking av kapital ved å investere minst 80% av porteføljen i small cap selskaper. Det kan også investere i mellomkapitalbedrifter.
Fondet har en netto formue på 476 millioner dollar og en relativt høy utgiftsrate på 1, 21%. Toppbevilgningene er i industrisektoren, 33, 40%, informasjonsteknologi, 19, 75%, og forbrukernes skjønn, 12, 84%.
ValueLine Small Cap Cap Opportunity Fund har utkonkurrert Russell 2000-indeksen over ett år og fem år. På baksiden har fondet en betydelig risiko for en stor nedgang i markedene.
Fidelity Small Cap Cap Index
Fidelity Small-Cap Index Fund er et nyere fond som begynte å handle i 2011. Fondet søker å gi investeringsresultater som tilsvarer totalavkastningen for small-cap aksjer i USA. Fondet investerer minst 80% av formuen i aksjer i Russell 2000-indeksen.
Fondet har 6, 56 milliarder dollar i netto eiendeler med en svært rimelig utgiftsgrad på 0, 03%. Fondet er godt diversifisert, med 1 963 aksjer, og de 10 beste aksjene har bare 2, 19% av den totale porteføljen. Finansiell sektor har den største porteføljetildelingen, på 17, 66%, etterfulgt av helsehjelp på 16, 19%. Informasjonsteknologisektoren ligger på tredjeplass, med 15, 31%.
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund er et annet alternativ som gir eksponering for småkapslige amerikanske vekstaksjer, og det er målestokken er Spliced Small-Cap Growth Index. Fondet, som begynte å handle i 1998, har 25, 70 milliarder dollar i eiendeler med en utgiftsgrad på 0, 19%.
Fondet har 651 eierandeler, og selskapets median markedsandel på 5, 1 milliarder dollar. Teknologi- og industrisektorene slutter seg til den største tildelingen av eiendeler, med 19% hver, og helsevesenet har den nest største, på 17, 60%, etterfulgt av finanssektoren på 16, 40%.
