- Firma: MoneyCoachJob Tittel: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ & Founder Sertifiseringer: CFP®
Erfaring
Patrick Traverse, grunnlegger av MoneyCoach, bestemte seg for å komme inn på finansielle tjenester etter en 18 år profesjonell hockeykarriere. Hans reise til sin nye karriere startet som en ung investor i begynnelsen av tjueårene da han ble frustrert over den typen hjelp han fikk fra rådgiverne. Han følte seg tvunget til å lære på egen hånd om alt han trengte å vite for å ta riktige økonomiske beslutninger. Hans nye lidenskap for markedets forviklinger og personlig økonomi presset ham til å velge økonomisk planlegging som en andre karriere.
Patrick og teamet hans vet at klienter er opptatt med livet sitt og føler noen ganger at de ikke har tid til å lære seg alt de trenger å vite. Patrick synes det er viktig at han gir kundene råd om alle aspekter av deres økonomiske liv. Han føler at hvert stykke spiller hånd i hånd med hverandre, og hvis et område med deres økonomi blir neglisjert, kan det bety at hele livsplanen deres kan komme til å krasje.
Etter mer enn 4 år i virksomheten, grunnla Patrick MoneyCoach i 2016. Han bruker sin erfaring som en idrettsutøver på toppnivå for å hjelpe kundene sine med å bli økonomisk vellykkede. Han føler at den viktigste manglende komponenten som de fleste investorer ikke har, er ansvarlighet. Ved å være deres økonomiske coach, guider Patrick klientene sine til å kontrollere pengene sine.
Ansvarsfraskrivelse: MoneyCoach LLC og / eller Patrick Traverse tilbyr investeringsrådgivning og finansiell planleggingstjenester gjennom Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 (“Belpointe), en investeringsrådgiver registrert i Securities and Exchange Commission (“ SEC ”)). Registrering hos SEC bør ikke tolkes slik at det innebærer at SEC har godkjent eller godkjent kvalifikasjoner eller tjenestene Belpointe Asset Management tilbyr, eller at eller dets personell besitter et bestemt nivå av ferdigheter, kompetanse eller opplæring. Forsikringsprodukter tilbys gjennom Belpointe Insurance, LLC og Belpointe Specialty Insurance, LLC. MoneyCoach LLC er ikke tilknyttet Belpointe Asset Management, LLC. Ytterligere informasjon om Belpointe Asset Management er tilgjengelig på SECs nettsted på www.adviserinfo.sec.gov.
utdanning
Patrick har en grad i organisasjonsledelse fra Quinnipiac University.
Sitat fra Patrick Traverse
“Patrick Traverse er en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ og investeringssjef. Han grunnla MoneyCoach for å være firmaet han ønsket at han ansatt som investor da han spilte profesjonell hockey."
