- Firma: Sullivan Financial Planning, LLCJob Tittel: OwnerSertifikasjoner: CFP®
Erfaring
Kristi Sullivan har hjulpet mennesker med å oppnå økonomisk sikkerhet siden 1996.
Etter at han hadde uteksaminert en bachelor i virksomhet fra Colorado State University, jobbet Kristi for Great-West Life i avdelinger for ansatte fordeler i tre år. Denne erfaringen ga henne en sterk bakgrunn i pensjonsplaner for arbeidsgivere, fleksible fordelsregnskap og medisinske planer i gruppen.
Avreise til Fidelity Investments i 1998 ga Kristi sjansen til å lære mer om økonomisk planlegging på et personlig nivå. I sine ni år på Fidelity inkluderte hennes oppgaver drift, compliance, økonomisk planlegging og undervisning i investeringsklasser.
Sullivan Financial Planning, LLC ble dannet i 2007 med mål om å gi kundene nøyaktig den typen hjelp de trengte, uten press fra selskapskvoter eller salgstall som styrer anbefalingene.
Kristi har sertifisert Financial Planner ™ -betegnelse, så vel som serie 65 og Colorado Life & Health Insurance lisenser. Hun er medlem av Financial Planning Association, The Alliance of Professional Women, Women's Estate Planning Council og Denver Alumnae fra Chi Omega.
Hun er stolt over å ha vært frivillig foredragsholder for den ideelle ideen Evelyn Brust Foundation. Som foredragsholder for Brust Foundation presenterte hun for å oppnå økonomisk sikkerhet på offentlige biblioteker med det formål å gi allmennheten en utdanning uten salgstone.
utdanning
Kristi fikk sin BS i virksomhet fra Colorado State University.
Sitat fra Kristi Sullivan
"Med sin erfaring og utdanning som sertifisert Financial Planner ™ -designer, vil Kristi Sullivan samarbeide med sine klienter for å brette sammen sitt unike økonomiske puslespill."
