- 10+ år som finansiell rådgiver for Investor Solutions Inc. 4+ år som økonomiplan-prosessør for Lincoln Financial AdvisorsA Certified Financial Planner (CFP) siden 2002, Certified Private Wealth Advisor (CPWA) og Certified Investment Management Analyst (CIMA)
Erfaring
John Pitlosh er en erfaren finansiell rådgiver som over hele karrieren har fått et vell av kunnskap både som rådgiver og som designer av svært integrerte økonomiske planer skreddersydd for investorer. Gjennom sin karriere har John jobbet hos H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley og Lincoln Financial Advisors.
For tiden tjener John som finansiell rådgiver for Investor Solutions Inc., der han utnytter sin erfaring som sertifisert finansiell planlegger og sertifisert rikdomskonsulent for å undersøke og identifisere kritiske problemer som står overfor kunder med høyt nettoverdier. En vesentlig del av hans rolle inkluderer å utvikle langsiktige strategier for å skreddersy en portefølje for kunder gitt deres mål, risikotoleranse og tidshorisont.
utdanning
John fikk sin bachelorgrad fra University of Michigan, hvor han var en trippel hovedfag, og har også en mastergrad i skatterett fra John Marshall Law School (med utmerkelser). Han tjente den sertifiserte Private Wealth Advisor-betegnelsen fra University of Chicago Booth School of Business og Investment Management Consultants Association.
