Hver vellykket virksomhet har en plan og vet hvor den skal fremover. En virksomhet med finansielle tjenester er ikke annerledes. Å ta tiden fortløpende for å gjennomgå selskapets tidligere resultater og forutsi fremtidige resultater, gir det et veikart å følge.
Den aller første strategiske planleggingen de fleste virksomheter gjør er en forretningsplan. Når du først starter virksomheten din, vil du sannsynligvis ha utarbeidet en oppdragserklæring, et budsjett og en markedsførings- og markedsføringsplan. Forretningsplanen er et godt første skritt, men den må gjennomgås og oppdateres når virksomheten fortsetter og vokser. Hvis du skyver den i en skuff og lar støv samles på den, vil den ikke tjene som grunnlaget for virksomheten din, slik den var ment å gjøre.
4 trinn for å lage en fantastisk forretningsplan
Å lage tid
Det kan være vanskelig å finne tiden å planlegge i virksomheten din. Andre, mer presserende prioriteringer, som å prøve å skaffe inntekter, kan vekke oppmerksomheten. Imidlertid vil utskæringstid regelmessig hjelpe deg med å holde deg oppdatert på virksomheten din. I min egen praksis blokkerte jeg to timer hver tirsdag ettermiddag for å gjennomgå den forrige ukens økonomiske resultat og for å oppdatere markedsføringstiltakene mine, for å sikre at vi fremdeles var i rute.
En gang i uken fungerte best for meg, men du trenger ikke gjøre det så ofte. Du kan oppleve at noen timer i måneden oppnår det samme.
Uansett hvor ofte du planlegger, må du forsikre deg om at du setter den i stein i din dagsplanlegger. Avslutt tiden og ikke la noe annet komme i veien. Slå av mobiltelefonen, og gå om mulig et sted bort fra kontoret for å planlegge, for å minimere distraksjoner.
Tips om tidsstyring for finansielle fagpersoner
Planleggingsprosessen
Hvordan du går for å gjennomføre strategisk planlegging vil avhenge av mange variabler, inkludert størrelsen på virksomheten din, tidsrammen inkludert og dine personlige preferanser. Den vanligste planstilen er målbasert. I denne typen planer setter du mål for virksomheten (økonomisk og ikke-finansiell) og kartlegger trinnene som trengs for å nå disse målene. F
eller for eksempel, hvis målet ditt er å ha $ 100 000 i inntekter neste år, kan trinnene for å komme dit inkludere å få inn fem nye kunder i måneden og delta på tre messer. Uansett hvilke mål du setter deg for virksomheten din, bør de være konkrete og målbare slik at du vet når du når dem.
En annen metode for strategisk planlegging er oppdragsbasert. Da du startet din virksomhet første gang, utviklet du sannsynligvis et oppdrag eller en verdierklæring, som beskriver formålet med selskapet og dets overordnede grunn for å være. En oppdragsbasert strategisk plan knytter hver del av planen til oppdraget, for å sikre at selskapet alltid opererer i tjenesten til det oppdraget. For eksempel, hvis oppdragserklæringen din skal anerkjennes som ledende innen finansservicebransjen og hjelpe familier til å bli økonomisk uavhengige, bør dine strategiske planer ta for seg hvordan du vil oppfylle disse målene.
Følge opp
En kritisk del av planleggingsprosessen er å gjennomgå den forrige planen din og sammenligne den med de faktiske resultatene. Var du i stand til å hente inn fem nye kunder forrige måned? Hvis ikke, hvorfor ikke? Finpusse planen fremover for å redegjøre for endringer i virksomheten din eller det generelle økonomiske klimaet. Jo mer erfaring du får med planleggingsprosessen og med den operative siden av virksomheten din, desto mer nøyaktig vil du kunne planlegge.
Hovedpoenget Å planlegge fremtiden til virksomheten din er den beste måten å sikre suksess. Det kan virke vanskelig og vanskelig i begynnelsen, men med praksis vil du kunne flytte virksomheten din i riktig retning.
