Den 11. november 2013, noen minutter etter klokka 08.00 EST, lekket det ut nyheter fra en kanadisk avis om at Blackberry (Nasdaq: BBRY) $ 4, 7 milliarder kjøp hadde kollapset. Wall Street ville ikke finne ut av det i hele 180 sekunder, da nyhetsledningene hentet rapporten i sanntid.
Investeringskunder hos Dataminr, et New York City-baserte dataanalysefirma, hadde et ben på resten av gaten. De fikk et e-postvarsel fra Dataminr i løpet av sekunder etter at Blackberry-nyhetene dukket opp i den kanadiske newswire, og mange av disse klientene - spesielt hedgefond - brukte nyhetene til å korte opp aksjen foran resten av investeringssamfunnet, som var sent ute med å få nyheter om Blackberry.
Et annet dataanalysefirma for sosiale medier, Social Market Analytics, brukte dekningen av 400 000 Twitter- kontoer (Nasdaq: TWTR) i august i fjor for å fortelle kundene at positivt skravling på Apple perkulerte like før den legendariske handelsmannen Carl Icahn ga ut en Twitter-uttalelse om at han hadde kjøpt et stort stykke Apple (NYSE: AAPL) aksje.
På begge fronter lagde de tidlige fuglene en bunt på våken og viste andre at å utnytte sosiale medier for å få de raskeste nyhetene som påvirker aksjekursene ikke bare var en teori, det var en realitet.
Fire måneder senere lager såkalte “sosiale følelsesindikatorer” store bølger i aksjemarkedskretser, ettersom mer bevis strømmer inn som viser at SSI virkelig gir investorer som utnytter teknologien en fordel i forhold til de som ikke gjør det.
I følge en studie fra Markit, en finansiell leverandør av finansielle datatjenester, har positive aksjer i sosiale medias sentiment fra desember 2011 til november 2013 vist en kumulativ avkastning på 76% sammenlignet med -14% fra negative sentimentaksjer.
Tilbake i 2010 rapporterte Johan Bollen, en forretningsprofessor ved Indiana University, at Twitter-data kunne forutsi Dow Jones industrielle gjennomsnitt med 87, 6% nøyaktighet.
"Det har skjedd et dramatisk skifte i informasjonslandskapet, " sier Ted Bailey, grunnlegger og administrerende direktør i New York-baserte Dataminr. "Informasjon kommer på kilder som Twitter tidlig og i forkant av hva Street ser på."
Tweets That Beat the Street
Mens Facebook (Nasdaq: FB) tilbyr noen data mining-muligheter. Twitter er det virkelige hotspotet for analyse av sosiale indikatorer. Twitter er en bikube av aktivitet på sosiale medier, med 645 millioner aktive brukere og 135 000 splitter nye brukere hver dag. Fram til 2012 fantes imidlertid ikke teknologien for å spleise, terningkast og skive Twitter-feeds for å skille ferske handelsdata. Når analytikere fra sosialt følelsesindikator begynte å finne ut hvordan de skulle kvantifisere alt det streaming av sosiale mediedata - og tilbød resultatene til profesjonelle investorer - tjente de godt.
Nå benytter firmaer som Dataminr, Datasift og Social Media Analytics dataanalyseteknologi for å sile gjennom Twitter-feeds fra innsidere hos børsnoterte selskaper. I fjor slo sosial følelsesanalyse den store tiden med at finansgiganten Bloomberg la Twitter-meldinger til sin finansielle dataleveringstjeneste. Bloomberg inkluderer tweets fra Wall Street-analytikere og regulatorer, økonomer og myndigheter i USA, koker alle disse tweets og sender relevant data til sine kunder (for det meste aksjemeglere, forhandlere og hedgefondforvaltere) som deretter bruker disse dataene for å holde seg skritt foran konkurransen når du kjøper og selger aksjer.
Twitter innser verdien av det enorme volumet av tweets til investeringssamfunnet - det tjente 47, 5 millioner dollar fra datalisensieringstjenesten i 2012, en opptil 66% fra 2011.
I følge Tom Watson, en produktsjef i NYSE Technologies, som nylig blekket inn et nytt partnerskap med SMA for å spre sosiale medierindikatorer til finansielle kunder, har finansnæringsbransjen sett og hørt på sosiale medier en stund. Nå bruker og i økende grad bruker og bidrar til plattformer på sosiale medier og prøver ut forskjellige handelsstrategier basert på følelser."
Teknologien er overraskende svært sofistikert. For eksempel er SMA avhengig av algoritmer designet rundt viktige Twitter-kriterier - inkludert gjennomsnitt, endring, volum, volatilitet, spredning av tweets og risiko - for å generere det bedriftsanalytikere refererer til som "S-Scores", som er evalueringer basert på alle over algoritmer som speiler stemningen på en gitt aksje, over en historisk periode (kalt en "tilbakeblikk" -periode.)
Disse følelsesscoreene indikerer om det utbredte skravlet er gode eller dårlige nyheter for en gitt aksje. Med den informasjonen i hånden, kan klienter handle deretter og handle aksjen basert på følelsespoeng.
For mye data
Det er ikke å si at indikatorer på sosiale medier er enkle valg. Joe Gits, grunnlegger av Social Media Analytics, bemerker at 90% av alle Twitter-feeds som SMA-analytikere dissekerer blir forkastet - det er de andre 10% som avslører investeringsmuligheter som investorer kjemper for. "Det viktigste problemet skyldes at det ikke var noen måte å tallfeste dataene på, " sier Gits. "Twitter-brukere kan ikke åpne opp 100 forskjellige Twitter-strømmer og analysere resultatene nøyaktig."
Indikatorer for sosiale medier investeringer har imidlertid en nedside. Det er ganske enkelt for con-artister å lage Twitter-feeds som ligner på børsnoterte firmaer og å kaste investorer fra rett spor ved å twitre falske nyheter om et selskap, som utkjøp av en industrikonkurrent eller "forhåndsvise" nye produktlanseringer. Investeringsbedragerne kjøper aksjer av aksjen på forhånd og tjener på Twitter-seere som faller for falske nyheter.
Bunnlinjen
Ingen tvil om at investeringer i sosiale medier er en stigende, men veldig begynnende, teknologi; så langt er det en vinnende en for Wall Street's early birds. Bør du registrere deg for varsler fra et investeringsanalyseselskap i sosiale medier? Det vil ikke være enkelt; de fleste produkter og tjenester fra dataleverandører er rettet mot institusjonelle investorer, ikke hovedgatenes taverneeier som fikler med sine 401 (k). Det er imidlertid noen alternativer. Bloombergs Eikon-handelsplattform, tilgjengelig for investorer i detaljhandelen, tilbyr en Twitter data tracker gratis som en del av plattformen. StockTwits tilbyr også et nyhetssporingssystem for Twitter-nyhetssporing, men du vil høre fra like investorer og amatører, så som alltid, kjøper pass på.
