I løpet av de første par månedene av 2016 minnet aksjemarkedet investorene om sin uforutsigbare karakter, spesielt da det fordøyet de dårlige økonomiske nyhetene fra Kina, Europa og oljemarkedene. Når muligheten for høyere renter blir undersøkt, kommer investorene til å forvente en tøff tur i aksjemarkedet. Dette er grunnen til at nå kan være på tide å bli defensiv med porteføljestrategien.
Ved å legge til et defensivt investeringselement til strategien din, gir du porteføljen din en pute som kan myke volatiliteten og redusere ulemperisikoen. Dermed kan det også dempe oppsidepotensialet under markedsstevner, men defensive aksjer kan fremdeles fange opp en god del av gevinstene. For de fleste investorer er den beste måten å distribuere en defensiv investeringsstrategi gjennom børshandlede fond (ETF) som tilbyr diversifisering til svært lave kostnader. I investeringsmiljøet i mars 2016 kan følgende fire defensive ETF-er være verdt å gjøre det.
Vanguard Health Care ETF
Helsevesenet er en ideell allværssektor som gjør det bra uavhengig av økonomien, og Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) tilbyr en flott måte å få eksponering for sektoren. Fondet er designet for å spore resultatene til MSCI US. Investable Market Index (IMI) Health Care 25/50. Indeksen omfatter store, mellomstore og små selskaper fra et bredt tverrsnitt av bransjen. Blant de viktigste eierandeler er industrigiganter som Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) og Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Fra 1. mars 2016 har fondet seks milliarder dollar i forvaltningskapital (AUM). Det har returnert imponerende 11, 10% siden oppstarten i 2004. I løpet av de siste 10 årene har fondet returnert 20, 36%, og de siste fem årene 24, 24%. Kostnadsgraden på 0, 07% er blant de laveste for kategorien.
Kraftandeler foretrukket aksje ETF
Med sitt 6% utbytte har PowerShares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX) vist seg å være et veldig godt alternativ for avkastningssøkere. Fordi porteføljen primært er investert i foretrukne aksjer, påtar den seg ikke samme risikonivå som de vanlige aksjene i et ustabilt marked. Fondet er konstruert for å spore BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Fra 1. mars 2016 har fondet 3, 72 milliarder dollar i AUM, mest investert i USA. foretrukne aksjer. Men det har også mindre deler utenlandske utstedte foretrukne verdipapirer i form av amerikanske depositumkvitteringer. Fondet har returnert 7, 55% de siste tre årene og har ett års avkastning på 6, 45%, begge langt overgår indeksen. Kostnadsgraden er 0, 50%.
Forbrukerstifter Velg sektor SPDR
I begynnelsen av 2016 har Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLP) opplevd en økning i eiendeler som bringer summen fra 1. mars 2016 til 9, 34 milliarder dollar. Forbrukerstifter har uelastisk etterspørsel og andre defensive egenskaper som gjør dem i stand til å prestere godt i ned-sykluser. Fondet sporer Consumer Staples Select Sector Index, som består av 40 store selskaper fra mat, drikke og husholdningsprodukter i sektoren. De fem beste eierandeler utgjør 40% av porteføljen og inkluderer Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) og CVS Health Corp. (NYSE: CVS). Fondets utbytte er 2, 40%. Per 31. januar 2016 hadde fondet en 10-årig avkastning på 10, 94%, en femårsavkastning på 15, 04% og en treårsavkastning på 14, 14%. Kostnadsgraden på 0, 014% er veldig lav for kategorien.
PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility Fund
I 2015 la PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility Fund (NYSEARCA: SPHD) “Low Volatility” til navnet for å understreke sin velprøvde evne til å utkonkurrere det bredere markedet i perioder med volatilitet. Fondet er designet for å spore pris og avkastning på S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, som er sammensatt av 50 aksjer som historisk har hatt høye utbytteutbytter og lav volatilitet. Fra 2. mars 2016 har fondet mer enn $ 811 millioner i eiendeler investert i flere sektorer, inkludert forsyningsselskaper, industri og eiendom, med den største tildelingen til forbrukerheft og utstyr. Dens 30-dagers avkastning er 4, 04%. Fondet, som ble lansert i oktober 2012, har returnert 14, 06% de siste tre årene. Ettårsavkastningen er 9, 21%, og hittil i 2016 har den gitt tilbake 5, 26%. Den har en utgiftsgrad på 0, 30%.
