Vanguardfond, inkludert børshandlede fond (ETF) og verdipapirfond, lar investorer få eksponering mot aksje- og obligasjonsmarkeder til rimelige kostnader med svært konkurransedyktige utgiftsforhold i fondsindustrien. Vanguard-midler kommer vanligvis uten belastningsavgift, og mange er tilgjengelige uten transaksjonsgebyrer gjennom en rekke investeringsmeglerplattformer.
Morningstar-rangeringssystemet er designet for å veie forskjellige faktorer i et fond, for eksempel resultat fra tidligere, styring, gebyrer og prosessen som et fond bruker for å velge eierandeler. Noen Vanguard-fond har en femstjerners rangering fra Morningstar.
Vanguard Wellesley Income Fund
Vanguard Wellesley Income Fund søker å oppnå langsiktig inntektsvekst og et bærekraftig nivå på nåværende inntekt. Fondet fordeler rundt 60% av eiendelene til obligasjoner, inkludert amerikanske statsobligasjoner, statsobligasjonsobligasjoner, industrielle obligasjoner og pantelån-sikrede verdipapirer (MBS). Nesten alle obligasjoner i Vanguard Wellesley Income Fund er av investeringsgrad. Siden fondet har en gjennomsnittlig løpetid på 10, 1 år, er obligasjonsbeholdningen underlagt renterisiko. Resten av fondets eiendeler er investert i amerikanske aksjer med en 40% tildeling. Aksjesektorer er diversifisert mellom 12 kategorier, inkludert forbrukerheft, økonomi, helsehjelp og industri. Vanguard Wellesley Income Fund velger aksjer med utbytte over gjennomsnittet som forventes å vokse i fremtiden.
Vanguard Wellesley Income Fund har erfart ledelse som har bevist resultater med å levere sterk avkastning. Fra 2009 til 2019 har fondet gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 7, 98%. Fondet har en veldig lav utgiftsgrad på 0, 23% og en 30-dagers SEC-avkastning på 2, 56%. Det er best egnet for investorer som er interessert i å investere i inntekter til en veldig lav pris.
Vanguard-skattefritatt fond med høy avkastning
Vanguard High-Yield Tax-undanatt fond investerer eiendelene sine i kommunale obligasjoner med nåværende inntekt som er unntatt fra føderale inntektsskatter. Fondet har en meget konservativ tildeling som favoriserer høyt rangerte kommunale obligasjoner med kredittrating A eller over. Bare under 35% av alle obligasjoner er vurdert til BBB eller under eller uten rangering, mens de resterende 65% av fondets beholdning er A eller over. Vanguard High-Yield Tax-undanatt fond har en gjennomsnittlig løpetid på 17, 9 år, noe som gjør det følsomt for renterisiko. Fra 14. januar 2020 utgjør fondets 30-dagers SEC-avkastning 2, 18%.
Fra 2009 til 2019 har Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5, 35%. Fondet har en veldig lav utgiftsgrad på 0, 17%. Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund er best egnet for investorer som befinner seg i svært høye skattekonsoller og ønsker å få eksponering for obligasjoner av høy kvalitet som er fritatt for føderale skatter.
Vanguard-administrerte balanserte fondets admiralandeler
De Vanguard skattestyrte balanserte fondets admiralandeler søker å gi eksponering for mellom- og storkapitalandeler i det amerikanske aksjemarkedet. Kapitalfordelingen til fondet er 48, 5% i aksjer og 51, 5% i obligasjoner. Obligasjonsporteføljen består av føderalt skattefrie kommunale obligasjoner.
Fra 2009 til 2019 har Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Andeler generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8, 59%. Fondet har en veldig lav utgiftsgrad på 0, 09% og et 30-dagers SEC-avkastning på 1, 55% per 31. desember 2019. Fondets gjennomsnittlige løpetid er 8, 7 år
Vanguard skattestyrte balanserte fondsadmiralandeler er best egnet for investorer som befinner seg i høyere skatteklasser med investeringsmål om å øke kapitalen med evnen til å absorbere markedsvolatilitet.
