- Firm: The Liberty Group, LLCJob Tittel: Managing Principal / Sr. Financial Advisor Sertifiseringer: CFP®, CIMA® og CTFA
Erfaring
Will Thomas er hoved- og seniorrådgiver hos Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC i Washington, DC. Innen finansplanleggingsbransjen har Will oppnådd betegnelser som CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) og CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Han har også en bachelorgrad fra Fayetteville State University in Mathematics and Economics. Før han begynte i Liberty Group, jobbet Will med Wells Fargo Advisors (2013-2016) og Merrill Lynch (2009-2013).
Som administrerende partner for DC Liberty Group Office, mener Will at firmaet hans er "lite nok til å bry seg, men stort nok til å inspirere." Og som rådgiver gir Will stor vekt på individualiteten til sine klienter, deres mål og mål; mens de ser etter å inspirere dem til å leve livet etter design, ikke som standard.
Wills erfaring i finansmarkedene inkluderer bank-, boliglån-, forsikrings- og kapitalmarkeder. Som finansiell rådgiver mener Will at det å ha en avrundet, grundig kunnskap om alle de viktigste linjepostene som påvirker en klients balanse, er nøkkelen til å tilby forsvarlig økonomisk planlegging og rådgivning på et helhetlig nivå. Hans endelige mål for kundene sine å hjelpe dem med å forstå at ekte økonomisk planlegging er en individualisert, pågående prosess påvirket av mange små og store økonomiske beslutninger.
Will forstår at Financial Services-landskapet fortsetter å utvikle seg når ny teknologi, nye forskrifter og nye krav fra kundene hans tvinger rådgivere til å ha et godt avrundet ferdighetssett komplett med mer enn forståelse for ett marked eller ett produkt. Ved å omfavne disse endringene fortsetter han å skape oppmerksomhet hos kundene sine om de mange fordelene ved bevisst økonomisk planlegging, som studier har vist å redusere angst, forenkle og organisere mål sammen med å spare / tjene mer penger.
utdanning
Will fikk sin BS i matematikk og økonomi fra Fayetteville State University.
Sitat fra Will Thomas
"Med mer enn 17 års erfaring i finanssektoren, prøver Will Thomas å motivere kundene sine til å ta informerte beslutninger gjennom kunnskap, kommunikasjon og service som overgår deres forventninger."
