Arenaen for børsnoterte fond (ETF-er) som overholder miljø-, sosial- og styrings- (ESG) investeringsprinsipper er nær ved å ønske velkommen til et av indeksfonduniversets tyngste møtere. I en uttalelse som ble utgitt onsdag, sa Vanguard at den har lagt inn planer til Securities and Exchange Commission (SEC) om å introdusere to ESG-ETF-er: Vanguard ESG US Stock ETF og Vanguard ESG International Stock ETF. Disse midlene ville være de første ESG-ETF-ene som tilbys av Vanguard.
Vanguard, den nest største amerikanske ETF-sponsoren bak kun iShares, tilbyr allerede et ESG-indeksfond. FTSE Social Index Fund har eksistert siden 2000. På tvers av ulike aksjeklasser hadde det indeksfondet 4, 4 milliarder dollar i forvaltningskapital per 31. mai, ifølge data fra Vanguard.
"Vanguard ESG US Stock ETF vil forsøke å spore FTSE US All Cap Choice Index, et vektet referanseindeks for markedsverdier som består av amerikanske aksjer med stor, middels og liten saks som er vist etter spesifikke miljø-, sosiale og styringskriterier, " i samsvar med uttalelsen. I mellomtiden vil Vanguard ESG International Stock ETF følge den cap-veide FTSE Global All Cap ex US Choice Index, som inneholder eks-amerikanske utviklede og fremvoksende marked aksjer.
Det er nesten 70 ESG ETF-er som handles i USA med en samlet forvaltningskapital på 7, 16 milliarder dollar. Mens befolkningen i ESG ETF-rommet vokser raskt, fordeles 1, 12 milliarder dollar i eiendeler til bare ett medlem av gruppen. De andre og tredje største ESG-ETF-ene kombinerer for rundt 1, 23 milliarder dollar i eiendeler, noe som indikerer at en betydelig del av universets eiendeler er begrenset til bare et lite antall fond.
Vanguard har potensial til å endre det med sin overlegne merkevaregjenkjenning, sterke distribusjonskanaler og selvfølgelig lave gebyrer. Vanguard ESG US Stock ETF og Vanguard ESG International Stock ETF vil ha årlige utgiftsforhold på henholdsvis 0, 12% og 0, 15%. Noen etablerte ESG-ETF-er har allerede matchende gebyrer, men den gjennomsnittlige årlige utgiftsgraden på ESG-ETF-er som er notert i USA er rundt 0, 44%. (For mer, se: Avgiftskutt gjør vei til ESG-ETF-er .)
"I utviklingen av referanseindeksene, screener FTSE sine brede nasjonale og internasjonale aksjeindekser og ekskluderer aksjer av selskaper i følgende bransjer: voksenunderholdning, alkohol, tobakk, våpen, fossilt brensel, pengespill og atomkraft, " ifølge Vanguard. "Byggemetodikken sikrer også lagrene til selskaper som ikke oppfyller visse mangfoldighetskriterier, så vel som arbeidskraft, menneskerettigheter, antikorrupsjon og miljøstandarder definert av FNs globale kompakte prinsipper."
Vanguard ESG ETF-er forventes å debutere i september. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Topp 5 ETF-er for konsekvensinvestering .)
