- Firma: Opulen Financial Group, LLCJob Tittel: PresidentSertifiseringer: CFP®, CRPC® og CFA
Erfaring
Tom Cymer, en sertifisert finansiell planlegger, er grunnlegger og eier av Opulen Financial Group, LLC siden 2009. Etter å ha hatt hovedfag i økonomi og psykologi ved University of Massachusetts i Amherst, er Tom spesielt godt egnet til å knuse tallene, men også ta opp atferdsmessig side av personlig økonomi. Tom meldte seg inn i landets største økonomiske planleggingsfirma og oppnådde en rekke priser, inkludert toppåret og 2. års toppprioritet, Mercury Award og Centurion Award. Senere fortsatte han med å bli mentor og trener for nyrekrutter som P1-sertifisert rådgivercoach mens han opprettholdt sin egen praksis. I løpet av sin periode der oppnådde han Chartered Retirement Planning Counselor ™ -betegnelsen.
Tom definerer ekte økonomisk planlegging som en omfattende, kontinuerlig tilnærming til å håndtere alle områder av klientens økonomiske liv som tar hensyn til inntekter, utgifter, investeringer og gjeld. Han fokuserer på deres kortsiktige og langsiktige mål som å betale for college eller å trekke seg komfortabelt. Han sørger for styring av klientens skatter og økonomiske risikoer som funksjonshemming, død og - til slutt - å sikre at de etterlater seg en arv.
Tom bringer en omfattende tilnærming til planleggingen sin, som starter med målutvikling og går gjennom alle kriker og klienter i hans klients økonomiske bilde. Når en personlig plan er opprettet og implementert, gir Tom regelmessige kvartalsvise møter som holder kundene sine på sporet og går videre mot sine mål.
Tom er medlem av Financial Services Institute, tidligere president for Arlington Jaycees, og aktiv med forskjellige handelskamre i Metro DC-området. Tom er en sterk tro på å fortsette sin utdanning, og har som sådan siden skaffet seg et sertifikat i økonomisk planlegging fra Boston University, samt oppnådd sin CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -betegnelse.
Ansvarsfraskrivelse: Alt skriftlig innhold på dette nettstedet er kun til informasjonsformål. Meninger uttrykt her er utelukkende de fra Opulen Financial Group, LLC og vår redaksjon. Materiale som presenteres antas å være fra pålitelige kilder; Vi gir imidlertid ingen fremstillinger om nøyaktighet eller fullstendighet. All informasjon og ideer bør diskuteres i detalj med din individuelle rådgiver før implementering. Avgiftsbasert økonomisk planlegging og investeringsrådgivning tilbys av Opulen Financial Group, LLC, en registrert investeringsrådgiver i staten VA, DC, MA og LA. Forsikringsprodukter og tjenester tilbys gjennom Tom Cymer Insurance. Opulen Financial Group, LLC og Tom Cymer Insurance er tilknyttede selskaper. Tilstedeværelsen av dette nettstedet skal på ingen måte tolkes eller tolkes som en anmodning om å selge eller tilby å selge investeringsrådgivningstjenester til innbyggere i noen annen stat enn delstatene VA, LA, MA og DC, eller hvor annet lovlig er tillatt.
utdanning
Tom fikk sin BA i økonomi og psykologi fra UMass Amherst.
Sitat fra Tom Cymer
"Med nesten et tiår med økonomisk planlegging og erfaring med formuestyring, er Tom Cymer opptatt av å veilede sine kunder til økonomisk suksess og velvære."
