Ditt første personlig møte med en potensiell klient er viktig fordi det er der du presenterer deg og din evne til å betjene dine kunders behov. Men å imponere en potensiell klient må skje før første håndtrykk. Det er faktisk flere trinn du kan ta for å vise ditt beste ansikt til en klient allerede før du møtes personlig.
Viktige takeaways
- Første inntrykk teller - så vær forberedt, organisert, vennlig, i tide og kledd for å imponere. Undersøk klienten på forhånd slik at du er best mulig i kontakt med dem på et personlig nivå. Ikke glem å vise klienten hvem du er også - at du er erfaren, profesjonell og klar til å hjelpe deg med å tjene deres behov. Forsikre deg om at det er lett for dem å få tak i deg, gjennom flere kommunikasjonsalternativer, slik at de kan bruke det de er mest komfortable med.
Gjør din forskning
Vel før det første møtet finner sted, er det din jobb å undersøke den potensielle klienten. Finn ut hva denne personen bryr seg mest om. Hva leter de etter når det gjelder økonomi- og eiendomsplanlegging? Hva er deres hobbyer, interesser og drømmer for fremtiden? Alt dette kan komme i spill når du diskuterer alternativer for økonomisk planlegging. Det vil også vise at du bryr deg om individet som person og er nysgjerrig på målene deres - ikke bare som klient, men også som noen som søker et oppfyllende liv og en sikker økonomisk fremtid.
Du kan kanskje lese om klienten din og deres interesser på de forskjellige sosiale medieplattformene online. Du bør også undersøke den enkeltes arbeidssted ved å se på selskapets nettsted. Hvor en klient jobber, kan fortelle deg mye om hvilken type press individet kan være under og hvordan de ser på markedet. Det kan også vise deg hva av bekymringene deres kan være rundt virksomheten de jobber i.
Vis frem profesjonaliteten din
Når du har hatt en innledende telefonsamtale med klienten din, kan det ikke skade å sende dem et personlig skriftlig brev eller e-post, der du uttrykker at du likte å snakke med dem, og at du ser frem til å møte dem personlig for å diskutere deres økonomiske fremtid og mål. Du bør også sende dem visittkortet ditt og oppgi all kontaktinformasjonen din, i tilfelle de vil nå deg før det første møtet. Å sende din egen bio- eller pensum til en potensiell klient er også et pluss, da det gjør at klienten kan lære mer om deg og dine kvalifikasjoner og se at du er en person som har bygget en karriere, akkurat som dem.
Det er også en god idé å sende alle potensielle kunder et økonomisk spørreskjema for å fylle ut, som de kan returnere til deg for gjennomgang før det første møtet. Etter å ha gjennomgått spørreskjemaet, vil du være bedre forberedt på å snakke om hvordan klienten ønsker å komme videre når det gjelder plassering av eiendeler og forvaltning av boet. Andre dokumenter du kanskje vil be kunden ta med til det første møtet, er selvangivelsen og kontoutdragene. Og vær forberedt på å svare på spørsmål. Ved å gå gjennom kundens svar på det økonomiske spørreskjemaet, bør du kunne forutse hva noen av spørsmålene deres for deg kan være.
Gjør det enkelt å finne deg
Før det første møtet, dobbeltsjekke med klienten for å sikre at de vet nøyaktig hvor du møter dem, det være seg på kontorer eller på et annet sted. Gi kunden veibeskrivelse og et kart, så det er liten sjanse for at de vil gå seg vill. Det er også en god ide å ringe dem dagen før møtet for å minne dem om tiden og hvor møtet finner sted, og for å finne ut om de har andre spørsmål til deg før møtet. Ikke glem å uttrykke at du ser frem til å møte dem og gi dem beskjed om at du er sikker på at du vil være i stand til å dekke deres økonomiske planleggingsbehov.
Forbered deg på førsteinntrykk
Bunnlinjen
Første inntrykk teller, og det er derfor du må forberede deg på ditt første møte med en klient. Bli kjent med så mye du kan om en potensiell klient før du møter dem, så lar du dem være trygge på at du er den rette personen til å svare på spørsmålene og oppnå de økonomiske målene deres.
