- Firma: InAlliance Financial PlanningJob Tittel: PresidentCertifikasjoner: CFP®
Erfaring
Elizabeth Saghi er grunnleggeren og presidenten av InAlliance Financial Planning, et finansavgiftsfirma som bare betaler for enkeltpersoner og små bedrifter i Santa Barbara og i hele Central Coast-regionen. Hennes oppgave er å hjelpe klientene å ta fullt eierskap over den økonomiske retningen i livet.
Elizabeth ble en finansiell planlegger fordi hun ønsket å hjelpe folk med å oppdage kraften i den økonomiske planleggingsprosessen. Hun er spesielt lidenskapelig opptatt av å hjelpe kvinner, spesielt med å bli økonomisk kunnskapsrike, uavhengige og sikre. Og hun tror virkelig at hvis klienter har kontroll over pengene sine, vil de ha kontroll over livene sine.
Elizabeth har over 30 års erfaring i finanssektoren, der hun jobbet i New York, London og San Francisco som finansiell rådgiver for store investeringsbanker inkludert Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas og Credit Suisse. Før hun grunnla InAlliance Financial Planning i 2014, var hun markedssjef for Santa Barbara Bank & Trust's Wealth Management and Trust divisjon. Hun har en BS fra Boston University og et sertifikat i økonomisk planlegging fra College of Financial Planning i Denver.
Som en sertifisert finansiell planlegger (CFP®) og registrert investeringsrådgiver (RIA), blir Elizabeth ansett som en tillitsmann, og må derfor alltid opptre i beste interesse for sine klienter.
utdanning
Elizabeth har mottatt sin BS i sykepleievitenskap fra Boston University. Hun har også tjent sitt sertifikat i økonomisk planlegging fra College of Financial Planning i Denver.
Sitat fra Elizabeth Saghi
"Elizabeth Saghi, president i InAlliance Financial Financial Planning, samarbeider med sine klienter, slik at de sammen kan sette seg realistiske mål og bygge veikartet for å få dem dit med en enkel, gjennomførbar plan."
