Biofarmasøytiske selskapet AbbVie Inc. (ABBV) har kunngjort at det vil kjøpe Botox-produsenten Allergan plc (AGN) i en kontant- og aksjeavtale til en verdi av rundt 63 milliarder dollar.
Transaksjonsverdien representerer en premie på 45% til sluttkursen på AbbVies aksjer på $ 78, 45 på mandag. Allergan-aksjonærene er innstilt på å motta 0, 8660 AbbVie-aksjer og $ 120, 30 i kontanter for hver Allergan-aksje som de eier, som til sammen er verdt $ 188, 24.
Aksjer i Abbvie stupte over 10% under handel før markedet tirsdag morgen. Allergan-aksjen falt derimot nesten 30%.
Det kombinerte selskapet forventes å ha en omsetning på rundt 48 milliarder dollar. I pressemeldingen heter det at avtalen vil gi synergier og kostnadsreduksjoner på to milliarder dollar i året tre før skatt og legge 10% til resultat per aksje i løpet av det første hele året av kombinasjonen, med en maksimal akkreditt på mer enn 20%. Den genererte kontantstrømmen forventes å støtte et gjeldsreduksjonsmål på mellom 15 og 18 milliarder dollar før utgangen av 2021.
Richard A. Gonzalez vil fortsette som styreleder og administrerende direktør i AbbVie. Allergans styreleder og administrerende direktør, Brent Saunders, vil sammen med en annen Allergan-direktør inngå i AbbVies styre. AbbVie vil fortsette å bli innlemmet i Delaware og ha sine viktigste utøvende kontorer i Nord-Chicago, Illinois.
"Kombinasjonen av AbbVie og Allergan øker vår evne til å fortsette å levere på oppdraget vårt til pasienter og aksjonærer, " sa Gonzalez. "Med vår forbedrede vekstplattform for å gi bransjeledende vekst, lar denne strategien oss diversifisere AbbVies virksomhet, samtidig som vi opprettholder vårt fokus på nyskapende vitenskap og fremskritt for vår bransjeledende rørledning langt fremover."
"De raskt voksende terapeutiske områdene våre, inkludert vår medisinske estetikk i verdensklasse, øyepleie, CNS og gastrointestinal virksomhet, vil styrke AbbVies sterke vekstplattform og skape betydelig verdi for aksjonærene i begge selskaper, " sa Saunders.
