Innholdsfortegnelse
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Når aktivister presser på for at alternativ energi skal bli mer allestedsnærværende, ser også selskaper i energisektoren etterspørsel etter grønne produkter, fra solcellepaneler til vindmøller. Dette kan føre til høyere inntjening og et tilbakesprett i noen alternative energiselskapers markedsverdier, som har vært underpresterende de siste årene.
Alternative verdipapirfond gir investorer profesjonelt administrert eksponering for mange selskaper som er involvert i ulike energirelaterte forretningsaktiviteter som sol, hydrogen, vind, geotermisk og vannkraft. Investorer som ønsker å gjøre opp for den potensielle økningen i alternative energilager, bør vurdere disse aksjefondene. Alle data er fra 13. januar 2020.
Viktige takeaways
- For de som søker investeringer i grønn eller fornybar energi, eksisterer det nå flere aksjefond. Mange av disse fondene anses som spesialforeningsfond, og har derfor høyere utgifter enn gjennomsnittet for utgifter og belastninger. Hvert fond handler om investeringsstrategien på forskjellige måter, og tilbyr ulike nivåer av diversifisering kontra fokus på alternative energiinvesteringer.
Fidelity Velg miljø og alternativ energiportefølje
Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio (FSLEX) ble utstedt av Fidelity Investments 29. juni 1989. Fra januar 2020 har FSLEX gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5% siden starten. Det har gitt en årlig totalavkastning på 7, 12% de siste fem årene og en årlig avkastning på 10, 92% de siste tre årene. Med de pågående diskusjonene om klimaendringer, er FSLEX klar til å stige på lang sikt. Imidlertid har FSLEX en beta på 1, 27, noe som gjør den risikofyltere enn S&P 500-indeksen.
Fondet er rådgivet av Fidelity SelectCo LLC, og subadvised av FMR Co. Inc. og andre investeringsrådgivere. Sammenlignet med lignende fond belaster FSLEX en relativt lav årlig netto utgiftsgrad på 0, 87%. For å investere i FSLEX, kreves det en minimumsinvestering på 2500 dollar.
FSLEX søker å oppnå sitt investeringsmål ved å investere minst 80% av sin totale nettoformue i vanlige aksjer av selskaper som er involvert i forretningsaktiviteter relatert til fornybar og alternativ energi, forurensningskontroll, resirkuleringsteknologi, energieffektivitet eller andre tjenester som støtter miljøet.
Fra januar 2020 utgjorde FSLEXs topp 10 eierandeler 53% av fondets portefølje, og som inkluderer: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; og Innospec Inc. 53% av
Guinness Atkinson alternativ energi
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) ble utstedt av Guinness Atkinson Funds 31. mars 2006. GAAEX har en høyere netto utgiftsgrad på over 1, 98% enn gjennomsnittet. GAAEX anbefales av Guinness Atkinson Asset Management Inc. og krever en minimumsinvestering på $ 5000. GAAEXs høye årlige netto utgiftsgrad og minimumskrav til investering er kanskje ikke egnet for den gjennomsnittlige investoren.
GAAEXs investeringsmål er å gi langsiktig kapitalvurdering. For å oppnå sitt investeringsmål investerer GAAEX minst 80% av den totale netto eiendelen i aksjepapirer i amerikanske og utenlandske alternative energiselskaper. Fondets største næringstildeling er 41, 47% vind, 26, 97% sol, 14, 07% effektivitet, 10, 42% hydro, 4, 13% geotermisk og 2, 73% biodrivstoff.
Fra januar 2020 hadde GAAEX en beta på 1, 30, og har returnert et tap på 8, 25% årlig siden oppstarten, noe som gjør det til en etterslep mot S&P 500 - men husk at GAAEXs referanseindeks for grønne energiindekser har tapt 13% over den samme perioden, så den har faktisk overgått.
Firsthand Alternative Energy Fund
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) ble utstedt 29. oktober 2007 av Firsthand. ALTEX får råd fra Firsthand Capital Management Inc. ALTEX har en moderat høy omsetningsgrad på 57%; derfor belaster den en høy årlig netto utgiftsgrad på 1, 98%. Fondet krever en minimumsinvestering på $ 2000. Fra januar 2020 har fondet en netto formue på 6, 4 millioner dollar og har 35 vanlige aksjer av alternative energiselskaper.
ALTEX søker å gi langsiktig kapitalvurdering ved å investere minst 80% av den totale netto eiendelen under normale markedsforhold i alternativ energi og alternative energiteknologiselskaper. ALTEXs fem beste bransjetildelinger er 33, 3% fornybar energi, 11, 1% annen elektronikk, 8, 70% energieffektivitet, 8, 40% halvledere og 8% avanserte materialer. De fem beste eierandeler er 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation og 5, 70% Cree Inc.
Målt mot S&P 500-indeksen har ALTEX en beta på 1, 3 og har mistet 1, 14% siden starten.
Nye alternativer fondsklasse A
The New Alternatives Fund Class A (NALFX) ble utstedt i 1982 av New Alternatives Fund Inc. NALFX er det første verdipapirfondet og det første verdipapirfondet som konsentrerte porteføljetildelingene til alternativ energi. Det anbefales av påløpte aksjer Inc. og belaster en årlig netto kostnadsandel på 1, 12% og en 3, 5% omsetningsbelastning. For å investere i NALFX kreves en minimumsinvestering på $ 2500.
NALFX søker å gi langsiktig kapitalvurdering ved å investere minst 25% av den totale netto eiendelen under normale markedsforhold i aksjepapirer i alternative energiselskaper. Basert på New Alternatives Funds halvårsrapport er næringstildelingene 64, 5% produsenter av fornybar energi, 9, 30% vindmøller, 3, 50% energilagring, 1, 30% solcelleanlegg, 7, 50% energibesparing, 5, 90% bærekraftige energitjenester, 4, 90% vannforsyning, 0, 30% vannrelatert og 2, 80% andre eiendeler. Det har returnert 8, 08% siden oppstarten, og 10, 12% de siste 5 årene, på en årlig basis, med en beta på 0, 68.
Shelton Green Alpha Fund
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) ble utstedt av Shelton Capital Management 12. mars 2013. Siden NEXTX er et ganske nytt aksjefond, er det best egnet for svært risikotolerante sofistikerte investorer. NEXTX er anbefalt av Shelton Capital Management og subadvised av Green Alpha Advisors LLC. Fondet belaster en gjennomsnittlig årlig netto utgiftsgrad på 1, 34%.
NEXTX investerer i vanlige aksjer i selskaper som dennes underrådgiver anser som ledende når det gjelder å håndtere miljømuligheter og risikoer, har vekstpotensial over gjennomsnittet og er ikke overvurdert. Selskapene valgt av underrådgiveren er del av en egen gruppe av selskaper med grønn økonomi.
Mens NEXTX ikke er et rent alternativt energifond, tildeler det en stor del til selskaper i sektoren. De fem viktigste sektorfordelingene er 25, 67% industri, 22, 6% teknologi, 14, 94% verktøy, 13, 6% forbruker ikke-sykliske og 11, 06% forbrukersykliske. De 10 beste eierandeler inkluderer Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. og SolarCity Corporation. Fondet har returnert nesten 12% siden starten med en beta på 1, 29.
