Når den sterkere stemningen øker, leter investorer etter temaer og trender som mest sannsynlig vil generere gevinster i 2019. Kyle Weaver, den primære forvalteren ved $ 3, 5 milliarder dollar Fidelity Advisor Growth Opportunity Fund, sier til Business Insider at han ser etter "deep value", handel til lave verdivurderinger, som kan gi høy vekst uavhengig av makroforhold, og dermed har enorm oppside de neste fem til ti årene.
Spesielt søker Weaver "idiosynkratiske, spenstige forretningsmodeller som har et godt langsiktig vekstpotensial og som ikke er verdsatt av markedet." Dette er de fire store temaene som han tror vil levere resultater i markedet i 2019 og utover:
4 egenkapital temaer å satse på
- BatteriteknologiKinesiske internettgiganterCloud-basert programvareDekan av stor tobakk
Betydning for investorer
Weaver har vært den primære forvalteren i Fidelity Advisor Growth Opportunity Fund siden juli 2015, og A-aksjene har levert gjennomsnittlig årlig totalavkastning, netto etter salgskostnader, på 13, 4% det siste året og 14, 2% de siste tre årene, mot 8, 6% og 14, 0% for referansen, Russell 1000 Growth Index, per Fidelity. Fondet har også den høyeste femstjernersvurderingen fra Morningstar Inc. mot sine rivaler i den store vekstkategorien.
Batteriteknologi. Weaver observerer at kostnadene for energilagring i batterier har falt ned i et akselererende tempo. I stor grad drevet av det voksende markedet for elektriske biler, ser han en annen nøkkelapplikasjon "i evnen til å lagre solenergi og forbedre nettet." Han nevnte ikke spesifikke aksjer til Business Insider, men Albemarle Corp. (ALB), Panasonic Corp. (PCRFY) og Tesla Inc. (TSLA) har blitt foreslått av The Motley Fool. Den japanske elektroniske giganten Panasonic, markedsledende på litiumionbatterier, er i samarbeid med Tesla, og spesialkjemisk produsent Albemarle er verdens største produsent av litium.
Kinesiske internettgiganter. "Antagelig er de større franchisene mer dominerende enn Google og Facebook, " hevder han. Ingen av disse aksjene er blant de ti største eierandeler, men JD.com Inc. (JD), Weibo Corp. (WB) og NetEase Inc. (NTES) er blitt kalt av The Boston Consulting Group og Fortune magazine som ". de globale selskapene med de beste utsiktene for fremtidig vekst, "som beskrevet i en tidligere Investopedia-artikkel. Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) og Tencent Holdings Ltd. (0700.Hong Kong) er to andre ledende aktører.
Skybasert programvare. Å kalle programvare som en tjeneste (SaaS) "en veldig sterk trend", sier Weaver at engangsspekulative veksthistorier nå er den klare kategorien mordere, og har blitt megakapital med operasjonsinnsats og reell kontantstrøm. Salseforce.com (CRM) passer til beskrivelsen og er blant fondets ti største eierandeler. Intuit Inc. (INTU) er et eksempel på et ledende programvareapplikasjonsselskap som skifter leveranse til skyen, og VMWare (VMW) er et eksempel på et selskap hvis teknologi muliggjør utvidelse av cloud computing, inkludert SaaS.
Avslag på stor tobakk. "Stor tobakk vil bli forstyrret av bedre, billigere, renere alternativer, " sier Weaver. Et av de 10 beste selskapene hans er Juul Labs, en privat produsent av elektroniske sigaretter. I mellomtiden kjøpte det store tobakksselskapet Altria Group Inc. (MO), tidligere kjent som Philip Morris og produsentene av Marlboro, nylig en eierandel på 35% i Juul for 12, 8 milliarder dollar per Investor's Business Daily.
Ser fremover
Handelskonflikter med USA har skadet kinesiske aksjer i 2018, og utsiktene for løsning av dette store negative i 2019 er i beste fall usikre. Selv om det ikke er nevnt spesielt av Weaver, er Tesla et eksempel på et selskap med nyskapende teknologi og en administrerende direktør med dristige visjoner, men som likevel ikke har etablert seg som solid lønnsom, og dermed er en svært ustabil og spekulativ investering. Til slutt, selv om Weaver har rett i å velge disse fire trendene for langsiktig potensial, er det et risikabelt spill å forutse kortsiktige gevinster i 2019.
