Bak de iøynefallende overskriftene fra handelskriger, stigende renter og salg i markedet, har tobakkaksjer rolig sporet høyere. Selv om det ikke er noe for enhver å investere i denne sektoren, er det verdt å ta en titt på hva som belyser disse aksjene.
I september truet Food and Drug Administration (FDA) med å fjerne e-sigaretter - et alternativ til tradisjonelle sigaretter som ikke brenner tobakk - fra hyllene hvis produsentene ikke tar forebyggende tiltak for å dempe utbredt bruk av tenårene. Tilsynsorganet har pålagt fem e-sigarettprodusenter - Juul, Vuse, MarkTen, Blu E-cigs og Logic - å sende inn forslag til hvordan de planlegger å forhindre tenåringer i å bruke produktene sine.
Investorer har ønsket velkommen til en regulering av e-sigaretter, da de direkte truer tobakksbedriftenes salg. "Gitt at stor tobakk ennå ikke har funnet en produktiv måte å meningsfullt konkurrere mot Juul, ville en FDA-beslutning om å trekke smaker fra markedet være en bemerkelsesverdig positiv stilling, " sa Vivien Azer, en forskningsanalytiker hos Cowen & Co., til Barrons.
Investorer som ønsker å investere i tobakksektoren, bør vurdere disse tre ledende aksjene i rommet. Nedenfor analyserer vi passende inngangspunkter.
Altria Group, Inc. (MO)
Altria, med hovedkontor i Richmond, Virginia, produserer og markedsfører sigaretter, sigarer, røykfrie produkter og vin. Selskapets merke Marlboro utgjør 40% av alle sigaretter som selges i USA. Altria har også en eierandel på 10, 2% i Anheuser-Busch InBev NV (BUD), verdens største bryggeri, som eier globale merkevarer som Budweiser og Corona. Altria betaler et utbytte på 4, 86% og har en markedsverdi på 123, 77 milliarder dollar. Selskapets aksje er opp 12, 94% de siste tre månedene og har en årlig avkastning (YTD) på -6, 47% per 31. oktober 2018.
Altrias aksjekurs ble en åtte måneders høyde 30. oktober. Volumet har steget jevnlig de siste fem handelsøktene, noe som tyder på kjøpinteresse i aksjen. Det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) har nylig krysset over 200-dagers SMA i det tekniske analytikere omtaler som et "gyllent kryss" - et bullish signal som indikerer en langsiktig trend reversering. I stedet for å jage aksjen, bør investorene vente på tilbaketrekninger tilbake til $ 61-nivået - dette prisområdet finner solid støtte fra uptrend-linjen og 50-dagers SMA som forbinder flere svingturer.
Philip Morris International Inc. (PM)
New York-baserte Philip Morris, med en markedsandel på 140, 64 milliarder dollar, er et av verdens ledende tobakksselskaper. Det var operasjonsselskapet til Altria inntil en spin-off i 2008. Gjennom datterselskapene produserer og selger selskapet sigaretter og nikotinrelaterte produkter. Viktige merker i porteføljen inkluderer navnebror Philip Morris, Marlboro og Chesterfield. Pr. 31. oktober 2018 har Philip Morris-aksjen en YTD-avkastning på -11, 21%, men har prestert kraftig de siste tre månedene, og returnerte 7, 17%. Investorer får også et attraktivt utbytteutbytte på 5, 04%.
Philip Morris-aksjer har iscenesatt et imponerende seks ukers rally som nylig har overgått den 19. april gapestolen på 89, 94 dollar. Selskapets aksjekurs nærmer seg for tiden et motstandsnivå som er opprettet fra svingen i februar og mars. Investorer bør se etter et inngangspunkt på 85 dollar-nivået, der aksjen sannsynligvis vil finne en sammenflytning av støtte fra en horisontal trendlinje, 200-dagers SMA og uptrend-linjen som går tilbake til begynnelsen av september.
Universal Corporation (UVV)
Universal har også hovedkontor i Richmond, Virginia, og leverer bladtobakk globalt. Selskapet anskaffer, behandler, pakker og sender produktet, som det deretter selger til tobakksprodusenter. Universal genererer tre fjerdedeler av inntektene fra utenfor Nord-Amerika. Handelen til $ 68, 98 med et utbytte på 4, 35% og en markedsandel på 1, 72 milliarder dollar. Aksjen er opp med en imponerende 36, 34% YTD, som langt overstiger gjennomsnittlig avkastning på -15, 79% tobakksindustrien i samme periode 31. oktober 2018.
Den omfattende lysestaken som ble skrevet ut 24. mai - dagen da Universal imponerte markedet med sin inntekt i fjerde kvartal - skiller seg ut som en spillbytter på selskapets aksjekart. Bortsett fra et tilbaketrekning på 19% i midten av august, har aksjen fortsatt å slipe høyere. Investorer som ønsker å kjøpe aksjen, kan gå inn på en tilbaketrekning til støtteområdet uptrend line til $ 66. Alternativt kan de som er mer aggressive kjøpe et breakout på volumet over gjennomsnittet over $ 69 motstandsnivået.
