Defensive forbrukeraksjer har flydd under radaren i første kvartal av 2019. Investorer har i stedet blitt trukket mot sykliske sektorer, for eksempel teknologi og industri, ettersom resesjonskrekk lettet midt i en mer imøtekommende Federal Reserve og på håp om at USA og Kina kan nå en gjensidig fordelaktig handel i en ikke så fjern fremtid.
Denne uken har investorene imidlertid dreid bekymringene for handelstvistene til å øke spenningen mellom USA og EU (EU) etter at president Trump sa at han vurderer å innføre gjengjeldelsestolder på 11 milliarder dollar på en rekke varer som svar på ulovlige subsidier EU innvilget luftfartsselskapet Airbus SE (EADSY). I et dobbelt slag for aksjer, nedgraderte Det internasjonale pengefondet (IMF) også sine globale vekstprognoser fra 2019 til det laveste nivået siden finanskrisen, og hersket frykt for en nedgang i den globale økonomiske veksten.
De som ønsker å spille mer defensivt og forberede seg på et "risiko-off" markedsmiljø, bør følge øye med disse tre aksjene som har presset høyere i de nylige handelsøktene når selgepresset kryper inn i andre sektorer. La oss gå over taktikker for å bytte ut hvert emne.
Campbell Soup Company (CPB)
Campbell Soup Company (CPB), med en markedsverdi på $ 11, 89 milliarder dollar, produserer og markedsfører merkevareprodukter for mat, særlig suppe. Etablerte band i det 150 år gamle selskapets portefølje inkluderer Campbells, Pace, Prego, Swanson og V8. I fjor økte suppeprodusenten sin innsats i snackmarkedet ved å anskaffe Snyder's-Lance for 6, 1 milliarder dollar - et trekk som vil se at snacks utgjør nesten halvparten av Campbells årlige nettoomsetning. Til tross for flere nedgraderinger av megler, har selskapet overgått analytikernes inntjeningsforventninger de siste fire påfølgende kvartalene. Campbell Soup betaler et attraktivt utbytteutbytte på 3, 72% og handles opp 20, 76% hittil i dag (YTD), og overgår S&P 500-indeksen med nesten 6% i samme periode 10. april 2019.
Campbell Soup-aksjer har brukt den bedre delen av to år på å trene lavere på grunn av suppe som ikke lenger varmer investorer som den en gang gjorde. Aksjen brøt overbevisende over en flermåneders nedstrømslinje i tirsdagens handel på over gjennomsnittet volum - dagen før selskapets aksjer handlet eks-utbytte. Ettersom en mulig ny trend kan utvikle seg, bør de som åpner en lang stilling, bruke et stopp for bankgevinsten. For eksempel kan handelsmenn flytte stopp under hver påfølgende høyere sving lav. Vurder å legge inn en første stopp-tap-ordre under det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) for å beskytte mot et mislykket utbrudd.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster Beverage Corporation (MNST) utvikler og selger energidrikker samt konsentrater, med over 70% av inntektene generert i USA. Energidrikkegiganten utvidet nylig søksmålet mot Vital Pharmaceuticals, produsenten av den konkurrerende energidrikken Bang, og hevdet at det rivaliserende selskapet drev med falsk reklame og annen dårlig virksomhet. Analytikere forventer omsetningsvekst for første kvartal (YoY) for første kvartal på 9, 4% når Monster rapporterer om inntjening tirsdag 14. mai. Handler til 54, 69 dollar med en markedsandel på 29, 71 milliarder dollar, Monster-aksjen er opp 7, 82% fra 10. april 2019.
Siden gapskiftet 8, 6% etter at selskapet toppet inntjeningsforventningene for fjerde kvartal 28. februar, har Monster-aksjer trukket seg tilbake til avgjørende støtte på $ 52-nivået, der en horisontal linje kobler sammen flere andre gap i prisen. Aksjen gikk tilbake fra basen i tirsdagshandelen, noe som indikerte ytterligere oppside. Med den relative styrkeindeksen (RSI) som gir en lesning under 50, 0, har prisen god plass til å bevege seg høyere og teste begynnelsen av desember-svingen høyt rundt $ 60, fulgt av dobbeltoppen som dannet seg mellom juli og august i fjor. De som tar handelen kan administrere risiko ved å sette en stopp under denne månedens laveste på 52, 23 dollar.
JM Smucker Company (SJM)
Med en markedsverdi på 13, 59 milliarder dollar produserer og markedsfører The JM Smucker Company (SJM) merkevare- og drikkeprodukter over hele verden. De to største forretningssegmentene - kjæledyrmat og godbiter og kaffe - genererer over 70% av omsetningen. Den sveitsiske multinasjonale investeringsbanken Credit Suisse oppgraderte Smucker-aksjen til "nøytral" fra "underprestasjon", med henvisning til forbedret inntjeningspotensial. Banken regner med at Smuckers inntjening vil stabilisere seg i 2020, mens Street prosjekterer at salget i 2019 vil komme inn på 7%. Smucker-aksjen utsteder et 2, 85% utbytte og har en YTD-avkastning på 28, 71% fra 10. april 2019.
Selskapets aksjekurs er opp 27, 62% fra det 27. desember, og har en lav andel av markedet. For å legge til ytterligere hauss overbevisning, krysset den 50-dagers SMA nylig over 200-dagers SMA i det tekniske analytikere omtaler som et "gyllent kors" - noe som indikerer en ny oppgang. Pris brøt over et stramt vimpelmønster denne uken, noe som også antydet oppsiden videreføring. De som tar handelen, bør sette et overskuddsmål i nærheten av januar og mars 2018. RSI sitter på overkjøpt territorium, noe som gjør dette til den mest risikable handelen av de tre som er diskutert; hold derfor et tett stopp rett under vimpelmønsteret.
StockCharts.com
