Goldman Sachs 'Hedge Fund VIP List' - som inneholder de 50 mest populære aksjene blant hedgefondsporteføljer - har overgått det bredere markedet de siste 18 årene. Dette er de "aksjene som betyr mest, " sier Goldman, ettersom de er aksjene som hyppigst vises blant de ti beste eierandeler i hedgefond som har alt fra 10 til 200 forskjellige aksjeposisjoner.
Hedge Fund VIP-kurven har slått markedet med gjennomsnittlig 50 bps i hvert kvartal siden 2001. Men etter å ha overgått S&P 500 med 450 bps i 2017, har kurven halget med 325 bps siden starten av 2018 og er oppe bare 16% på året sammenlignet med S & Ps økning på 18% per 19. august.
Listen er et verktøy som investorer kan bruke for å "følge de smarte pengene, " skrev Goldmans analytikere i sin siste Hedge Fund Trend Monitor-rapport, som analyserer en gruppe på 835 forskjellige hedgefond. "Ved bygging identifiserer VIP-listen de 50 aksjene hvis ytelse i stor grad vil påvirke langsiden til mange fundamentalt drevne hedgefond."
Nedenfor er de 10 beste aksjene som holdes av hedgefond i henhold til Goldmans VIP-rangering:
1. Amazon.com Inc. (AMZN)
Til tross for en antitrustutredning fra regulatorer, fortsetter Amazon med å utkonkurrere, mer enn 20% mer enn året. Den nettbutikkplattformen som har forstyrret mange bransjer, åpnet nylig et nytt campus i India etter å ha utranglet planer om å bygge en stor utpost i New York midt i motstand fra lokale ledere. Av hedgefondene på Goldmans VIP-liste har 136 aksjer i Amazon og 95 fond har det som et av deres topp 10 eierandeler.
2. Facebook Inc. (FB)
Facebook, opp nesten 39% på året, har også blitt gjenstand for antitrustkontroll fra regulatorer, og har lagt til problemer ved tidligere datalekkasjer og falske nyheter. Hvorvidt den sosiale medier-giganten bare tiltrekker seg mer regulatorisk oppmerksomhet eller ikke ved å gå inn i det digitale valutarommet med den foreslåtte Vekten-valutaen, er ennå ikke bestemt. Men hedgefond som selskapets utsikter, med 140 fond som holder aksjen og 71 av dem som holder den som en av de 10 beste eierandeler.
3. Microsoft Corp. (MSFT)
Microsoft har gjort litt av et comeback de siste årene og har tatt tittelen til det mest verdifulle børsnoterte selskapet til en billion dollar. Mye av det comebacket har vært selskapets forpliktelse til å bygge Azure, dets cloud computing divisjon. Andeler av Microsoft øker med mer enn 35% i året og eies av 128 av hedgefond på VIP-listen, hvorav 70 har det som et av de ti beste eierandeler.
4. Alibaba Group Holdings LTD (BABA; ADR)
Alibaba, Amazon.com of China, viser ingen tegn til å senke farten selv midt i den nåværende handelskrigen mellom USA og Kina. Selskapet fortsetter å slå inntekter og inntektsanslag til tross for Kinas økonomiske nedgang. De 97 hedgefondene som eier Alibaba-aksjer, og spesielt de 54 som holder dem som en av sine topp 10, får et fint løft da aksjene har steget mer enn 25% siden starten av året.
5. Alphabet Inc. (GOOGL)
En annen av de teknologiske gigantene som står foran antitrustundersøkelser, har Alphabet sett at aksjene får 14% i år. Google, alfabetets stjernedatterselskap og verdens ledende søkemotor, besitter cirka 38% av USAs samlede digitale annonseinntekter, noe som er mer enn det Facebook og Amazon har samlet. Selskapets aksjer eies av 93 av fondene på Goldmans VIP-liste, og 46 av disse fondene eier det som et av deres topp 10 eierandeler.
6. Celgene Corp. (CELG)
Bioteknologiselskapet Celgene nyter en rekke gode nyheter siden aksjene har steget nesten 50% hittil i år. Flere av legemidlene har fått godkjenning fra US Food and Drug Administration (FDA) i år, og det håper å få godkjenninger fra andre senere i år. Totalt 66 hedgefond i VIP-kurven holder Celgene-aksjen og 44 av dem har den som en av sine topp 10.
7. Walt Disney (DIS)
Til tross for at han hadde en rotete inntektsrapport for siste kvartal, er Walt Disney opp 24% i forhold til året. Analytikere er begeistret for fremtidsutsiktene for Disney, spesielt den kommende lanseringen av streamingtjenesten Disney + samt andre kommende milepæler i de mer tradisjonelle TV-, film- og temaparkvirksomhetene. Andeler i underholdningsselskapet eies av 82 av hedgefondene på Goldmans liste, hvorav 41 av de fondene som eier disse aksjene, er blant de ti beste i deres beholdning.
8. Netflix Inc. (NFLX)
Aksjer Netflix tok opp etter rapportering av resultatene for andre kvartal tilbake i juli som viste et tap på mer enn 100 000 abonnenter i USA sammenlignet med forventningene om en gevinst på mer enn 300 000. I et forsøk på å holde på kunder, kunngjorde videostreamingselskapet nylig at det ville lansere en ny funksjon som lar brukere spore nyere og kommende utgivelser. Selskapets aksje, som er omtrent 11% i forhold til året, eies av 86 hedgefond i VIP-kurven, hvorav 39 holder den som en av de 10 beste eierandeler.
9. Visa Inc. (V)
Andelene av Visa øker nesten 37% i forhold til året da betalingstjenesteselskapet dobler ned på fintech. Selskapet har kunngjort en rekke fintech-anskaffelser i år, blant annet med Verifi og Payworks, og har også inngått fintech-partnerskap med Go-Jek, Paymate og Setoo. Totalt 80 hedgefond på Goldmans liste eier Visa-aksjen og 36 eier den som en av de 10 beste eierandeler.
10. Mastercard Inc. (MA)
Mastercard har sett aksjene klatre nærmere 49% i år og forventes, sammen med den rivaliserende Visa, å dra nytte av nye europeiske betalingsregler som skal tre i kraft neste måned. Mastercard har gjort nye anskaffelser, som Vocalink, som vil dra nytte av PSD2 forskriftsendring. Totalt 65 hedgefond i Hedge Fund VIP-kurven holder aksjer i betalingsselskapet, og 33 fond eier aksjene som en av de 10 beste eierandeler.
