Hedgefond er en avansert portefølje av investeringer, som inneholder en blanding av gearede derivater, samt lange og korte posisjoner i nasjonale og internasjonale markeder, basert på avanserte metoder. Disse midlene er beregnet på sofistikerte investorer med høy risiko og avkastning.
Denne artikkelen ser på de øverste hedgefondfirmaene, basert på forvaltningskapitalen (AUM), og rangerer dem i fallende rekkefølge. Utfordringen med hedgefonddata er at de fleste fond er privateid, og at kun kunder får tilgang til detaljerte rapporter. Tall som er oppgitt her er fra offisielle kilder (bedriftsnettsteder / rapporter) som er tilgjengelige i skrivende stund denne artikkelen, med noen få hentet fra andre kilder, inkludert Institutional Investor's Alpha.
Verdens Topp 10 hedgefondfirmaer
- Bridgewater Associates LP: Ifølge nettstedet forvalter dette Westport, Connecticut-baserte firmaet med omtrent 1400 ansatte $ 150 milliarder dollar i globale investeringer fordelt på institusjonelle kunder, sentralbanker og myndigheter, bedriftsfond og pensjonsfond. Den har 87, 1 milliarder dollar i hedgefondforvaltning, noe som gjør det til det største hedgefondforvaltningsfirmaet. JP Morgan Asset Management er en divisjon av større JPMorgan Chase & Co. (JPM). Hedgefondforvaltning er en del av JPM Asset Management, sammen med forvaltning av andre aktivaklasser. JPMorgan Chase har 2, 4 billioner dollar i forvaltningskapital fra desember 2013, hvorav hedgefondet Asset Management har AUM på 59 milliarder dollar. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Oprettet i 1994 og er basert i New York, og Och-Ziff (OZM) har 47, 1 milliarder dollar AUM i desember 2014. Som hedgefondspesialist har Och-Ziff investeringer fokusert på tvers av “multistrategi fond, kredittfond, sikkerhetslån (CLO), eiendomsfond, aksjefond og andre alternative investeringsbiler, ”ifølge nettstedet. Brevan Howard Asset Management LLP: Brevan Howard ble grunnlagt i 2002 og er et privateid selskap med base i London med globale kontorer og rundt 40 milliarder dollar hedgefondsmidler under forvaltning. Det er det største hedgefondet i Europa for AUM. Hedgefondvirksomheten sentrerer seg om flere eiendeler, inkludert valutaer og råvarer, sammen med de vanlige aksjene, derivater og rentepapirer. De definerte strategiene er fokusert på kortsiktige gevinstmuligheter innen en tidsramme på opp til seks måneder, basert på nye økonomiske trender. BlueCrest Capital Management: BlueCrest ble grunnlagt i 2000 og har kontorer over hele kloden. Det opererer under to strømmer: alternativ forvaltning og hedgefondforvaltning. Hedgefondet AUM rapporteres å være rundt 34, 2 milliarder dollar per desember 2013, noe som gjør det til de beste europeiske og globale hedgefondforvaltningsselskapene. BlackRock: Dette New York-baserte firmaet med mer enn 11 000 ansatte er et av de største kapitalforvaltningsselskapene, og har en diversifisert portefølje av finansielle tjenester fra sparing til forsikring til private equity og mer. Den har 4, 32 billioner dollar av AUM samlet sett, med 31, 333 milliarder dollar i hedgefondforvaltning. AQR Capital Management LLC: AQR ble grunnlagt i 1998 i Greenwich, CT, og har totalt AUM på rundt 114, 7 milliarder dollar per september 2014, hvorav 29, 9 milliarder dollar er i hedgefondforvaltning. Investeringsstilen fokuserer på globale investeringer i public equity, offentlige futures og opsjoner, offentlige obligasjoner, private obligasjoner og over-the-counter derivater. Lone Pine Capital LLC: Lone Pine Capitals investeringsstil ble grunnlagt i 1997 i Greenwich, CT, og kombinerer grunnleggende analyse med en bottom-up-tilnærming, og bruker både lange og korte tilnærminger for å investere i global offentlig kapital. Hedgefond AUM er rapportert å være 29 milliarder dollar. Man Group plc: Børsnotert på London Stock Exchange, London-baserte Man Group, stiftet i 1783, har 28, 3 milliarder dollar AUM i hedgefond (av totalt AUM på 57, 7 milliarder dollar) fra og med juni 2014. Gjennom sine divisjoner med flere penger, nemlig AHL (managed futures), GLG Partners (tradisjonell, alternativ og hybrid investeringsforvaltning), FRM (hedgefond) og Man Numeric (kvantitativ kapitalforvaltning), det er et av de ledende husene for hedgefondforvaltning. Viking Global Investors: Greenwich, CT-baserte Viking Global ble grunnlagt i 1999 og har hedgefond AUM på 27, 1 milliarder dollar.
Hovedpoenget:
Hedgefond er vanligvis privateid og data relatert til midlene blir kun tilgjengelig for klienter. Selv om mange topp hedgefond har klart å utkonkurrere andre investeringskjøretøyer, er de best egnet for høyrisikoer, med høy avkastning. Listen over topp sikringsfondsselskaper endrer seg hvert år, noe som indikerer en høy volatilitet i ytelse og i hedgefond AUM. Investorer bør være forsiktige når de bestemmer seg for hedgefondinvesteringer, uavhengig av AUM-størrelse eller andre parametere.
