Tyson Foods (TSN) sa at de vil anskaffe Keystone Foods fra den brasilianske matprosessoren Marfrig Global Foods for 2, 16 milliarder dollar.
Keystone Foods, en stor leverandør av kjøtt og fjørfe i matservicebransjen, hjelper Tyson med å følge sin vekststrategi og utvide proteinkapasitetene, sier Tyson Foods i en uttalelse. Keystone leverer produkter som kylling, storfekjøtt, svinekjøtt og fisk til store restauranter, storkiosker og utsalgssteder. Matvarene inkluderer kyllingnuggets, storfekjøtt, kyllingvinger og anbud og fiskefilet.
Oppkjøpet inkluderer Keystones amerikanske innovasjonssenter og seks prosessanlegg i Alabama, Georgia, Kentucky, North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin. Det inkluderer også åtte anlegg og tre innovasjonssentre i Australia, Kina, Malaysia, Sør-Korea og Thailand. Det utelukker Keystones prosesseringsanlegg for storfekjøtt i Ohio.
Keystone Mål for global vekst
President og administrerende direktør i Tyson Foods Tom Hayes sa at oppkjøpet vil hjelpe selskapet med å vokse globalt.
"Keystone gir et betydelig grunnlag for internasjonal vekst med sine internasjonale virksomheter, salgs- og distribusjonsnettverk i høye vekstmarkeder i Asia-Stillehavsregionen samt eksport til viktige markeder i Europa, Midtøsten og Afrika, " sa Hayes i en uttalelse.
Tyson Foods regner med at oppkjøpet vil være akkreditivt for GAAP-inntekter innen tre år og akkreditivt for justert EPS det første året. Den forventer årlige synergier på rundt 50 millioner dollar om tre år.
Tyson Foods vil finansiere overtakelsen med eksisterende likviditet og fra utbytte fra utstedelse av ny gjeld. Den vil bruke kontantstrømmer for å betale ned gjeld.
Andelene til Tyson Foods er mer enn 23% ned til dags dato fra og med fredagens avslutning.
