Forbrukerstifter, inkludert de som fokuserer på husholdningsprodukter, mat, drikke og relaterte tjenester, sto overfor tøffe utsikter gjennom hele 2018. Handelskonflikter mellom USA og Kina truet med å øke prisene ved å legge press på produsentene, økt konkurranse presset inntjening og generell geopolitisk uro. vakt markedet generelt. På den annen side blir forbrukerheftesektoren ofte sett på som en selvfølge selv i tider med volatilitet, gitt at den består av selskaper som tilbyr varer og tjenester som blir sett på som essensielle. Dette var nok til å gi noen forbrukerhefterbedrifter en samlet fordel, spesielt ettersom andre sektorer falt sent på året.
Flere titalls børshandlede fond (ETF-er) sporer forbrukerheftesektoren på en eller annen måte. Disse fondene gir investorer enkel tilgang til en bred prøveutvalg av sektoren. Som sådan reflekterer disse ETF-ene typisk når forbrukerheftesektoren er bra. Selv om det totalt sett var et tøft år for ETF-er for forbrukerhefter, var det en håndfull fond som klarte ikke bare å slå det samlede markedet i 2018, men også å generere positiv avkastning.
Nedenfor skal vi se nærmere på de fem beste ETF-ene for forbrukere når det gjelder samlet ytelse for 2018. Vi sammenligner disse midlene med Consumer Staples Select Sector Index som et mål, som hadde en gjennomsnittlig avkastning på -10, 2%.
1. ProShares UltraShort Consumer Products ETF (SZK)
Avkastning for 2018: + 31, 3%
2. ProShares Decline of Retail Store ETF (EMTY)
Avkastning for 2018: + 9, 4%
3. Global X Health & Wellness Tematisk ETF (BFIT)
Avkastning for 2018: + 5, 4%
4. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX)
Avkastning for 2018: + 4, 7%
5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)
Avkastning for 2018: + 1, 5%
ProShares UltraShort Forbruksvarer ETF
ETFs beste resultater som ETF for 2018, er også det eneste slike fond som tilbyr utnyttet invers eksponering for sektoren. ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK) tilbyr -2x eksponering for Dow Jones amerikanske forbruksvarerindeks. Dette fondet skvetter tungt mot mat og tobakk. Den er også svært illikvid, noe som gjør det vanskelig å handle. Videre er fondet designet for å brukes til taktiske handelsformål; fordi det blir sammensatt hver dag, har det en tendens til å se resultatene skjevt når de utføres over perioder som er lengre enn en dag. Dermed er det lite sannsynlig at noen investor vil ha SZK i hele året, selv om fondet returnerte mer enn 31% i løpet av det tidsrommet.
SZK ble lansert i januar 2007 og har en utgiftsgrad på 0, 95%. Den har bare 2, 82 millioner dollar i eiendeler under forvaltning, noe som gjør det til et veldig lite fond.
ProShares Decline of Retail Store ETF
Å hevde andreplassen med en samlet ytelse på rundt 9, 4% for 2018 er ProShares Decline of Retail Store ETF (EMTY). EMTY tilbyr et spill mot den amerikanske detaljhandelen. Den er målrettet mot daglig eksponering mot detaljhandelsselskaper med hovedkontor i USA og som får minst tre fjerdedeler av inntektene fra salg i butikken. I hovedsak satser ETF mot murstein og mørtel butikker til fordel for online shopping. Alle komponentaksjer i EMTY-porteføljen er vektet likt, og fondet blir balansert på nytt kvartalsvis. Likevel er det designet for å være et kortsiktig handelsverktøy.
EMTY ble lansert i november 2017 og har en utgiftsgrad på 0, 65%. Den har 5, 18 millioner dollar i formuen.
Global X Health & Wellness Tematisk ETF
Global X Health & Wellness ETF (BFIT) fokuserer på selskaper som oppfyller definisjonen av helse og velvære. Selskaper varierer fra liten til stor hette i størrelse, og alle har base i utviklede land. Et avgjørende kriterium for valg i BFIT-indeksen er fokus på inntekter fra mål relatert til god fysisk helse. Dette betyr at BFIT har en tendens til å målrette selskaper innen ernæring, fitness, klær og vekttap underkategorier. BFIT returnerte om lag 5, 4% for 2018 totalt.
BFIT ble lansert i mai 2016 og har en utgiftsgrad på 0, 50%. Den har om lag 11, 6 millioner dollar i eiendeler under forvaltning.
ProShares ETF online
Den fjerde ETF-en på listen over topppresterende forbrukerfester fungerer under en uvanlig strategi. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX) sporer en indeks over både lange og korte posisjoner på amerikanske børsnoterte verdipapirer. I likhet med EMTY antar CLIX at online shopping i siste instans vil stanse bortfallet av detaljhandelen for murstein og mørtel. Med dette i bakhodet tilbyr CLIX 100% lang eksponering mot detaljhandelsselskaper på nettet og 50% kort eksponering for tradisjonelle butikker i murstein og mørtel. Denne strategien lønnet seg godt for CLIX i 2018, da fondet samlet inn omtrent 4, 7% avkastning.
CLIX ble lansert i november 2017 og har en utgiftsgrad på 0, 65%. Fondet har om lag 42, 7 millioner dollar i eiendeler under forvaltning.
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
Med avkastning på omtrent 1, 5% for 2018, er den endelige ETF på vår liste Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Dette fondet følger en indeks av amerikansk-baserte forbrukersykliske selskaper. Selskapene er både utvalgte og tildelt relativ vekt i henhold til prismoment. Resultatet av utvelgelsesmekanismen er at PSL for det meste fokuserer på small- og mid-cap selskaper, og fondet lider av og til av mangel på likviditet.
PSL ble lansert i oktober 2006 og har en utgiftsgrad på 0, 60%. Fondet har 161, 8 millioner dollar i formuen.
