Teknisk sektor slo et slag i løpet av deler av fjoråret, fremhevet av Facebooks (FB) 19% aksjekursfall på en dag, og det er tap på 120 milliarder dollar i løpet av en uke. Bare noen dager før rapporterte Netflix (NFLX) svakere kvartalsresultater og en dyre utsikter for abonnenter.
Disse historiene har forverret investorens bekymring for en fortsatt sektorovergripende nedgang i teknologirommet, spesielt etter 2017s 30% -opptur, noe som har provosert en langvarig frykt for et forestående drop-off. Men i stedet for å avhende fra tech-aksjer fullstendig, kan investorer begrense deres nedsiderisiko ved å dyrke en godt diversifisert eksponering for teknologiske skuespill, via teknologiske aksjefond. Her er fire av de beste utøverne:
Viktige takeaways
- Tekniske aksjer så sin rettferdige andel av kampene i 2018, som med eksempelet på Facebooks aksjekurs på 19% falt 19% på en enkelt dag. Mange investorer er bekymret for at 30% -rallyet i tech-navn, som skjedde i 2017, uunngåelig vil være jaget av en sektorovergripende drop-off.Those interessert i teknologisektoren, men bekymret for volatilitet, kan bekjempe risiko med diversifiseringen som tilbys av tekniske aksjefond som Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX), og Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(Alle tall er aktuelle fra 8. august 2019)
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX)
- Utsteder: FidelityAssets under management: $ 4.02 billionExpense ratio: 0.74% YTD performance: 37.60%
FBSOX er et av de største og eldste av teknologiske aksjefond. I løpet av fondets levetid (oppstartdato februar 1998) har det levert gjennomsnittlig årlig avkastning på over 12%. Fondets mål er kapitalvurdering, og det investerer minst 80% av formuen i selskaper som leverer IT-tjenester. Verdipapirfondet er relativt konsentrert, selv om det er 50 aksjer i fondets portefølje, utgjør de ti beste eierandeler 64% av eiendelene. Omtrent 95% av aksjene er innenlands, mens resten er i internasjonale fremvoksende markeder.
Omsetningsgraden er lav på bare 27%. FBSOX krever en investering på minst 2500 dollar og minst gjentatte investeringer på $ 25. Fondet har levert ett-, tre- og fem års årlig avkastning på henholdsvis 31, 74%, 17, 46% og 19, 07%.
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)
- Utsteder: Oak Associates FundsAnsats under management: $ 648, 81 millionExpense ratio: 0, 94% YTD performance: 25, 21%
ROGSX er et langsiktig vekstfond som baserer aksjeplukk på fundamentale forhold uten hensyn til markedsmakt. Det er bare 34 eierandeler i fondets portefølje, og de ti største aksjene utgjør bare 46% av eiendelene. Du vil se husholdningsnavn som Alfabet (GOOG) og Intel (INTC), samt noe mindre kjente aksjer som VMware, Inc. (VMW) som driver fondets solide avkastning.
Siden oppstarten i 1998 har fondet levert avkastning på nesten 5%, med ett-, tre- og fem års årlig avkastning på henholdsvis 26, 84%, 27, 92% og 20, 30%.
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX)
- Utsteder: T. Rowe PriceAssets under ledelse: $ 4, 95 milliarderEkonomi: 0, 91% YTD-ytelse: 27, 21%
Dette er et aggressivt vekstfond for investorer som søker langsiktig kapitalvekst. Omsetningen er rask på 101%, som du forventer av et aggressivt forvaltet fond. Siden oppstarten i 2000 har fondet konsekvent overgått MCSI All Country World Index IT og Lipper-gjennomsnittet for globale teknologifond.
Ett-, tre- og fem års gjennomsnittlig årlig avkastning er henholdsvis 6, 98%, 22, 16% og 21, 84%. Det kreves en minimumsinvestering på $ 2.000 ($ 1.000 for en IRA) og en kostnad på $ 100 for å legge til en konto.
Alle aksjefond inneholder en grad av risiko, derfor kan mer konservative investorer ønske å vurdere rentefond.
Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX)
- Utsteder: Columbia Threadneedle InvestmentsAnsats under management: 1, 17 milliarder dollarEkonomisk forhold: 1, 32% YTD-ytelse: 34, 73%
SHGTX er et annet aggressivt vekstfond og sammenlignet med MCSI World Index IT Index Net, er porteføljen sterkt konsentrert i halvledere (48, 5% mot 15%) og kort på IT (6% mot 17%). SHGTX har imidlertid konsekvent overprestert indeksen med mellom 5% og 10% de siste tre årene.
Ett-, tre- og fem års årlig avkastning er henholdsvis 11, 71%, 23, 31% og 20, 20%. Fondet krever en minimumsinvestering på $ 2000.
