Børsnoterte fond (ETF) som spesialiserer seg på eiendomsinvesteringer (REIT) kan være et ideelt skuespill for enkeltinvestorer: Uten å måtte inngå lange kontraktsforhold, ta pantelån eller komme med betydelig kapital, kan de få bred eksponering for diversifiserte porteføljer av eiendommer raskt og billig. De som leter etter mer eksotiske beitemarker kan vurdere kanadiske REIT ETF-er, som først ble til for 20 år siden. I tillegg til de vanlige fordelene, er disse midlene svært likvide, og handles på Toronto Stock Exchange (TSX), og de tilbyr overbevisende avkastning, med utbetalinger månedlig.
Denne trioen med kanadiske REIT ETF-er har alle prestert sterkt de siste årene. Alle data er aktuelle fra 2. januar 2020. NAV-prisene er i kanadiske dollar.
viktige takeaways
- Kanadiske REIT-ETF-er kan gi rask, billig eksponering for diversifiserte porteføljer av eiendommer. Tre ledende ETF-er er iShares S & P / TSX Capped REIT Index Fund, BMO Equal Weight REITs Index ETF, og Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF.
iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF
IShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) er en industriledende som har som mål å generere langsiktig kapitalvekst ved å spore S & P / TSX Capped REIT-indeksen. XRE gir eksponering for omtrent 16 REITs på tvers av flere undersektorer: 30, 38% av porteføljens markedsverdi er i detaljhandelseiendommer (den største kategorien), 26, 52% i boligeiendommer, 16, 46% i diversifiserte REITer, 12, 83% i kommersielle / kontorlokaler og 10, 74% i industriell.
XRE har hevdet brorparten av eiendeler under forvaltning som holdes av fond av sitt slag, da AUM utgjorde 1, 48 milliarder dollar. Dette tallet dverger eiendelene til sin neste største konkurrent, som har under 400 millioner dollar i AUM. I tillegg til å ha større eiendeler enn konkurrentene, har XRE særlig høyere funksjonstid, siden den har eksistert siden 2002 - åtte år lenger enn noen annen kanadisk REIT ETF. Samlet avkastning siden oppstarten: 10, 36% - nøyaktig som for referanseporteføljen, minus forvaltningsutgiftene på 0, 61%.
Handelen rundt $ 19, 50 for et avkastning på 3, 93%, XRE har en årlig dato (YTD) daglig totalavkastning på 20, 85%, og en tre års daglig totalavkastning på 11, 76%. Distribusjonsutbyttet er 14, 02%.
BMO Lik vekt REITs Index ETF
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) har som mål å produsere vekst ved å gjenskape prisbevegelsene til Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Ved å utnytte en likevektningsstrategi prøver ZRE å redusere risikoen knyttet til individuelle verdipapirer.
ZRE ble grunnlagt i 2010, og har eierandeler i 23 REITs, som investerer i alt fra store selskaper som Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) til også mindre eiendomsselskaper som Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF investerer i disse eierandelene ganske jevnt, da den største vekten av en bestemt eierandel er 5, 09%.
I tillegg til å spre eiendelene sine over et bredt spekter av REIT, har ZRE eksponering for seks bransjer, som inkluderer diversifiserte, kontor-, bolig-, industri-, detaljhandels- og helsehjelp. Under sektor er det dominert av detaljhandel og boligeiendommer (22% av porteføljen hver), og diversifiserte og industrielle REIT-er (ca. 18% hver).
ZRE har AUM på 651, 93 millioner dollar, og handler rundt 24 dollar for et distribusjonsutbytte på 4, 01%. Dens YTD daglige totale avkastning er 26, 48% og tre års avkastning, 14, 25%. den har en utgiftsgrad på 0, 61%.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) gir eksponering for små, mellomstore og store cap kanadiske eiendomsselskaper og gjør det til en lav pris, selv for ETF-er - det har en utgiftsgrad på 0, 35%. VRE følger FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% Index, som har eierandeler i et bredt spekter av kanadiske eiendomsselskaper.
Siden oppstarten i februar 2012 har VRE samlet AUM på 246, 23 millioner dollar. Disse eiendelene er for tiden spredt over 18 REIT, med de ti beste utgjør 77, 2% av fondets eiendeler. Når det gjelder viktige vektinger utgjør industri- og kontor REITs en tredel av porteføljen (33%), etterfulgt av bolig (23, 1%) og detaljhandel (19, 2%).
Ved å bruke aksjens sluttkurs på $ 34, 31 har fondet et distribusjonsutbytte på 3, 16%. YTDs daglige totale avkastning er 18, 94% og den tre år lange avkastningen er 10, 03%.
