Vil du vite hva de beste pengene forvalterne satser på i disse dager? Du kan vel, takket være Securities and Exchange Commission (SEC) krav som store profesjonelle investorer rapporterer med jevne mellomrom om sine beholdninger. Selv om et konsensusvalg - selv fra de beste og lyseste - ikke garanterer suksess på markedet, kommer det med noen fordeler.
For en har store investorer som disse en tendens til å investere på lang sikt, og innser ofte potensial i selskaper som andre ikke ser. En aksje som har en høy andel av institusjonelt eierskap, har en tendens til å gjenspeile intens profesjonell forskning.
Selv om det ikke er noen idiotsikker metode eller formel for å avgjøre hvem de beste pengeforvalterne er, snakker stemmer i form av investordollar volumer. Her er en liste fra legender med husnavn (hint: "Buffett"), nyere prisvinnere som Bruce Berkowitz, og noen av de største verdipapirfondene i verden. For klarhets skyld har denne listen bare "lange" investeringsstrategier og unngår analyse av hedgefondbeholdninger.
Topp pengeansvarlig: Warren Buffett
Han trenger egentlig ingen introduksjon - fyren har tjent penger siden før de fleste av dere ble født. Selv om han ikke driver et typisk aksjefond, har holdingselskapet hans, Berkshire Hathaway, milliarder av investeringer i en portefølje av aksjer. Disse eierandeler av selskapets aksjer ville representere et av de største aksjefondene i verden. Med Buffett får du den ekstra fordelen med hans kunnskapsrike, direkte kjøp av selskaper, hans dyptgående dialoger med investorer og de generelle kikkene inn i hans hjerne og prosess.
Topp 10 beholdninger (i ingen bestemt rekkefølge per 31/12/09)
- The Coca-Cola Company (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) US Bancorp (NYSE: USB) Wal-Mart Stores (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Ved å skanne gjennom denne listen kan du se at Buffett generelt liker markedslederne i bransjer som bank, forbrukerprodukter og energi. Dette er en god ryggrad for enhver langsiktig portefølje, slik Buffetts markedsknusende ytelse antyder. (De kaller ham ikke "The Oracle" for ingenting. Lær hvordan Buffett kommer med sine vinnervalg i Think Like Warren Buffett .)
Topp pengeansvarlig: Bruce Berkowitz
Ledende sjef for Fairholme Fund, og nylig kåret innenlandsk aksjefondsforvalter i tiåret av Morningstar, Mr. Berkowitz anser seg selv som en disippel av Buffett-investeringsstilen, på jakt etter dype verdier og brede sikkerhetsmarginer når han plukker aksjer.
Topp 10 beholdninger
- Sears Holding Corporation (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp. (NYSE: ACF) St. Joe Company (NYSE: JOE) General Growth Properties (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
Mr. Berkowitz satser for øyeblikket på gjenoppretting av forbrukere når det gjelder reiser (Hertz), kreditt (Americredit, Citigroup) og kommersiell eiendom (General Growth Properties, St. Joe). Hans holdninger antyder at han føler bekymring for reform av helsevesenet er overdreven, noe som fremgår av store spill på forsikringsselskaper som Humana og WellPoint.
Topp pengeansvarlig: American Funds 'Growth Fund of America'
Dette er det største innenlandske fondet i Amerika, så navnet virker rettferdig for denne giganten. Fondet drives av et team av erfarne forvaltere, og ser ut til å gi en jevn kapitalvekst. Utbytte og inntekt er sekundære bekymringer, selv om de spiller en rolle i den samlede investeringsprosessen, men fokuset er mer på selskaper som bruker kapitalen sin til å øke inntektene og inntektene.
Topp 10 beholdninger
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) The Coca-Cola Company (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Dette fondets søk etter vekst har ført til at det ble satset på teknologiledere som Microsoft, Google, Oracle, Cisco og Apple.
Topp pengeansvarlig: Fidelity Contrafund
Fidelity-merket er et av de mest gjenkjennelige innen all finans, og Contrafund deres søker å finne selskaper som er "ukjente" av mainstream-investorer, eller hvis verdien ikke har blitt vurdert riktig av Wall Street. Femstjernersfondet kan skryte av over 50 milliarder dollar i eiendeler og har slått S&P 500 med i underkant av 4% de siste 10 årene.
Topp 10 beholdninger
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) McDonald's Corporation (NYSE: MCD) The Coca-Cola Company (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) Noble Energy (NYSE: NE)
Legg merke til hvordan Buffetts Berkshire Hathaway dukker opp på flere lister. Det ser ut til at selv eksperter på å plukke enkeltaksjer ikke over investerer i et annet individ de stoler på og respekterer. Contrafund er også høyt på tech-aksjer og finanser med gode vekstutsikter som Visa og Wells Fargo. Gilead Sciences og Noble Energy er spill på rasktvoksende selskaper innen henholdsvis bioteknologi og energitjenester.
Topp pengeansvarlig: Dodge & Cox Stock Fund
Dette flerårige all-star-fondet har eksistert siden 1965, og tjente jevnlig solid avkastning og få nye eiendeler. Inntekter er et sekundært hensyn til solid vekst i aksjeinvesteringene, og den lave årlige omsetningen på 18% viser at ledergruppen tar sikte på å holde seg i lang tid.
Topp 10 beholdninger
- Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) News Corporation (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
Med unntak av Hewlett-Packard er tech-aksjer merkbart sparsomme på denne listen. I stedet fokuserer lederne på energi (Schlumberger), legemidler (Novartis, Merck, Glaxo) og media (Comcast, News Corp.)
Vanlige trekk og tråder
Generelt utgjør ingen enkelt aksje mer enn 3 eller 4% av disse midlene, uansett hvor mye lederne måtte elske aksjen. Dette prinsippet er hva diversifisering handler om, og du bør være sikker på å følge det i din egen investeringstid. Uansett hvor stort selskap er, er det risikoer der ute som kan føre til at aksjen faller plutselig eller tar mye lenger tid å nå sitt potensial enn du hadde håpet på.
Hold deg til en bred base av aksjer, obligasjoner og diversifiserte fond. Det viktige er å bli investert - være en deltaker i spillet og ikke bare en tilskuer.
Du har sikkert også hørt om de fleste av disse selskapene. Det er stadig mer bevis på at du ikke trenger å investere i en merkelig enhet du aldri har hørt om for å tjene penger. Undersøk og lær om bedriftene du elsker og produktene og tjenestene du bruker i hverdagen din.
Bunnlinjen
Bevæpnet med ekte data og din egen erfaring og unike perspektiv, er du på god vei til å konstruere en lønnsom portefølje som ikke er en byrde å opprettholde, men morsom å lage og følge.
