- Firma: Cornerstone Investment ServicesJob Tittel: Managing PartnerCertifikasjoner: AIF
Erfaring
Grunnlaget for Cornerstone (CIS) ligger i grunnleggeren av grunnleggeren, John Riley. Som en ny megler som jobbet for Dean Witter Reynolds på midten av 80-tallet, innså John verdien av konservative investeringsstrategier da han så investorer og meglere, som ikke var forberedt, bli overrasket over det ødeleggende Crashet fra 1987. Å se disse hendelsene utfolde seg fra første hånd føre John til å fokusere på konservative og disiplinerte strategier for å vokse kundenes eiendeler.
John etablerte Cornerstone Investment Services i 1999 for å tilby investorer et alternativ til Wall Street. Siden han brøt seg løs fra mengden, har John vært i stand til å forvalte kundenes penger på den måten som forbereder dem på trendene han ser og overraskelsene Wall Street savner. Hjørnestein er ikke sett for noen bortsett fra deres klienter.
For best mulig å tjene hans klient, besto John serie 86 og 87 eksamener for å bli en registrert forskningsanalytiker. Disse registreringene ble opprettet av regulatorene etter forskningsskandaler for over et tiår siden ved flere av de store trådhusene. "I min erfaring, " sier John, "er det veldig få som et pengehåndteringsfirma som har en lisensiert forskningsanalytiker på ansatte, og antall aksjemeglere med denne registreringen er minimalt. De må stole på andre for sin forskning. I Cornerstone forsker jeg og strategiserer kontinuerlig, forbereder meg på hvilken hånd vi får utdelt. ”
John Riley, er også en akkreditert Investment Fiduciary (AIF®). AIF®-betegnelsen er kun gitt til de med ekspertise i å teste og analysere Plan Sponsors for deres samsvar med tilsynsstandarder. Gjennom John tilbyr CIS flere tester og tjenester som kan gi Plan Sponsors et klart bilde av deres tillitsprosesser og potensielle forpliktelser.
Hjørnesteins primære fokus og ønske er å hjelpe så mange investorer som mulig. Du kan se dette på måten kontorpersonalet blir kjent med alle personlig og jobber hardt for å oppfylle sine administrative behov. Du kan se det på måten rådgiverne bruker tid på å forsikre seg om at de forstår hver enkelt kundes behov og ønsker. Og du kan se det på den måten John driver selskapet, han er fast bestemt på å hjelpe investorer i det, i motsetning til folks oppfatning, ikke er en lett satsing for mange investorer.
Den første investeringsstrategien Cornerstone introduserte var Model Portfolio, som benyttet "reell" risikostyring. Overraskende nok var dette et konsept som kontinuerlig hadde blitt diskutert, men som aldri virkelig ble praktisert av Wall Street. I 1999 hadde markedet blitt overvurdert, til likegyldighet for mange på Wall Street.
John klarte ikke å advare klienter effektivt ved et trådhus, og etablerte Cornerstone. Gjennom årene har Cornerstone lagt til andre strategier for å imøtekomme ulike behov hos investorer. Finansiell planlegging ble også lagt til som en måte å hjelpe investorer med å få et fullstendig syn på sine økonomiske forhold og å utvikle en fokusert strategi.
Cornerstones strategier er forordstenking, forskningsdrevet og basert på deres egen interne analyse og de fra noen av de mest respekterte forskningsfirmaene i verden.
Men Johns lidenskap, deres kollektive lidenskap, hjelper fortsatt investorene med å investere og hjelpe dem med å nå sine livsmål.
Ansvarsfraskrivelse: Verdipapirer som tilbys gjennom Cantella & Company, Inc., Medlem, FINRA, SIPC, gebyrbasert pengestyring og finansiell planlegging som tilbys gjennom Cornerstone Investment Services, LLCs RIA.
Sitat fra John Riley
"John er sjefsinvesteringsstrateg og registrert forskningsanalytiker for Cornerstone Investment Services, lokalisert i RI og TX, som tilbyr finansiell planlegging, pengestyring, eiendomsplanlegging og plan sponsorkonsulent."
