Hva er Russell 2500-indeksen?
Russell 2500-indeksen er en bred indeks med 2500 aksjer som dekker små og mellomstore markedsverdi. Russell 2500 er en markedsvekt indeks som inkluderer de minste 2500 selskapene som dekkes i Russell 3000-universet i USA-baserte børsnoterte aksjer.
Forstå Russell 2500-indeksen
Russell 2500-indeksen er utformet for å være bred og objektiv i inkluderingskriteriene og blir kompilert årlig for å redegjøre for de uunngåelige endringene som skjer når aksjer stiger og faller i verdi. Plassen som dekkes av blanding av små- og mellomkapselaksjoner blir noen ganger referert til som "smid" cap og kan beskrive ethvert selskap opp til $ 10 milliarder markedskapitalintervall. Disse selskapene anses generelt for å være mer vekstorienterte enn aksjer med stor kapasitet og kan oppleve mer volatilitet enn sistnevnte over langvarige perioder.
Hvordan selskaper blir valgt for inkludering i Russell 2500
Lansert 1. juli 1995, er selskaper valgt for inkludering i Russell 2500-indeksen valgt basert på flytjustert markedskapitalisering. På den siste handelsdagen i mai hvert år rangerer FSTE Russell kvalifiserte selskaper basert på deres samlede markedsverdiverdier, og den siste fredagen i juni hvert år rekonstitueres indeksen. For å være kvalifisert for inkludering i Russell 2500-indeksen, må en sikkerhet handle på børsene NYSE, NYSE MKT, NASDAQ eller ARCA. Indeksen overvåkes via ticker R25I.
Russell 2500-indeksen består av omtrent 2500 av de minste verdipapirene, basert på en kombinasjon av markedskapital og nåværende indeksmedlemskap. Selskaper som er inkludert i indeksen kommer for det meste fra finansielle tjenester, produsentvarighet og skjønnsmessige næringer fra forbrukere. Komponentbedriftene og industrisammensetningen av indeksen kan endres over tid.
Investering i Russell 2500-indeksen
De som ønsker å investere i totalresultatet til Russell 2500-indeksen, kan investere i iShares Russell Small / Mid-Cap Index Fund, som søker å spore resultatene til Russell 2500-indeksen.
BlackRock bruker en representativ samplingsindekseringsstrategi for å forvalte fondet. “Representativ sampling” er en indekseringsstrategi som søker å investere i et representativt utvalg av verdipapirer som etterligner investeringsprofilen til den underliggende Russell 2500-indeksen. Fondet investerer vanligvis minst 90 prosent av formuen i verdipapirene i den underliggende indeksen. Valgte verdipapirer forventes å ha samlet investeringsegenskaper (basert på faktorer som markedskapitalisering og vekting av industrien), grunnleggende egenskaper (for eksempel avkastningsvariabilitet og avkastning) og likviditetstiltak som ligner på den underliggende indeksen. Fondet kan eventuelt ikke ha alle verdipapirene i den underliggende indeksen.
