- Firma: Advise Finance LLCJob Tittel: Certified Financial Planner Sertifiseringer: CFP®, RICP®, CDFA® og EA
Erfaring
Rose er født og oppvokst i Kina, men utdannet i USA. Derfor liker hun det beste fra begge verdener. Hun tar sikte på å integrere denne filosofien i hennes praksis og gir sine klienter samme privilegium. Rose var den første amerikanske Certified Financial Planner ™ -utøveren som noensinne vant den årlige internasjonale konkurransen om økonomisk plan to ganger (2014 og 2016), sponset av Global PlanPlus Award. I tillegg er Rose ofte blitt intervjuet og sitert av store finansielle mediekilder, som The Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, US World News, Reuters, CNBC, Chicago Tribune og InvestmentNews. Du kan se et klipp av intervjuet hennes med den lokale nyhetsstasjonen, WBIR, om å lære barn økonomisk literacy.
Rose er lidenskapelig opptatt av å fremme finansiell kompetanse. Hennes personlige mål er å hjelpe amerikanere med å få orden på sine økonomiske hus, ett samfunn om gangen. På det nåværende tidspunkt er Rose en SmartVestor Pro, et program finansiert av Dave Ramsey og Ramsey Solutions-organisasjonen for å hjelpe deg med å få kontakt med investerende fagpersoner for å få hjelp til pensjonering, sparing av studenter og investeringer.
Ansvarsfraskrivelse: Advise Finance er et markedsføringsnavn for verdipapirer og rådgivningstjenester som tilbys gjennom Royal Alliance Associates Inc., Medlem FINRA / SIPC og en registrert investeringsrådgiver. Denne kommunikasjonen er strengt tatt beregnet på personer bosatt i delstatene TN, MD og VA, der RR er registrert for å drive verdipapirvirksomhet. Ingen tilbud kan gis eller aksepteres fra noen innbygger utenfor den eller de bestemte statene. VIKTIG FORBRUKERINFORMASJON: En meglerforhandler, investeringsrådgiver, BD-agent eller IA-representant kan kun handle i en stat hvis den først er registrert, eller er ekskludert eller unntatt statlig megler / forhandler, investeringsrådgiver, BD-agent eller IA-registreringskrav som hensiktsmessig. Oppfølging, individualiserte svar til personer i en stat av et slikt firma eller individ som involverer enten å utføre eller forsøke å gjennomføre transaksjoner i verdipapirer, eller utlevering av personaliserte investeringsråd for kompensasjon, vil ikke bli gjort uten først å oppfylle de nødvendige registreringskrav, eller et gjeldende unntak eller eksklusjon. For informasjon om lisensstatus eller disiplinærhistorie til en megler-forhandler, investering, rådgiver, BD-agent eller IA-representant, bør en forbruker kontakte sin administrator for statspapirlov.
utdanning
Rose fikk sin BS i medisinsk teknologi fra Georgia State University og sin MBA i finansiell planlegging fra California Lutheran University.
Sitat fra Rose Swanger
"Advise Finance har som mål å fremme finansiell kompetanse og tilby tilpassede løsninger for dine økonomiske behov."
