"Vær redd når andre er grådige, og grådige når andre er redde, " sa den berømte milliardærverdinvestoren Warren Buffett. Administrerende direktør (CEO) i Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) er blant mange markedstiltakere som anbefaler en kontrarstrategi for å tjene på markedets gigantiske omveltninger. I følge Deutsche Bank kan det å gå mot flokken låse bedre gevinster for investorer over tid som en enkel kjøp og hold plan, som skissert i en MarketWatch-rapport. (For mer, se også: 8 kontraryske aksjevalg for et svaberg: CS. )
Bedre ytelse av High-Outflow Portfolio plukket opp i 2009
På årsbasis ser porteføljer som kjøper de minst elskede ETF-ene, som handler som aksjer på intradagbasis, gevinster på 12, 9%, mer enn det dobbelte av 5, 7% gevinsten i en portefølje som kjøper fond med høyest tilsig, som rapportert av Marketwatch. En fersk studie fra Deutsche Bank, som analyserte ytelsen til børshandlede fond (ETF) etter perioder med høyere innstrømning eller utstrømning, viste at porteføljer som kjøpte ETF-er med betydelig utstrømning ble belønnet med betydelig høyere avkastning enn de som kjøpte fond med kraftig innstrømning.
Contrarian Strategies: Rich Returns
| ETF | Årlig avkastning |
| Høy Tilsig | 5, 7% |
| Høy Avløp | 12, 9% |
Resultatet av høye utstrømningsporteføljer akselererte dramatisk tidlig i 2009, ved starten av oksemarkedet som kom rett etter en bunn forårsaket av boligkrisen 2007–2009. I det øyeblikket traff S&P 500 en 12-års lav, og dro investorentimentet ned og førte investorer til å kutte eierandelene. I begynnelsen av 2009 begynte markedet å ta seg opp og sikret mer enn firedoblingen i løpet av de følgende ti årene.
Kontrastiske tilnærminger
Buffett er et eksempel på en kontrarisk investor som kjøpte opp aksjer i nedlagte selskaper under finanskrisen, inkludert Goldman Sachs Group Inc. (GS) og General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, global investeringsstrateg i Charles Schwab, tar en contrarian tilnærming til aksjeinvesteringer, i motsetning til ETF-utstrømningstilnærmingen.
"Et haieangrep kan ta en stor bit av uforberedte investorers portefølje som ikke balanserer, " advarte han, som sitert av MarketWatch. Investoren indikerer at "for å unngå et haieangrep", bør man se i utlandet til internasjonale aksjer, flytte fra en vekst til verdiorientert portefølje og rebalansere fra small-caps til big-caps.
Det er viktig å merke seg at denne tilnærmingen, som alle investeringsmetoder, ikke garanterer suksess. I tilfelle av en global lavkonjunktur og bjørnemarked, kan alle eiendeler bli hardt rammet. (For mer, se også: 6 små teknologiske aksjer som kan betale seg stort. )
Sammenlign investeringskontoer × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra. Leverandørens beskrivelserelaterte artikler
Rik og kraftfull
5 Toppinvestorer som tjente på den globale finanskrisen
aksjer
Kontrastisk investering: Når det er blod i gatene
Sektorer og bransjer analyse
Topp 3 ETF-er for helseomsorg for 2020
Investering Essentials
Verdens 11 største investorer
Aksjehandelstrategi og utdanning
Kan du tjene penger på aksjer?
Topp gjensidige fond
Hvordan velge det beste gjensidige fondet
PartnerkoblingerRelaterte vilkår
Børs-handlet fond - ETF-er Et børshandlet fond (ETF) er en kurv med verdipapirer som sporer en underliggende indeks. ETF-er kan inneholde forskjellige investeringer, inkludert aksjer, råvarer og obligasjoner. mer Definisjon av aksjefond Et verdipapirfond er en type investeringskjøretøy som består av en portefølje av aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer, som blir overvåket av en profesjonell pengeansvarlig. mer verdiinvestering: Hvordan investere som Warren Buffett Verdiinvestorer som Warren Buffett velger undervurderte aksjer som handler til mindre enn sin egen bokførte verdi som har langsiktig potensial. mer Risikostyring i finans I finansverdenen er risikostyring prosessen med å identifisere, analysere og akseptere eller redusere usikkerhet i investeringsbeslutninger. Risikostyring skjer når en investor eller fondsforvalter analyserer og forsøker å tallfeste potensialet for tap i en investering. mer Definisjon av bjørnemarked Et bjørnemarked er et marked der verdipapirpriser faller og utbredt pessimisme fører til at et negativt synspunkt er selvopprettholdende. mer Hedgefond Et hedgefond er en aggressivt forvaltet portefølje av investeringer som bruker belånte, lange, korte og derivatposisjoner. mer