- Firma: Haddon Wealth Management, LLCJob Tittel: Managing PartnerCertifications: CFP
Erfaring
Greg leverer råd til sine klienter om forskjellige økonomiske forhold; spesielt gir han investeringsstyring og omfattende finans- og eiendomsplanlegging på et rådgivende grunnlag uten avgift. Planleggingselementet inkluderer ofte: en kombinert investerings- og pensjonsplan sammen med en årlig kontantstrømanalyse, eiendomsplanlegging for skatteriminering, beslutningsanalyse for sosial sikkerhet, plan for utdanning og mye mer.
Greg, som er hjemmehørende i det sørlige New Jersey, begynte sin økonomiske rådgivningskarriere i 1991 da han begynte som rådgiver hos CIGNA Financial Advisors, der han jobbet med individer med høy nettoformue, først og fremst eiere av små bedrifter, i utviklingen av sin økonomiske planlegging., eiendom planlegging, planlegging av virksomhetssekvens, og investeringsstyring. Mens Greg fikk utmerket opplæring innen forskjellige økonomiske fagdisipliner, skaper det å representere et forsikringsselskap en frustrasjon ettersom svaret på de fleste alle problemer var en forsikring!
I 1995, og i nesten de neste 20 årene, jobbet Greg for store kapital- og formuesforvaltningsfirmaer, og jobbet for First Union (nå Wells Fargo), BNY Mellon og PNC Wealth Management, der han de siste syv årene var en visepresident og senior investeringsrådgiver. Det var gjennom disse årene at Greg rådet kunder med en nettoformue på $ 1.000.000 til over $ 100.000.000 på et samlet formuesforvaltningsbasis. I løpet av denne tiden fikk han uvurderlig erfaring, spesielt innen investeringsforvaltning ved å forvalte store pengesummer i forskjellige investeringsbiler, inkludert enkeltaksjer, obligasjoner, aksjefond, ETF, samt alternative eiendeler som hedgefond og forvaltet futures. Noen ganger ble opsjoner brukt til å gi mer inntekter eller gi en strategisk plan rundt en bestemt eiendel.
I mellomtiden utviklet Greg en skarp følelse av å forvalte eiendeler på en skatteeffektiv måte, enten det innebar å redusere inntektsskatt, unngå kapitalgevinstskatt eller sette opp en eiendomsplan for å hjelpe kunder med å unngå å betale unødvendige skatter. Gjennom hele sin karriere har Greg jobbet gjennom og utviklet avanserte eiendomsplanlegging, pensjonsplanlegging og tillitsforvaltning - til tider både som en tillitsadministrator og en tillitsinvesteringssjef. I 2003 tjente Greg sin Certified Financial Planner ™ (CFP) -betegnelse.
Etter hvert som årene gikk, ble Greg imidlertid frustrert over de store firmaets bruddmetode for å levere råd til klienter og de stadig økende avgiftene som fulgte med det. Klienter begynte å dele den samme frustrasjonen. I løpet av de siste årene begynte Greg å formulere sin visjon om å starte et privat rådgiverfirma, og i 2015 ble Haddon Wealth Management, LLC født.
Ansvarsfraskrivelse: Haddon Wealth Management, LLC er en registrert investeringsrådgiver. Besøk vår hjemmeside www.haddonwealthmgt.com for ytterligere avsløringer angående vår forretningspraksis.
utdanning
Greg fikk sin BS i forretningsadministrasjon fra West Virginia University.
Sitat fra Gregory Hart
"Gregory M. Hart, CFP® er grunnlegger og administrerende direktør av Haddon Wealth Management, LLC, et registrert investeringsrådgivningsfirma som gir omfattende formuesforvaltning for kunder over hele landet."
