Innholdsfortegnelse
- 1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
- 3. JP Morgan Private Bank
- 4. Wells Fargo
- 5. UBS Wealth Management
- 6. Charles Schwab
- 7. Vanguard-gruppen
- 8. Troskap
- 9. Goldman Sachs
- 10. Northern Trust
Hvis du leter etter en registrert investeringsrådgiver (RIA), men ikke vet hvor du skal begynne, kan du ikke se lenger. Wall Street Journal gir årlig ut en liste over de Topp 40 formuestyringsselskapene. Disse rangeringene er basert på amerikanske eiendeler under forvaltning (AUM) med høy nettoformue i kontoer som er verdt over 5 millioner dollar.
Viktige takeaways
- Enkeltpersoner med høy nettoverdi søker ofte en profesjonell investeringsrådgiver for å administrere pengene sine. Mens størrelsen ikke er alt, signaliserer firmaer som tiltrekker seg en stor mengde eiendeler at de har et velstående klientell. Her er den nyeste rangering av de 10 beste investeringene forvaltningsselskaper etter eiendeler og nettoinntekt.
1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
Bank of America Corp. (BAC) divisjon for kapitalforvaltning er rangert som nummer én på denne listen med $ 1, 35 billioner i AUM. En av grunnene til at Bank of America er rangert så høyt, er fordi den kjøpte Merrill Lynch i kjølvannet av finanskrisen i 2008.
Divisjonen Global Wealth & Investment Management fokuserer på to typer klienter: personer med over $ 250.000 i totale investerbare eiendeler og individer med høy nettoformue som Bank of America kan tilby omfattende formuestyringsløsninger. Det har over 20 000 formuesforvaltere i over 750 filialer. I 2018 hadde Bank of America's Global Wealth & Investment Management divisjon en netto inntekt på 4, 1 milliarder dollar, en økning på 33% fra året før.
Bank of America's Global Wealth & Investment Management er en kombinasjon av Merrill Lynch Global Wealth Management og US Trust, Bank of America Private Wealth Management.
2. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley (MS) rangerer nummer to på denne listen med 1, 26 billioner dollar i AUM. Det har over 15.600 formuesforvaltere i nesten 600 grener. I 2018 økte nettoinntektene 6%% fra 2017 til 40, 1 milliarder dollar. Både kapitalforvaltningen og netto renteinntekter økte, noe som kan bidra til å forklare firmaets vekst. Nettoinntekten var 8, 9 milliarder dollar i 2018, en økning på 44% fra året før.
3. JP Morgan Private Bank
JPMorgan Chase & Co. (JPM) er det tredje største formuesforvaltningsfirmaet med 774 milliarder dollar i AUM. Divisjonen for formuesforvaltning har over 1.300 formuesforvaltere i bare 48 avdelingskontorer. I 2018 var eiendeler for JP Morgan Private Bank 28% av det totale AUM.
4. Wells Fargo
Faller rett bak UBS er Wells Fargo & Company (WFC) med 604 milliarder dollar i AUM. Firmaet har nesten 15 000 formuesforvaltere i 1 468 filialer. I 2018 var den totale omsetningen 86, 4 milliarder dollar, et omtrent 2% fall fra året før. Nettoinntekten steg imidlertid 1% til 22, 4 milliarder dollar i samme periode.
5. UBS Wealth Management
Faller bak Wells Fargo er UBS, som kommer på femteplass på Wall Street Journal's Top 40 formuestyringsselskaper med 601 milliarder dollar i AUM. Det har over 7 100 formuesforvaltere i 208 amerikanske avdelingskontorer. Ettersom UBS ikke er et amerikansk selskap, registrerer den en 20-F i stedet for en 10-K. I følge den rapporten hadde UBS for finanspolitisk 2018 en driftsinntekt på 30, 2 milliarder dollar, en økning på 2% fra året før.
6. Charles Schwab
Med 421 milliarder dollar i AUM, plasserer Charles Schwab Corporation (SCHW) sjette på listen. Charles Schwab sysselsetter over 2000 formuesforvaltere og har 345 amerikanske avdelingskontorer. Under Charles Schwabs nåværende struktur faller formuesforvaltning under paraplyen til Investor Services. I 2018 økte nettoinntektene for investeringstjenester med 18% fra året før. Denne veksten skyldes i stor grad økning i kapitalforvaltning og administrasjonsgebyr.
7. Vanguard-gruppen
På nr. 6 er Vanguard med 406 milliarder dollar i AUM. Vanguard er forskjellig fra de andre formuesforvaltningsfirmaene på denne listen, ettersom den er klienteid, i motsetning til børsnotert eller privateid. Som et resultat er Vanguard i stand til å fokusere mer på klienter, samtidig som de tilbyr dem en mengde investeringsmuligheter som lavprisfond, ETF-er, rådgivning og andre relaterte tjenester.
8. Troskap
Fidelity Investments rangerer åtte på denne listen, med 400 milliarder dollar i AUM. Den har om lag 2400 formuesforvaltere på nesten 200 kontorer. Fidelity har to typer velstandstjenester: Wealth Management, som krever en minimumsinvestering på $ 250 000, og Private Wealth Management, som krever en minimumsinvestering på $ 2 millioner.
9. Goldman Sachs
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) er det åttende største formuesforvaltningsfondet med 300 milliarder dollar i AUM. Det har drøyt 500 formuesforvaltere som opererer i 13 filialer. Goldman Sachs krever minimum 10 millioner dollar i kontoer.
I likhet med Charles Schwab rapporterer Goldman Sachs sine rådgivningstjenester under et overordnet segment: Investment Management. I 2018 rapporterte Goldman Sachs nettoinntekter på 7 milliarder dollar for dette segmentet, som er en økning på 11% fra året før.
10. Northern Trust
Avrundet de ti beste er Northern Trust (NTRS) med 260 milliarder dollar i AUM. Den har 680 formuesforvaltere i 62 filialer. Lederen henvender seg til enkeltpersoner med en høy nettoformue. I 2018 slo Northern Trust inntekter på 5, 96 milliarder dollar - en økning på 11% det siste året.
