Etterspørselen etter luksusvarer er fremdeles ubrutt. Til tross for den nylige økonomiske uroen og geopolitiske spørsmål rundt om i verden, forblir velstående forbrukernes entusiasme for luksus. Denne veksten i høykvalitetsutgifter omfatter luksusartikler som high-end tilbehør (for eksempel smykker, klokker og vesker), biler av luksuriøse merkevarer, klær, lærvarer, samt parfymer og kosmetikk. Foruten håndfaste produkter, er det åpenbart også luksustjenester av høykvalitetstjenesteleverandører. Fordi luksuriøst godt salg fortsetter å stige, presenterer de gyldige og spesielt interessante veier for investorer for å diversifisere porteføljene sine. Investorer bør huske på at luksussektoren ikke er isolert fra de samme risikoer og feil som oppleves i andre sektorer.
ETF-er med en tydelig eksponering for luksusvarer
GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury har forvaltede forvaltningskapital på rundt 14, 07 EUR (fra starten av mars 2016). Målet med denne ETF er å spore og matche S&P Global Luxury Index sin ytelse. ETFs oppstartdato er 9. desember 2008, og administrasjonsselskapet er Amundi Investment Solutions / Frankrike. ETFs aktivaklasser fokuserer på aksjer og har en utgiftsgrad på 0, 25 - dens nåværende primære referanseindeks er S&P Global Luxury Net TR. Fondet har et geografisk fokus på den europeiske regionen - med en stor andel på rundt 67% på Tyskland, fulgt av Spania, Belgia, Frankrike og Nederland. (Bloomberg-databaser)
Et US-dollar-denominert alternativ til ETF som er nevnt over er LUXU - Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD, en annen ETF som i likhet med GLUX forsøker å gjenskape S&P Global Luxury Indeks resultater. ETF er etablert ganske nylig av det samme forvaltningsselskapet (Amundi Investment Solutions / Frankrike) - fondets oppstartdato er 23. februar 2016.
I følge S&P Dow Jones Indices LLC (2016), sporer S & Ps Global Luxury Index 80 av de største børsnoterte virksomhetene i luksussektoren som oppfyller deres spesifikke krav til investering.
ETF-er med litt eksponering for luksusvarer
I følge S. Smith (2012) har Amundi European MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) en nær 50% eksponering for high-end- og luksussektorbedrifter. Fondet har luksusmerker som:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (Som inkluderer selskaper som Louis Vuitton, Tag Heuer og Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent og Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche, og mer.
Amundi European MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) har forvaltningskapital på under 18, 40 millioner euro (fra begynnelsen av mars 2016). ETF prøver å spore og matche resultatene til MSCI Consumer Discretionary Index i Europa. ETFs oppstartdato er 9. desember 2008, og forvaltningsselskapet er igjen ovennevnte Amundi Investment Solutions / Frankrike. ETFs aktivaklasser fokuserer på aksjer og har en utgiftsgrad på 0, 25. Fondet har et tydelig geografisk fokus på den europeiske regionen.
Foruten Amundis ETF-investeringsprodukter, som rapportert av S. Smith (2012), sporer en annen ETF ovennevnte MSCI-indeks: SPDRs MSCI European Consumer Discretionary ETF. SPDR ETF har en forvaltningskapital på rundt 148, 50 EUR EUR (fra begynnelsen av mars 2016). ETFs oppstartdato er 5. desember 2014, og administrasjonsselskapet er State Street Global Advisors France SA. ETFs aktivaklasser fokuserer på aksjer og har en utgiftsgrad på 0, 30. Fondet har et geografisk fokus på den europeiske regionen og har hjemsted i Irland.
Bunnlinjen
Etter hvert som velstående klasser fortsetter å utvikle seg mot utgifter i luksussektoren, vil flere og flere interessante alternativer for å diversifisere investeringsporteføljer dukke opp. Med ETF-er som de ovenfor introduserte, fortsetter det å dukke opp spennende alternativer for investorer å dra nytte av slike utgiftsmønstre.
Merk: Alle de ovennevnte data er avledet fra Bloombergs database.
