Med rentene i USA og andre primærutviklede økonomier fremdeles på relativt lave nivåer, er det mange investorer som ønsker å diversifisere porteføljene sine internasjonalt, og søker den fordelen med høyere utbytteutbytte tilgjengelig i utlandet. Det er en rekke børshandlede fond (ETF-er) som er tilgjengelige i kategorien internasjonale aksjefond som tilbyr utbytte på mer enn 5%.
Investorer kan velge mellom internasjonale ETF-er med bred eksponering til mer geografisk fokuserte fond som Asia-Pacific eller Europe ETF-er, og de kan velge mellom fond som inkluderer eller ekskluderer USA-baserte aksjer. Følgende er en oversikt over fem av de høyeste utbyttegivende internasjonale ETF-ene fra og med 2019.
Viktige takeaways
- Utbyttebetalende internasjonale aksjer kan være en solid måte å diversifisere en portefølje på, samtidig som du oppnår utbytteutbytte på over 5%. IShares International Select Dividend ETF (IDV) er en av de største ETF-ene i denne kategorien med 4, 6 milliarder dollar i forvaltningskapital og et utbytte på 5, 7%. På ulempen har avkastningen til mange av disse ETF-ene underprestert det amerikanske markedet, målt med S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X lanserte Global X SuperDividend ETF (SDIV) i 2011 for å tilby investorer eksponering for de høyest avkastede globale aksjene. Denne allmenne ETF, med 921 millioner dollar i forvaltningskapital (AUM), tar sikte på å holde aksjene med høyest avkastning internasjonalt, uten hensyn til markedssektor eller land.
SDIV sporer Solactive Global SuperDividend Index, som er sammensatt av 100 likevektede, globale høye utbytteeffekter, valgt basert på avkastning og screenet for å oppfylle likviditets- og finansiell stabilitetsstandarder. Vanligvis er fondet 80% eller mer investert i aksjene i den underliggende indeksen, eller i amerikanske innskuddsinntekter (ADR) eller globale innskuddsinntekter (GDR) som representerer disse aksjene.
De tre beste landene som er representert i porteføljen er USA, Australia og Storbritannia. Aksjer i finanssektoren, inkludert eiendommer, utgjør mesteparten av porteføljen, og utgjør nesten 55% av porteføljens eiendeler.
Fondets øverste eierandel inkluderer containerselskap Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) og leveringsselskapet Bpost (BPOSY). Utgiftsgraden for denne ETF er 0, 58%. Fem års gjennomsnittlig årlig avkastning er 0, 39%, men det gir et heftig utbytteutbytte på 8, 5%.
Invesco S&P Global Dividend Opportunity Index ETF
Guggenheim (nå eid av Invesco) lanserte Invesco S&P Global Dividend Opportunity Index ETF (LVL) i 2007, med det uttalte investeringsmålet å tilby både inntekt og vekstpotensiell mulighet ved å investere i store vekstpotensielle globale aksjer som historisk har tilbudt overlegen utbytte.
Fondet investerer sine 30 millioner dollar i eiendeler for å spore S&P Global Dividend Opportunity Index, en avkastningsvektet indeks som er sammensatt av de 100 høyeste utbyttebeholdende aksjene i S&P Global BMI-indeksen, som er designet for å gjenspeile den samlede globale aksjemarkedets resultater, inkludert både utviklede og fremvoksende markedsøkonomier.
Amerikanske aksjer utgjør 30, 4% av porteføljen, etterfulgt av Canada på 15, 4%, og Sveits 10, 8%. Finansielle aksjer dominerer og utgjør 25, 4% av porteføljen. De tre største eierandelene er Orange SA, Total SA og Eni SpA,
Utgiftsgraden er 0, 64%, og utbyttet er 3, 5%. Fem års gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet er negativ 3, 3%. I mellomtiden er den gjennomsnittlige årlige avkastningen for S&P 500 8, 7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) ble lansert av State Street Global Advisors i 2008 og har tiltrukket 804 millioner dollar i forvaltningskapital (AUM). Denne ETF sporer S&P International Dividend Opportunity Index, en indeks sammensatt av de topp 100 høyeste utbytte-aksjene til selskaper med hovedkontor utenfor USA som oppfyller minimumsstandarder for likviditet og finansiell stabilitet.
Canada og Japan er de mest representerte landene og utgjør henholdsvis 18, 9% og 11, 2% av porteføljeeiendelen. Økonomi, verktøy og eiendomsaksjer kombinerer for å gi mer enn halvparten av fondets beholdninger.
Topp porteføljeinnehold er EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Fondets utgiftsgrad er 0, 45%. Fem års gjennomsnittlig avkastning er 2%. Utbytteutbyttet for SPDR S&P International Dividend ETF er 4, 25%.
iShares Asia / Pacific Dividend ETF
Investorer som søker eksponering for den viktige Asia-Stillehavsregionen vil kanskje vurdere BlackRocks iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA), som tilbyr et utbytte på 5, 97%. Fondet er relativt nytt, etter å ha blitt lansert i 2012. Det har $ 32, 7 millioner i eiendeler. Denne ETF sporer den dividendevektede Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30-indeksen, som er sammensatt av bare 30 aksjer som er valgt basert på høyt avkastning, vekstpotensial, jevn ytelse og bærekraft. Fondet er typisk 90% eller mer investert i verdipapirene som utgjør indeksen eller i andre investeringer med egenskaper som ligner verdipapirene i indeksen.
Australia utgjør 55, 5% av porteføljens eiendeler. Hong Kong, Japan og Singapore er også alle vesentlig representert i porteføljens beholdning. Forbrukerens skjønn og økonomi er de to mest representerte markedssektorene, som hver utgjør litt mer enn 25% av den totale porteføljen.
De tre største eierandelene for denne ETF er CSR LTD, JB Hi-Fi LTD og Harvey Norman Holdings LTD. Fondets fem års gjennomsnittlige årlige avkastning er 1, 24%. Utgiftsgraden er 0, 49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock tilbyr også den bredere baserte iShares International Select Dividend ETF (IDV), som den ble lansert i 2007. Denne ETF har en forvaltningskapital på $ 4, 6 milliarder dollar, noe som gjør den til en av de 10 mest utenlandske ETF-ene med stor kapital. Dette fondet, som tilbyr et utbytteutbytte på 5, 7%, sporer Dow Jones EPAC Select Dividend Index, sammensatt av 100 aksjer med høyt utbytte som hovedsakelig omsettes på børser i ikke-amerikanske utviklede markeder.
Storbritannia utgjør 23, 9% av porteføljen, etterfulgt av Australia på 15%, og Italia på 10%. Aksjer i finanssektoren oppnår den største andelen av eiendeler og utgjør 38, 9% av den totale porteføljen. Topp eierandeler i porteføljen er British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) og Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Kostnadsforholdet for iShares International Select Dividend ETF er 0, 49. Fondets fem års gjennomsnittlige årlige avkastning er 1, 99%.
