Fidelity Investments er et av de eldste og mest kjente formuesforvaltningsselskapene, som forvalter over $ 500 billioner eiendeler på vegne av kundene. Med nesten 70 års erfaring representerer Fidelity verdipapirfond en kostnadseffektiv måte for en individuell eller institusjonell investor å bygge en diversifisert portefølje av aksjer, rentepapirer og pengemarkedsverdipapirer. De fleste Fidelity-fond har meget konkurransedyktige netto utgiftsforhold og nyter høye karakterer fra fondsvurderingsbyråer for sin lange ansettelse med en velprøvd merittliste av risikojustert avkastning.
Fidelity Contrafund
Forvaltningskapital (AUM): 111, 2 milliarder dollar
2010-2015 gjennomsnittlig årlig netto aktivaverdi (NAV): 13, 87%
Netto utgiftsgrad: 0, 64%
Fidelity Contrafund (FCNTX) søker først og fremst kapitalverdi ved å investere i vanlige aksjer i firmaer som verdistyringen mener ikke er fullt ut anerkjent av allmennheten. Fondet investerer i innenlandske og utenlandske selskaper hvis aksjer kan klassifiseres som enten vekst eller verdi, eller begge deler. Fondet er primært avhengig av en grunnleggende analyse av faktorer som forbedring av inntjening, sterk ledelse og bransjens stilling for å velge eierandeler. Fondet har en overvekt i posisjoner i informasjonsteknologi med omtrent 31% tildeling, mens forbrukernes skjønnsmessige aksjer utgjør 21% av fondets formue. Det er også kjent for å investere i private selskaper, for eksempel Uber. Imidlertid er eksponeringen for illikvide private aksjer ekstremt begrenset. Den eneste ulempen som kan hindre dette fondet i å generere gjennomgående høy avkastning, er størrelsen.
Fondets forvalter er Will Danoff, som har fungert ved roret til Contrafund i over 25 år og generert overlegen risikojustert avkastning. Fondet har oppnådd Morningstars sølvanalytikervurdering og en femstjerners totalvurdering. Det kommer uten belastningsavgift og et minimumskrav på investering på $ 2500.
Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund
AUM: 15, 1 milliarder dollar
2010-2015 gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 34, 67%
Netto utgiftsgrad: 0, 74%
Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund er et av de best fremtredende Fidelity-aksjefondene som investerer i selskaper som driver med forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av bioteknologiske produkter og tjenester. Nesten 90% av fondets eiendeler representerer innenlandske aksjer, mens resten tildeles til utenlandske aksjer. Bioteknologiselskaper dominerer porteføljen med omtrent 90% tildeling, og de resterende 10% er investert i farmasøytiske selskaper. Fondets ti beste eierandeler utgjør 41% av eiendelene og inkluderer Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals og Celgene.
Morningstar har gitt dette fondet en bronseanalytikervurdering og en femstjerners totalvurdering. Fondet krever ingen belastningsavgift og kommer med en minimumsinvestering på 2500 dollar.
Fidelity Select IT Services Portfolio Fund
AUM: 2, 1 milliarder dollar
2010-2015 gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 19, 83%
Netto utgiftsgrad: 0, 81%
Fidelity Select IT Services Portfolio Fund investerer i vanlige aksjer med informasjonsteknologiselskaper med forskjellige markedsverdi. Fondet har en noe høy konsentrasjon i porteføljen, og de ti største eierandeler utgjør om lag 60% av fondets eiendeler. Selskaper med omtrent 60% av fondets eierandeler er involvert i databehandling og outsourcetjenester, mens 27% av selskapene leverer IT-konsulenttjenester. De største aksjene inneholder Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions og Accenture.
Fondet har fått en femstjerners totalvurdering av Morningstar. Det kommer uten belastningsavgift og krever en minimumsinvestering på 2500 dollar.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund
AUM: 837 millioner dollar
2010-2015 gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 14, 09%
Netto utgiftsgrad: 0, 61%
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund investerer i vanlige aksjer inkludert i Russell Midcap Index, som består av selskaper hvis aksjer har middels markedsverdi. Fondet er avhengig av kvantitativ analyse av historisk verdsetting, vekst og lønnsomhet for å velge beholdninger for porteføljen. Andelene er vidt spredt over forskjellige sektorer, med finansielle aksjer og forbruker skjønnsmessige aksjer med henholdsvis 22% og 18% tildeling. Ingen eierandel i fondets portefølje utgjør mer enn 2% av fondets formue.
Fondet har ingen belastningsavgift og krever at investorene skal bidra med minst 2500 dollar. Morningstar tildelte fondet en femstjerners totalvurdering.
