Investorer som ønsker å diversifisere porteføljene sine utover deres tradisjonelle amerikanske aksje- og rentepapirbeholdning, kan ønske å vurdere australske obligasjonsbehandlede fond (ETF), for effektivt å få eksponering for rentepapirer fra myndigheter, offentlige etater og selskapets gjeld av selskaper i Australia. Følgende høye avkastningstrender fra utenlandske obligasjoner garanterer en nærmere titt.
NØKKELFRAGG
- Investorer som søker å legge til en renteksponering til porteføljene sine, bør tenke på australske obligasjonsbehandlede fond (ETF). To av dagens markisefond er SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX), som tilbys av State Street Global Advisors, og iShares Core Composite Bond ETF (IAF), som tilbys av BlackRock Inc. Australske bedriftsobligasjons ETF-er har vært på stigning de siste årene, og representerer 17% av det samlede australske ETF-markedet.
SPDR S & P / ASX Australske obligasjonsfond
SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX) ble utstedt av State Street Global Advisors 26. juli 2012. Fondet belaster en årlig netto utgiftsgrad på 0, 00% og forvaltes av State Street Global Advisors Australia Limited. Fondet tar sikte på å gi avkastning som tilsvarer S & P / ASX Australian Fixed Interest Index, som er fondets referanseindeks.
Fondet kan skryte av følgende sektoroppdeling i eksponeringsprofilen:
- Statsobligasjoner til Commonwealth (54, 70%) Semi-statsobligasjoner (27, 07%) Supranasjonale obligasjoner (5, 08%) Statsrelaterte obligasjoner: (5, 02%) Selskapsfinansielle obligasjoner (4, 74%) Eiendomsobligasjoner (2, 44%) Andre (0, 58%) Bruksobligasjoner (0, 37%)
Fra 10. november 2019 var fondets totale avkastning på 8, 4%. Gjennomsnittlig løpetid på de underliggende investeringene er 6, 96 år, og har i dag 47, 7 millioner dollar i forvaltede eiendeler.
IShares Core Composite Bond ETF
IShares Core Composite Bond ETF (IAF) ble utstedt av BlackRock Inc. (BLK) 12. mars 2012. Fondet søker å spore resultatene til Bloomberg AusBond Composite Index, som er fondets underliggende indeks.
For å oppnå investeringsmålet har denne ETF hovedsakelig rentepapirer som er utstedt av den australske regjeringen, og av selskaper hjemmehørende i Australia. Investering i fondet krever et årlig forvaltningshonorar på 0, 2%.
Fra 11. november 2019 hadde fondet 521 eierandeler og en netto forvaltningskapital på 1, 0 milliarder dollar. Fondets totale avkastning var 8, 08%. Gjennomsnittlig løpetid på de underliggende investeringene er 7 til 10 år, med 24, 88% av fondet forpliktet til slike investeringer. Dette følges tett av obligasjoner med en varighet på 7-10 år (17, 72%), obligasjoner med en varighet på 10-15 år (10, 51%) og obligasjoner med en 2-3 års varighet (10, 18%).
Denne ETF har for øyeblikket 47, 7 millioner dollar i kapital under forvaltning.
Generell australsk obligasjon ETF vekst
Som en bred aktivaklasse har australske ETF-er i obligasjonslån hatt en ubestridelig økning de siste fem årene. I løpet av den tiden økte disse investeringene 54% årlig, i gjennomsnitt, for å nå en forvaltningskapital på omtrent AU $ 9, 3 milliarder, noe som representerer omtrent 17% av det samlede australske ETF-markedet. Mange analytikere forventer at denne trenden vil fortsette, til tross for renterisikoen som kan skade fortjenesten i et stigende rentemiljø, fordi dette vanligvis er en midlertidig situasjon.
Internasjonal investering inkluderer mange risikoer, som valuta, likviditet og økonomiske risikoer.
