Årsstatistikken er en mye overvåket beregning fordi den indikerer hvordan en investering eller marked har prestert den siste tiden. Figuren er relativt enkel å beregne, og for de som ikke vil beregne antallet for hånd, er den også tilgjengelig i en rekke investeringspublikasjoner. I tillegg kan YTD-avkastning brukes på forskjellige benchmarks som en praktisk måte å sammenligne investeringens avkastning med resultatene i det totale markedet.
Hva er et mål?
Benchmarks er markedsbarometre som brukes til å spore resultatene til en gruppe verdipapirer, og disse målingene brukes til å analysere markedsresultatene. S&P 500-indeksen er en av de mer populære målestokkene for resultatene i det amerikanske aksjemarkedet, ettersom den inkluderer 500 selskaper og representerer omtrent 80% av den totale markedsverdien av alle amerikanske aksjer. Dow Jones industrielle gjennomsnitt, Russell 2000-indeksen, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 og Nikkei 225 er også blant de mer fulgte målene.
Viktige takeaways
- En referanseindeks er en indeks som sporer resultatene til en gruppe verdipapirer. Årets avkastning måler gevinstene eller tapene ved en investering, benchmark eller portefølje gjennom kalenderåret. Yahoo Finance og Google Finance tilbyr YTD-resultatstatistikk. kilder til år-til-data inkluderer Morningstar, Vanguard og The Wall Street Journal .
Obligasjonsindekser opprettes vanligvis av store renteforhandlere som Barclays, Bank of America Merrill Lynch og JP Morgan. Antall obligasjons benchmarks varierer etter utstedertype, løpetid, avkastning, geografi og skattestatus. Referansen vurderer både inntektene fra eventuelle rentebetalinger til obligasjonseiere, samt eventuelle endringer i kursen på obligasjonene.
Beregning av årets ytelse
Resultat fra år til dato (YTD) viser til prisendringen siden den første dagen i inneværende år. For eksempel, hvis en aksje avslutter det foregående kalenderårets handel for $ 50 per aksje og er verdt $ 60 i slutten av juni, er avkastningen (forutsatt at aksjen ikke har utbetalt utbytte) $ 10 eller 20%. I dette tilfellet, der perioden slutter i slutten av juni, vil YTD-avkastningen være lik seks måneders avkastning.
Ved å bruke en periode til dags dato settes det en felles tidsramme for å vurdere ytelsen til forskjellige verdipapirer, inkludert resultatene til en aksje eller obligasjon mot et referanseindeks. YTD er også nyttig for å måle endringer i andre data, for eksempel økonomiske indikatorer, økonomiske resultater eller en hel portefølje.
Årsmåling er begrenset ved at trender som antydes av YTD-ytelse tidlig på året kan være misvisende. For eksempel, hvis man beregner årets resultat til en aksje på årets tredje handelsdag, vil ikke resultatet gi en pålitelig indikasjon på nyere resultater fordi den bare fanger noen dager.
Kilder til årlig informasjon
Yahoo Finance har en diagramtseksjon med muligheten til å se prishistorikk over forskjellige periode, inkludert YTD. Yahoo Finance tilbyr også nedlastbare historiske prisdata for en rekke forskjellige investeringstyper. I likhet med Yahoos tjeneste har Google Finance også en kursdiagramfunksjon som lar brukere velge YTD som den observerte perioden for aksjer og indekser.
Morningstar har sitt eget sett med aksjeindekser for en rekke aksjekategorier basert på størrelse, bransje og selskapets løpetid. I tillegg har markedsseksjonen på Morningstars nettsted en tabell med YTD-resultatdata for hver referanseindeks. Vanguard-konsernet har en referanseside for referanse i nettstedets investeringsseksjon. Tabellene på denne siden inkluderer YTD-resultater for en rekke aksje- og obligasjonsindekser. Til slutt publiserer The Wall Street Journal YTD-referansedata for aksjer og obligasjoner i sitt Market Data Center.
